Resourcenummer is een door het systeem gegenereerd veld dat ervoor zorgt dat elke resourcerecord een uniek nummer heeft.

Resourcenaam is een vrij veld waarin u de naam van de resource kunt invoeren.

Clients is een pop-upselectie van alle clients die de gebruiker kan bekijken. Selecteer alle clients waarvoor de resource zou kunnen werken.
Opmerking: Wanneer gebruikers op de pijl-omlaag klikken, krijgen ze eerst een informatievenster te zien met de melding 'Het wijzigen van de klanten voor de resource zal leiden tot het verwijderen van verouderde werkordertypen'. Klik op de OK-knop om het pop-upvenster te openen waarin u klanten kunt toevoegen of verwijderen. Zie de pagina ' Klanten selecteren ' voor informatie over het selecteren van een klant.

Werkordertypen zijn een pop-upselectie van alle werkordertypen die gemeenschappelijk zijn voor de geselecteerde klanten. De geselecteerde werkordertypen moeten overeenkomen met waar de resource aan kan werken.
Let op: Als een resource NIET is gekoppeld aan een werkordertype, zoals Gebouwfabricage, is het niet toegestaan om die specifieke resource te selecteren om werk uit te voeren dat is gegroepeerd onder Gebouwfabricage.

'Typen werkorder' is een pop-upselectie van alle typen werkorders (bijv. reactief, PPM, enz.). De geselecteerde typen werkorders moeten overeenkomen met waar de resource aan kan werken.
Let op: Als een resource NIET is gekoppeld aan een type werkorder, bijvoorbeeld Reactief, is het niet toegestaan om die specifieke resource te selecteren om Reactief werk uit te voeren.

Groepering is een keuzemenu waarmee u de resourcegroepering kunt kiezen. Zie de details over resourcegroepering in Core Data voor meer informatie.

De sectie Toewijzing/Acceptatie bevat vier secties waarin de gebruiker de voorkeursmethode voor toewijzing van verschillende soorten werkorders kan bepalen, binnen of buiten kantooruren. De verschillende secties zijn als volgt:

• Reactief (in uren) - Hiermee worden de toewijzings- en acceptatiemethoden bepaald voor reactieve werkorders die zijn toegewezen binnen de werkuren van de resource.
• Reactief (buiten werkuren) - Hiermee worden de toewijzings- en acceptatiemethoden bepaald voor reactieve werkorders die buiten de werkuren van de resource worden toegewezen.
• Offerte (in uren) - Hiermee worden de toewijzings- en acceptatiemethoden bepaald voor offertewerkorders die zijn toegewezen binnen de werkuren van de resource.
• Offerte (buiten werkuren) - Hiermee worden de toewijzings- en acceptatiemethoden bepaald voor offertewerkorders die buiten de werkuren van de resource zijn toegewezen.

Elk gebied bevat drie vervolgkeuzemenu's:

• Toewijzingstype - Hiermee bepaalt u of de toewijzingsmethode voor de resource 'Handmatig' of 'Automatisch' is. Als 'Handmatig' is geselecteerd, moet de werkorder handmatig door de agent worden toegewezen. Als 'Automatisch' is geselecteerd, wordt de werkorder toegewezen zodra de resource is toegewezen.
• Toewijzingsmeldingstype - Dit bepaalt hoe de resource op de hoogte wordt gesteld van zijn/haar toewijzing aan de werkorder. De opties zijn 'Geen', 'E-mail' of 'Telefoon'.
• Acceptatietype - Hiermee bepaalt u of de acceptatiemethode voor de resource 'Handmatig' of 'Automatisch' is. Als 'Handmatig' is geselecteerd, moet de resource de werkorder zelf accepteren. Als 'Automatisch' is geselecteerd, wordt de werkorder automatisch geaccepteerd nadat deze is toegewezen.

Het is belangrijk dat de geselecteerde methode (voor het relevante type werkorder en de uren) is afgestemd met de resource, aangezien dit van invloed is op de werklast en effectiviteit van de helpdesk, zowel aan de kant van de klant als aan de kant van de resource. Als u bijvoorbeeld 'Telefoon (Handmatig)' selecteert, moeten taken worden doorverbonden naar de resource, terwijl taken die automatisch aan de resource worden toegewezen als deze is geselecteerd, tijd besparen en de efficiëntie aan de kant van de klant verhogen. Dit is echter alleen effectief als de resource de taken die via e-mail aan hem of haar zijn toegewezen, tijdig controleert en uitvoert.

Let op: om werkorders automatisch te kunnen toewijzen, moet de gebruiker die de laatste taak op de werkorder heeft uitgevoerd (waarvoor de toewijzingsmail is verzonden) de machtiging 'Kan toewijzingen per e-mail instellen' hebben geselecteerd in zijn/haar profiel. Ook moet bij het type werkorder de resource 'E-mail (automatisch)' zijn ingesteld.
Bijvoorbeeld: als een resource de toewijzingsmethode 'E-mail (automatisch)' heeft voor offertewerkorders en een autorisatiegever een offertewerkorder voor die resource autoriseert, wordt de e-mail alleen verzonden als de autorisatiegever 'Kan per e-mail worden toegewezen' heeft geselecteerd. Anders moet een agent de toewijzing uitvoeren.

Opmerkingen is een vrij veld voor aanvullende informatie die bij de specifieke bron moet worden opgenomen.