Die Ressourcennummer ist ein vom System generiertes Feld, das sicherstellt, dass jeder Ressourcendatensatz eine eindeutige Nummer hat.

Das Feld „Ressourcenname “ ist ein Freitextfeld, in dem der Name der Ressource eingegeben werden soll.

„Client s“ ist eine Auswahlliste aller Clients, auf die der Benutzer Zugriff hat. Wählen Sie alle Clients aus, für die die Ressource arbeiten könnte.
Hinweis: Beim Klicken auf den Abwärtspfeil wird zunächst ein Informationsfeld mit dem Hinweis „Durch das Ändern der Kunden für die Ressource werden veraltete Arbeitsauftragstypen entfernt“ angezeigt. Klicken Sie auf „OK“, um ein Popup-Fenster zu öffnen, in dem Sie Kunden hinzufügen oder entfernen können. Informationen zur Kundenauswahl finden Sie auf der Seite „Kundenauswahl“ .

Die Option „Auftragsart “ ist eine Auswahlliste aller Auftragsarten, die für die ausgewählten Kunden üblich sind. Die ausgewählten Auftragsarten sollten den Kompetenzen der Ressource entsprechen.
Hinweis: Wenn eine Ressource NICHT mit einem Arbeitsauftragstyp wie z. B. Gebäudefertigung verknüpft ist, ist es nicht möglich, diese Ressource für Arbeiten auszuwählen, die unter Gebäudefertigung gruppiert sind.

Die Auswahl der Arbeitsauftragsarten erfolgt über ein Popup-Menü, in dem alle Arten von Arbeitsaufträgen (z. B. reaktiv, vorbeugend usw.) angezeigt werden. Die ausgewählten Arbeitsauftragsarten sollten den Fähigkeiten der Ressource entsprechen.
Hinweis: Wenn eine Ressource NICHT mit einer Art von Arbeitsauftrag wie z. B. Reaktiv verknüpft ist, ist der Versuch, diese Ressource für die Durchführung von reaktiven Arbeiten auszuwählen, nicht zulässig.

Die Gruppierung erfolgt über ein Dropdown-Menü zur Auswahl der Ressourcengruppierung. Weitere Informationen finden Sie in den Details zur Ressourcengruppierung in Core Data.

Der Abschnitt „Auftragsvergabe/Annahme“ enthält vier Bereiche, in denen der Benutzer die bevorzugte Zuweisungsmethode für verschiedene Arten von Arbeitsaufträgen, innerhalb oder außerhalb der Geschäftszeiten, festlegen kann. Die verschiedenen Bereiche sind wie folgt:

• Reaktiv (in Stunden) - Hiermit werden die Zuweisungs- und Annahmemethoden für reaktive Arbeitsaufträge festgelegt, die innerhalb der Arbeitszeit der Ressource zugewiesen werden.
• Reaktiv (Außerhalb der Arbeitszeit) - Hiermit werden die Zuweisungs- und Annahmemethoden für reaktive Arbeitsaufträge festgelegt, die außerhalb der Arbeitszeit des Mitarbeiters zugewiesen werden.
• Angebot (in Stunden) - Hiermit werden die Zuweisungs- und Annahmemethoden für Angebotsaufträge festgelegt, die innerhalb der Arbeitszeit des Mitarbeiters zugewiesen werden.
• Angebot (außerhalb der Arbeitszeit) - Hiermit werden die Zuweisungs- und Annahmemethoden für Angebotsaufträge festgelegt, die außerhalb der Arbeitszeit des Mitarbeiters zugewiesen werden.

Jeder Bereich enthält drei Dropdown-Menüs:

• Zuweisungsart – Diese Einstellung bestimmt, ob die Zuweisung der Ressource manuell oder automatisch erfolgt. Bei Auswahl von „Manuell“ muss der Auftrag vom Agenten manuell zugewiesen werden. Bei Auswahl von „Automatisch“ wird der Auftrag automatisch zugewiesen, sobald die Ressource zugeordnet ist.
• Benachrichtigungsart für die Zuweisung – Hiermit wird festgelegt, wie die Ressource über ihre Zuweisung zum Arbeitsauftrag benachrichtigt wird. Zur Auswahl stehen die Optionen „Keine“, „E-Mail“ oder „Telefon“.
• Annahmeart – Hier legen Sie fest, ob die Annahme des Auftrags für die Ressource manuell oder automatisch erfolgt. Bei Auswahl von „Manuell“ muss die Ressource den Auftrag selbst annehmen. Bei Auswahl von „Automatisch“ wird der Auftrag nach der Zuweisung automatisch angenommen.

Es ist wichtig, dass die gewählte Methode (für den jeweiligen Auftragstyp und die Arbeitszeit) mit dem Mitarbeiter abgestimmt wurde, da dies die Arbeitsbelastung und Effektivität des Helpdesks sowohl auf Kunden- als auch auf Mitarbeiterseite beeinflusst. Wählt man beispielsweise „Telefon (manuell)“, müssen Aufträge dem Mitarbeiter telefonisch mitgeteilt werden. Wählt man hingegen „E-Mail (automatisch)“, werden die Aufträge dem Mitarbeiter automatisch zugewiesen, was Zeit spart und die Effizienz auf Kundenseite erhöht. Dies funktioniert jedoch nur, wenn der Mitarbeiter die ihm per E-Mail zugewiesenen Aufträge zeitnah bearbeitet und deren Fortschritt überwacht.

Hinweis: Damit Arbeitsaufträge automatisch zugewiesen werden können, muss der Benutzer, der die letzte Aufgabe im Arbeitsauftrag ausgeführt hat (die den Versand der Zuweisungs-E-Mail ausgelöst hat), über die Berechtigung "Zuweisung per E-Mail festlegen" in seinem Profil verfügen, und die Ressource muss die Option "E-Mail (Automatisch)" für den Arbeitsauftragstyp festgelegt haben.
Beispiel: Wenn für eine Ressource die Zuweisungsmethode „E-Mail (Automatisch)“ für Angebotsaufträge festgelegt ist und ein Genehmiger einen Angebotsauftrag für diese Ressource genehmigt, wird die E-Mail nur dann versendet, wenn der Genehmiger die Option „Zuweisung per E-Mail festlegen“ aktiviert hat. Andernfalls muss ein Mitarbeiter die Zuweisung manuell vornehmen.

„Notizen“ ist ein Freitextfeld für alle zusätzlichen Informationen, die in die jeweilige Ressource aufgenommen werden sollen.