Um einen Angebotsauftrag in der Einzelbildansicht zu erstellen, klicken Sie einfach auf die Registerkarte „Auftrag erstellen“, dann auf die Schaltfläche „Angebotsauftrag erstellen“ und folgen Sie diesen Schritten:

1. Nach dem Klicken auf die Schaltfläche „Angebotsauftrag erstellen“ öffnet sich der erste Bildschirm des Angebotserstellungsprozesses. Je nachdem, ob der Benutzer für einen oder mehrere Standorte zuständig ist, geschieht Folgendes: Bei Benutzern mit nur einem Standort wird das Textfeld „Ihr Gebäude“ automatisch mit dem dem Benutzerprofil zugewiesenen Gebäude ausgefüllt. Benutzer mit mehreren Standorten können den Namen des Gebäudes in das Textfeld eingeben. Daraufhin wird eine Liste angezeigt, aus der der Benutzer das gewünschte Gebäude auswählen kann. Nach der Auswahl des Gebäudes wird die Schaltfläche „Haben Sie eine Anlagennummer für diesen Auftrag zur Hand?“ angezeigt. Falls zutreffend, aktivieren Sie bitte das Kontrollkästchen, bevor Sie auf „OK“ klicken.
   
   Hinweis: Wenn das Kontrollkästchen „Haben Sie eine Anlagennummer für diesen Auftrag zur Hand?“ aktiviert ist, lesen Sie bitte die Seite „Auftrag erstellen – Anlage verfügbar“ .
2. Als Nächstes gelangen Sie zur Seite „Aufgabensuche“. Geben Sie im Feld „Aufgabensuche“ den zu bearbeitenden Eintrag ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Suchen“. Daraufhin wird eine Liste mit Fehlern/Problemen angezeigt, die den Suchkriterien entsprechen. Der Benutzer muss den korrekten Fehler/das Problem auswählen, der/das die Störung verursacht. Wählt der Benutzer einen nicht bearbeiteten Fehler/ein nicht bearbeitetes Problem aus, wird neben der Aufgabe eine Meldung angezeigt, und der Benutzer kann diese nicht auswählen (dies ist berechtigungsabhängig). Sobald der Fehler/das Problem ausgewählt wurde, muss der „Grund für die Aufgabe“ festgelegt werden. Das Feld „Grund für die Aufgabe“ ist ein Dropdown-Menü, aus dem der Benutzer den passenden Grund auswählen kann. Erläuternder Text zum ausgewählten „Grund für die Aufgabe“ wird angezeigt (sofern vom Systemadministrator konfiguriert), der die Verwendung der einzelnen Gründe erläutert.
   
   Sobald die Aufgabe ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“, um fortzufahren.
   Hinweis: Falls Anlagen zur ausgewählten Aufgabe vorhanden sind, das Kontrollkästchen „Haben Sie eine Anlagennummer für diesen Auftrag zur Hand?“ jedoch nicht aktiviert ist, werden alle verfügbaren Anlagen angezeigt. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite „Auftrag erstellen – Verfügbare Anlagen“ .
3. Der nächste Abschnitt ist der Bereich „Standort“. Hier geben Sie den Standort des Problems ein. Überprüfen Sie zunächst, ob die Ebene korrekt ist, indem Sie die links angezeigte Ebene betrachten. Falls nicht, klicken Sie links auf „Ebene ändern“. Daraufhin werden Ihnen die verfügbaren Ebenen des Gebäudes angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Ebene aus. (Wenn die gewünschte Ebene beispielsweise das Dach ist, wird durch Klicken auf „Dach auswählen“ automatisch der Standort „Dach, Dach, Dach“ ausgewählt und Sie gelangen zum nächsten Schritt der Auftragserstellung.) Wählen Sie anschließend einen Bereich aus. Daraufhin wird eine Liste der Standorte angezeigt. (Wenn sich das Problem über die gesamte Ebene erstreckt, wählen Sie stattdessen die Schaltfläche „Gesamte Ebene“.) Falls weitere Informationen zum Standort verfügbar sind, können Sie diese im Feld „Zusätzliche Informationen“ hinzufügen.
   Wenn sich mehrere Standorte im Gebäude befinden und der Standort bereits bekannt ist, kann der Benutzer direkt über das Suchfeld „Standort suchen“ danach suchen. Während der Eingabe werden in diesem Feld Standorte angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Standort aus, um zum nächsten Schritt zu gelangen. Betrifft das Problem das gesamte Gebäude, wählen Sie die Option „Gesamtes Gebäude“. Auch in diesem Fall gelangen Sie zum nächsten Schritt.
   
