In sommige gevallen kan het voorkomen dat een resource om een offerte voor een opdracht is gevraagd, maar niet heeft gereageerd, waardoor de klant een update hierover wil. Dit kan worden gedaan met behulp van een van de twee Chase Offerteaanvraag-acties: 'Chase Offerteaanvraag (e-mail)' en 'Chase Offerteaanvraag (telefoon)' . Hieronder wordt uitgelegd hoe u een Chase Offerteaanvraag (telefoon) kunt gebruiken:

'Chase offerteaanvraag (e-mail)'

Selecteer op het scherm Taakdetails de knop < Chase Quote Request (E-mail)> om het pop-upvenster 'Chase Quote Request (E-mail)' weer te geven

Dit scherm toont alle offerteaanvragen die voor de huidige werkorder zijn verzonden, inclusief de naam van de aanvrager, de aanvraagdatum en de datum waarop de aanvraag moet worden ingediend. Vink de aanvragen aan die moeten worden opgevolgd, voer eventuele opmerkingen in en klik op <Opslaan>. Er wordt dan een e-mail met de follow-up naar de resource verzonden.

'Chase offerteaanvraag (telefoon)'

Selecteer op het scherm Taakdetails de knop < Chase Quote Request (Phone)> om het pop-upvenster 'Chase Quote Request (Phone)' weer te geven.

Dit scherm toont alle offerteaanvragen die voor de huidige werkorder zijn verzonden, inclusief de naam van de ontvanger, de aanvraagdatum en de datum waarop ze moeten worden verzonden. Vink de aanvragen aan die zijn afgehandeld, voer eventuele opmerkingen in en klik op <Opslaan>. De afwikkeling van de resource wordt vervolgens vastgelegd in de gebeurtenissen.

Machtigingen : Kan openstaande offertes bekijken, Kan offerteaanvragen opvolgen (e-mail), Kan offerteaanvragen opvolgen (telefoon)