Um eine neue Batch-Regel zu erstellen, muss der Benutzer die folgenden Schritte befolgen:

1. Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf die Registerkarte „Arbeitsaufträge“.
2. Dem Benutzer werden folgende Menüpunkte angezeigt:
   
   Neue Batch-Regel erstellen – ermöglicht dem Benutzer, eine neue Batch-Regel in Ostara zu erstellen.
   Batch-Regel bearbeiten – ermöglicht dem Benutzer die Bearbeitung einer bestehenden Batch-Regel.
   Stapelregelliste – ermöglicht dem Benutzer, eine Liste der bereits erstellten Stapelregeln anzuzeigen.
3. Um eine neue Batch-Regel zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue Batch-Regel erstellen“.
4. Dieser Bildschirm wird sich öffnen: Registerkarte „Zusammenfassung“ :
   
   Batch-Regelname – dies ist ein Kurzname für die Regel, die der Benutzer gerade erstellen wird.
   Beschreibung der Batch-Regel – dies ist eine detailliertere Beschreibung des Kurznamens für die zu erstellende Regel.
   Das Feld „Erstellt von “ wird automatisch mit dem Benutzernamen der angemeldeten Person ausgefüllt.
   Regeltyp – hier kann der Benutzer festlegen, ob die Regel obligatorisch ist oder nicht (derzeit ist nur die Option „Optional“ verfügbar).
   Freigabeschwelle für Zählung – ermöglicht dem Benutzer, eine Zahl anzugeben, die die Anzahl der Arbeitsaufträge widerspiegelt, die überschritten werden muss, bevor eine Stapelaktion angezeigt wird.
   Mengenfreigabeschwelle – Hiermit kann der Benutzer einen Wert festlegen, der die Inhalte des Mengen-/Codefelds eines Arbeitsauftrags summiert. Sobald die Summe aller Mengen der ausstehenden Sammelarbeitsaufträge die Mengenfreigabeschwelle überschreitet, ist die Sammelaktion verfügbar.
   Gültig ab - ist ein Datumsfeld, das das Datum angibt, ab dem diese Regel gelten soll.
   Gültig bis - ist ein Datumsfeld, das das Datum angibt, für das diese Regel gelten soll.
   Aktiv? - ein Kontrollkästchen, das angibt, ob der Benutzer diese Funktion aktivieren möchte oder nicht.
5. Geben Sie den Namen und die Beschreibung der Batch-Regel ein. Die Felder „Erstellt von“ und „Erstellt am“ werden automatisch ausgefüllt und können nicht geändert werden.
6. Um die Freigabeschwelle für die Anzahl der Aufträge zu aktivieren, setzen Sie ein Häkchen in das entsprechende Kontrollkästchen. Der Benutzer kann dann die Anzahl der Arbeitsaufträge festlegen, die überschritten werden muss, bevor die Stapelverarbeitung ausgelöst wird.
7. Um die Freigabeschwelle für die Menge zu aktivieren, setzen Sie ein Häkchen in das entsprechende Kontrollkästchen. Der Benutzer kann dann die Menge festlegen, die in allen ausstehenden Sammelaufträgen überschritten werden muss, bevor die automatische Sammelverarbeitung erfolgt.
8. Die Felder „Gültig von“ und „Gültig bis“ sind Datumsfelder, die, wenn sie ausgewählt werden, festlegen, ab wann diese Regel gilt. Das Feld „Gültig von“ wird automatisch mit dem heutigen Datum ausgefüllt.
   Bitte beachten Sie , dass das Feld „Gültig ab“ ein Pflichtfeld ist und nicht in die Vergangenheit gelegt werden kann. Das Feld „Gültig bis“ kann leer gelassen werden, wodurch diese Batch-Regel unbegrenzt gültig ist.
9. Nachdem Sie alle Informationen auf diesem Tab eingegeben haben, klicken Sie auf den Tab „Details“ an der Seite:
   
