Le numéro de ressource est un champ généré par le système, qui garantit que chaque enregistrement de ressource possède un numéro unique.

Le champ Nom de la ressource est un champ libre qui doit être utilisé pour saisir le nom de la ressource.

La liste des clients s'affiche dans un menu déroulant. Sélectionnez tous les clients pour lesquels la ressource pourrait être utile.
Remarque : Lorsque vous cliquez sur la flèche vers le bas, un message d’information s’affiche : « La modification des clients associés à la ressource entraînera la suppression des types d’ordres de travail obsolètes. » Cliquez sur « OK » pour afficher la fenêtre contextuelle permettant d’ajouter ou de supprimer des clients. Pour savoir comment sélectionner un client, consultez la page « Sélection des clients » .

Le menu déroulant « Type d'ordre de travail » affiche tous les types d'ordres de travail communs aux clients sélectionnés. Les types d'ordres de travail sélectionnés doivent correspondre aux tâches que la ressource peut effectuer.
Remarque : Si une ressource n'est PAS associée à un type d'ordre de travail tel que la fabrication de bâtiments, la sélection de cette ressource particulière pour effectuer des travaux regroupés sous la catégorie « Fabrication de bâtiments » ne sera pas autorisée.

Le menu déroulant « Types d'ordres de travail » propose tous les types d'ordres de travail (par exemple, réactif, maintenance préventive, etc.). Les types d'ordres de travail sélectionnés doivent correspondre aux tâches que la ressource est en mesure d'effectuer.
Remarque : Si une ressource n'est PAS associée à un type d'ordre de travail tel que Réactif, il sera impossible de sélectionner cette ressource pour effectuer un travail réactif.

Le regroupement s'effectue via une liste déroulante permettant de sélectionner le regroupement de ressources. Veuillez consulter les détails du regroupement de ressources dans les données principales pour plus d'informations.

La section « Attribution/Acceptation » comprend quatre zones permettant à l’utilisateur de choisir la méthode d’attribution préférée pour différents types d’ordres de travail, pendant ou en dehors des heures ouvrables. Ces zones sont les suivantes :

• Réactif (en heures) - Ceci détermine les méthodes d'attribution et d'acceptation des ordres de travail réactifs attribués pendant les heures de travail de la ressource.
• Réactif (Hors des heures normales) - Ceci détermine les méthodes d'attribution et d'acceptation des ordres de travail réactifs attribués en dehors des heures de travail de la ressource.
• Devis (en heures) - Ceci détermine les méthodes d'attribution et d'acceptation des ordres de travail de devis attribués dans les heures de travail de la ressource.
• Devis (hors heures ouvrables) - Ceci détermine les méthodes d'attribution et d'acceptation des ordres de travail de devis attribués en dehors des heures de travail de la ressource.

Chaque zone contient trois menus déroulants :

• Type d'affectation : ce paramètre détermine si l'affectation de la ressource sera « Manuelle » ou « Automatique ». Si l'option « Manuelle » est sélectionnée, l'agent devra affecter l'ordre de travail manuellement. Si l'option « Automatique » est sélectionnée, l'ordre de travail sera affecté dès que la ressource sera disponible.
• Type de notification d'affectation : ce paramètre détermine comment la ressource sera informée de son affectation à l'ordre de travail. Les options disponibles sont « Aucune », « Courriel » ou « Téléphone ».
• Type d'acceptation : ce paramètre détermine si l'acceptation de la ressource sera « Manuelle » ou « Automatique ». En mode « Manuel », la ressource devra accepter elle-même l'ordre de travail. En mode « Automatique », l'ordre de travail sera accepté automatiquement une fois attribué.

Il est important que la méthode choisie (en fonction du type d'intervention et des heures) soit validée par le prestataire, car elle influencera la charge de travail et l'efficacité du service d'assistance, tant pour le client que pour le prestataire. Par exemple, si l'option « Téléphone (manuel) » est sélectionnée, les interventions devront être signalées au prestataire par téléphone, tandis que si l'option « E-mail (automatique) » est choisie, les interventions lui seront automatiquement attribuées, ce qui représente un gain de temps et une efficacité accrue pour le client. Toutefois, cette méthode ne sera efficace que si le prestataire suit et traite les interventions qui lui sont attribuées par e-mail dans les délais impartis.

Remarque : pour que les ordres de travail soient attribués automatiquement, l’utilisateur qui a effectué la dernière tâche sur l’ordre de travail (qui a entraîné l’envoi de l’e-mail d’attribution) doit avoir l’autorisation « Peut définir l’attribution par e-mail » sélectionnée dans son profil, ainsi que la ressource ayant l’option « E-mail (automatique) » définie pour le type d’ordre de travail.
Par exemple : si une ressource a pour méthode d’attribution « Courriel (automatique) » les demandes de devis et qu’un responsable autorise une demande de devis pour cette ressource, le courriel ne sera envoyé que si le responsable a activé l’option « Autoriser l’attribution par courriel ». Dans le cas contraire, un agent devra procéder à l’attribution.

Le champ « Notes » est un champ libre permettant de recevoir toute information supplémentaire à inclure concernant la ressource concernée.