   Sobald der Standort ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“, um fortzufahren.
4. Je nach Benutzerberechtigungen folgt im nächsten Schritt die Ressourcenauswahl. Hier werden die für die Angebotserstellung benötigten Ressourcen ausgewählt. Neben dem jeweiligen Ressourcennamen werden gegebenenfalls weitere Details wie die vereinbarte Service-Level-Vereinbarung (SLA), die Anfahrtspauschale, der Stundensatz und die Kosten pro 1,5 Stunden angezeigt. Um die gewünschten Ressourcen auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der jeweiligen Ressource.
   
   Hinweis: Sind reine Angebotsanfragen (Quote Only SRAs) vorhanden, wird den Ressourcen dieser SRAs beim Erstellen des Auftrags automatisch eine Angebotsanfrage zugesendet, sofern der Benutzer über die entsprechenden Berechtigungen verfügt. Dies geschieht nicht, wenn keine gültigen reinen Angebotsanfragen vorhanden sind.
   Hinweis: Wenn der Arbeitsauftrag assetbasiert ist, ist die Ressource, die die Garantie für das Asset abdeckt, vorhanden und wird gelb hinterlegt angezeigt. Nachdem Sie die Ressourcen ausgewählt haben, klicken Sie auf „OK“, um fortzufahren.
5. Als Nächstes folgt die Seite „Kontaktdaten“. Hier geben Sie die Kontaktdaten an, falls jemand bezüglich des Auftrags kontaktiert werden muss. Standardmäßig werden beim Aufruf dieser Seite die Daten des Erstellers des Auftrags automatisch in die Felder eingefügt. Zusätzlich wird eine Liste mit Kontakten zur Auswahl angezeigt. Jeder Kontakt in der Liste enthält Name, Berufsbezeichnung und Telefonnummer. Wählen Sie einen Kontakt aus, indem Sie auf den Namen klicken. Die Felder „Kontaktart“, „Kontaktname“ und „Telefonnummer“ werden dann automatisch mit den Kontaktdaten ausgefüllt.
6. Sobald ein Kontakt ausgewählt wurde, wird der Antwortbereich angezeigt. Hier muss der Benutzer das gewünschte Fertigstellungsdatum auswählen. Durch Klicken auf das Datumsfeld kann der Benutzer Datum und Uhrzeit im Datums-/Uhrzeit-Auswahlfeld auswählen und mit „OK“ bestätigen.
   
   Klicken Sie nach Abschluss auf „OK“, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
7. Als Nächstes folgt der Abschnitt „Spezifikation“. Hier muss der Benutzer die Details der erforderlichen Arbeit eingeben. Dies funktioniert analog zum Abschnitt „Notizen“ im Prozess „Reaktiven Auftrag erstellen“.
   
   Klicken Sie nach Abschluss auf „OK“, um zum letzten Schritt zu gelangen.
8. Sobald alle erforderlichen Abschnitte ausgefüllt sind, wird eine Zusammenfassung des Auftrags angezeigt. Hier können Sie alle Details des Auftrags überprüfen und ändern, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind. Wählen Sie dazu den entsprechenden Abschnitt aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Ändern“. Sind alle Angaben korrekt, klicken Sie auf die Schaltfläche „Auftrag absenden“, um den Auftrag zu erstellen.
   
   Hinweis: Falls Änderungen an der Ressource erforderlich sind (und der Benutzer über die entsprechenden Berechtigungen verfügt), die dem Auftrag zugewiesen wird, finden Sie weitere Informationen auf der Seite „Auftrag erstellen – Ressourcenauswahl“ .