   Kunden – hier kann der Benutzer festlegen, für welche Kunden diese Regel gelten soll. Dies ist ein Pflichtfeld. – Hier kann der Benutzer in einem Auswahlfeld festlegen, für welchen Auftragnehmer diese Regel gilt.
   SRAs - dies ist ein Mehrfachauswahlfeld, in dem der Benutzer festlegen kann, für welche SRAs diese Regel gilt.
   Verträge – Dies ist ein Mehrfachauswahlfeld, in dem der Benutzer festlegen kann, für welche Verträge diese Regel gilt. Auftragsart – Dies ist ein Einfachauswahlfeld, in dem der Benutzer festlegen kann, für welche Auftragsart diese Regel gilt.
   Gebäude - dies ist ein Mehrfachauswahlfeld, in dem der Benutzer festlegen kann, für welche Gebäude diese Regel gilt.
   Geräte-/Dienstleistungstypen – dies ist ein Mehrfachauswahlfeld, in dem der Benutzer festlegen kann, für welche Geräte-/Dienstleistungstypen diese Regel gilt.
   Aufgabenbegründungsliste – dies ist ein Mehrfachauswahlfeld, in dem der Benutzer festlegen kann, auf welche Begründungscodes diese Regel Anwendung findet.
10. Auf dieser Registerkarte muss der Benutzer zunächst festlegen, für welchen oder welche Kunden diese Regel gelten soll. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Hinzufügen/Ändern“. Das Fenster „Kundenauswahl“ wird geöffnet. Wählen Sie einen oder mehrere Kunden aus.
11. Anschließend kann der Benutzer auswählen, für welchen Auftragnehmer die Stapelregel gelten soll. Diese beiden Auswahlen beeinflussen dann, welche Optionen in den folgenden Abschnitten zur Verfügung stehen.
12. Anschließend kann der Benutzer auswählen, auf welche SRAs oder welche Kontakte die Batch-Regel angewendet werden soll.
13. Als Nächstes kann der Benutzer die Gebäude definieren, für die diese Regel gelten soll. Wenn sie für alle Gebäude gelten soll, kann dieses Feld leer gelassen werden. Soll die Regel jedoch nur für eine bestimmte Anzahl von Gebäuden gelten, kann dies durch Klicken auf den Dropdown-Pfeil im Feld „Gebäude“ erfolgen. Anschließend öffnet sich folgendes Fenster:
    
14. Von hier aus können Benutzer verschiedene Aktionen durchführen, darunter „Alle auswählen“, „Alle löschen“, „Alle Filter auswählen“, „Alle Filter löschen“ und „Nicht gefiltert auswählen“.
15. Mit den Schaltflächen „Alle auswählen“ oder „Alles löschen“ können Sie die gesamte Liste auswählen bzw. die Auswahl aufheben.
16. Wenn der Benutzer die Liste der Gebäude gefiltert hat, werden durch Klicken auf „Alle gefilterten auswählen“ oder „Alle gefilterten auswählen“ alle gefilterten Gebäude ausgewählt bzw. abgewählt.
17. Alle nicht gefilterten Gebäude können durch Klicken auf die Schaltfläche „Nicht gefilterte auswählen“ ausgewählt werden.
18. Alternativ kann jedes Gebäude einzeln ausgewählt werden, indem man auf das Kontrollkästchen auf der linken Seite des Fensters klickt.
19. Klicken Sie auf OK, wenn die benötigten Gebäude ausgewählt wurden.
20. Als Nächstes muss der Arbeitsauftragstyp ausgewählt werden. Dies ist ein Pflichtfeld und kann durch Klicken auf den Dropdown-Pfeil im Feld „Arbeitsauftragstyp“ ausgewählt werden. Dieses Fenster wird sich öffnen:
    
21. Wählen Sie einfach einen Eintrag aus der Liste aus und klicken Sie auf OK. Mit einem Klick auf Abbrechen gelangen Sie zurück zum vorherigen Bildschirm.
22. Um die Einstellungen weiter zu verfeinern, klickt der Benutzer auf den Dropdown-Pfeil im Feld „Geräte-/Dienstleistungstyp“. Bleibt dieses Feld leer, gelten die Regeln für alle Geräte-/Dienstleistungstypen des ausgewählten Arbeitsauftragstyps. Sollen die Regeln nur für eine Teilmenge der Geräte-/Dienstleistungstypen gelten, klickt der Benutzer ebenfalls auf den Dropdown-Pfeil im Feld „Geräte-/Dienstleistungstyp“. Daraufhin öffnet sich folgendes Fenster:
    
23. Hier werden alle Geräte-/Dienstleistungsarten angezeigt, die für den ausgewählten Arbeitsauftragstyp relevant sind. Wählen Sie alle zutreffenden Geräte-/Dienstleistungsarten aus und klicken Sie auf „OK“. Mit einem Klick auf „Abbrechen“ gelangen Sie zurück zum vorherigen Bildschirm.
24. Abschließend kann der Benutzer festlegen, welche Aufgabengründe angewendet werden sollen. Bleibt dieses Feld leer, gelten die Regeln für alle Grundcodes. Sollen die Regeln nur für bestimmte Grundcodes gelten, kann der Benutzer dies über die Dropdown-Schaltfläche im Feld „Aufgabengrundliste“ einstellen. Daraufhin öffnet sich das Fenster „Aufgabengründe auswählen“.
    
25. Wählen Sie alle zutreffenden Gründe wie zuvor aus und klicken Sie auf „OK“. Durch Klicken auf „Abbrechen“ gelangen Sie zurück zum vorherigen Bildschirm.
26. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ werden die soeben definierten Regeln gespeichert. Sollten Pflichtfelder nicht ausgefüllt sein, wird dies durch eine Fehlermeldung angezeigt, die folgendermaßen aussieht:
    
27. Dadurch wird der Bereich angezeigt, der ausgefüllt/geändert werden muss. Klicken Sie anschließend erneut auf die Schaltfläche „Speichern“.