Wanneer een offerte-werkorder wordt aangemaakt, moeten resources offertegegevens kunnen verstrekken voor alle werkorders waarvoor de klant een offerte heeft aangevraagd. Dit kan via de knop 'Offertegegevens verstrekken' .

Let op: Hoofdkantoorgebruikers kunnen dit niet alleen voor hun eigen offertes doen, maar ook voor hun vestigingen.

Selecteer op het scherm Taakdetails de knop < Offertedetails opgeven> om de pagina 'Offertedetails opgeven' te openen.

Selecteer eerst de contactpersoon met de knop < Kiezen uit lijst> en selecteer een contactpersoon uit de lijst. De onderstaande contactvelden worden dan ingevuld.

Geef vervolgens de details van de offerte. Denk hierbij aan de impact van de werkzaamheden, de geldigheidsduur van de offerte (gemeten in dagen), het aantal benodigde medewerkers en de kosten van onderdelen, materialen en arbeid.

'Arbeidskosten' - Hiermee kan de gebruiker de geschatte tijd op locatie en de bijbehorende kosten invoeren. Gebruikers kunnen kiezen uit vooraf overeengekomen tarieven of nieuwe tarieven voor de klus invoeren. Er kunnen meerdere regels worden toegevoegd voor meerdere vakgebieden/disciplines.

'Onderdeel' - Alle onderdelen die naar verwachting gebruikt zullen worden, kunnen hier worden toegevoegd

'Apparatuur' - Alle apparatuur die naar verwachting gebruikt zal worden, kan hier worden toegevoegd

'Diverse kosten' - Hier kunt u diverse kosten toevoegen, zoals benzine of parkeren.

'Plantkosten' - Alle plantkosten zoals machinehuur kunnen hier worden toegevoegd

'Kortingen/reducties' - Alle kortingen/reducties moeten hier worden toegevoegd als een negatief getal om ervoor te zorgen dat deze kosten worden afgetrokken van de totale kosten

'Onderaannemer' - Alle kosten voor werkzaamheden die door een onderaannemer moeten worden uitgevoerd, moeten hier worden toegevoegd

'Totale kosten' - Wanneer de bovenstaande kosten worden opgeteld, worden de kosten die worden toegevoegd automatisch opgeteld bij het veld 'Totale kosten'

'Opmerkingen' - Voer eventuele aanvullende opmerkingen in die relevant kunnen zijn voor de schattingen

'Documenten uploaden' - Voeg alle relevante documenten voor de offerte toe. Dit kunnen prijsdocumenten van uw leveranciers of kosten van eventuele onderaannemers zijn.

Zodra alle gegevens zijn ingevuld, klikt u op de knop <Verzenden> om de offerte naar de klant te verzenden. De klant krijgt vervolgens de mogelijkheid om de offerte te accepteren of af te wijzen.

Toestemmingen: Kan offertedetails verstrekken