Wenn ein Angebotsauftrag erstellt wird, benötigen die Mitarbeiter eine Möglichkeit, Angebotsdetails für alle Aufträge bereitzustellen, für die der Kunde ein Angebot angefordert hat. Dies kann über die Schaltfläche „Angebotsdetails bereitstellen“ erfolgen.

Hinweis: Benutzer der Hauptverwaltung können dies nicht nur für ihre eigenen Angebote, sondern auch für ihre Filialen durchführen.

Wählen Sie im Bildschirm „Auftragsdetails“ die Schaltfläche < Angebotsdetails angeben> , um die Seite „Angebotsdetails angeben“ anzuzeigen.

Wählen Sie zunächst den gewünschten Kontakt aus, indem Sie auf die Schaltfläche „ Aus Liste auswählen“ klicken und einen Kontakt aus der Liste auswählen. Dadurch werden die unten stehenden Kontaktfelder automatisch ausgefüllt.

Geben Sie anschließend die Details des Angebots an. Dazu gehören die Auswirkungen der Arbeiten, die Gültigkeitsdauer des Angebots (in Tagen), die benötigte Personalanzahl sowie die Kosten für Teile, Materialien und Arbeitsleistung.

„Stundensätze“ – Hier kann der Benutzer die geschätzte Arbeitszeit vor Ort und die damit verbundenen Kosten eingeben. Benutzer können aus vordefinierten Sätzen auswählen oder neue Sätze für den Auftrag eingeben. Es können mehrere Zeilen für verschiedene Gewerke/Fachrichtungen hinzugefügt werden.

„Teil“ – Hier können alle Teile hinzugefügt werden, die voraussichtlich verwendet werden.

„Ausrüstung“ – Hier kann jegliche Ausrüstung hinzugefügt werden, deren Verwendung erwartet wird.

Sonstige Kosten – Hier können Sie alle sonstigen Kosten wie Benzin- oder Parkgebühren hinzufügen.

Anlagenkosten – Hier können sämtliche Anlagenkosten, wie z. B. Maschinenmiete, hinzugefügt werden.

„Rabatte/Ermäßigungen“ – Sämtliche Rabatte/Ermäßigungen sollten hier als negative Zahl hinzugefügt werden, um sicherzustellen, dass diese Kosten von den Gesamtkosten abgezogen werden.

„Subunternehmer“ – Alle Kosten für Arbeiten, die von einem Subunternehmer ausgeführt werden, sollten hier hinzugefügt werden.

„Gesamtkosten“ – Sobald die oben genannten Kosten hinzugefügt werden, werden diese automatisch im Feld „Gesamtkosten“ addiert.

'Anmerkungen' – Hier können Sie zusätzliche Anmerkungen eingeben, die für die Schätzungen relevant sein könnten.

„Dokumente hochladen“ – Fügen Sie alle für den Kostenvoranschlag relevanten Dokumente hinzu. Dies können beispielsweise Preisdokumente Ihrer Lieferanten oder Kostenaufstellungen von gegebenenfalls benötigten Subunternehmern sein.

Sobald alle Details eingegeben sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „ Absenden“ , um das Angebot an den Kunden zu übermitteln. Der Kunde hat dann die Möglichkeit, das Angebot anzunehmen oder abzulehnen.

Berechtigungen: Kann Angebotsdetails bereitstellen