Jeder Kontakt im System, egal ob Gebäude- oder Ressourcenkontakt, benötigt einen „Kontakttyp“. Im Bildschirm „Kontakttypen“ können Sie diese Typen dem ausgewählten Bereich zuordnen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kontakttypen“, um die Kontakttypen anzuzeigen.
Dies ist die Schaltfläche „Kontaktarten“:
- Im ersten Schritt muss der zu verwendende Mandant ausgewählt werden. Informationen dazu finden Sie auf der Seite „Mandantenauswahl“ .
- Wählen Sie als Nächstes den anzuzeigenden Kontakttyp aus. Zur Auswahl stehen die Optionen Gebäude, Externe Ressource, Interne Ressource und Personal.
- Sobald ein Kunde ausgewählt wurde (Gebäude- oder Ressourcenkontakt), erscheint der Bildschirm „Kontakttypen“. Hier können Sie die gewünschten Kontakttypen aktivieren oder deaktivieren, je nachdem, welche im gesamten System verfügbar sein sollen. Wie bei vielen anderen Bereichen der Anwendung können Sie auch hier Einträge in der Liste über die Schaltflächen „Hinzufügen“ und „Bearbeiten“ hinzufügen und bearbeiten.
Hinweis: Die auf diesem Bildschirm angezeigten Elemente unterscheiden sich je nachdem, welche Option in Schritt 2 gewählt wurde. - Klicken Sie auf „Hinzufügen“, um das Fenster „Kontakttyp hinzufügen“ anzuzeigen. In diesem Fenster ist ein Name für den neuen Kontakttyp erforderlich. Das Feld „Typ“ enthält die Kontaktart und kann nicht geändert werden. Wenn Sie das Kontrollkästchen „Dokumenten-Upload (PPM)“ aktivieren, wird dem ausgewählten Kontakttyp (sofern dieser im Gebäude vorhanden ist) automatisch eine Kopie des Dokuments/Zertifikats per E-Mail zugesendet, das vom Mitarbeiter in PPM hochgeladen wurde. Wenn Sie das Kontrollkästchen „E-Mail bei Arbeitsauftragsabschluss?“ aktivieren, wird dem ausgewählten Kontakttyp (sofern dieser im Gebäude vorhanden ist) automatisch eine E-Mail zugesendet, sobald der Arbeitsauftrag vom Mitarbeiter abgeschlossen wurde. Klicken Sie auf „OK“, um den Kontakttyp hinzuzufügen.
Hinweis: Die beiden Kontrollkästchen sind nur verfügbar, wenn in Schritt 2 der Kontakttyp „Gebäude“ ausgewählt wurde.
- Klicken Sie auf „Bearbeiten“, um das Fenster „Kontakttyp bearbeiten“ anzuzeigen. Hier können Sie den Namen des Kontakttyps sowie die Empfänger der E-Mail mit dem Dokument/Zertifikat und/oder der E-Mail zum Abschluss des Arbeitsauftrags festlegen. Das Feld „Typ“ enthält die Kontaktart und kann nicht geändert werden. Klicken Sie auf „OK“, um die Änderungen zu übernehmen.
- Sobald alle Änderungen vorgenommen wurden, klicken Sie auf „Speichern“, um sie anzuwenden.