Registerkarte „PPMs“ – PPM-Aufgabendetails ändern
- Um die Details einer PPM-Aufgabe zu ändern, muss der Benutzer die PPM-Aufgabe markieren, die er ändern möchte, und anschließend auf die Schaltfläche „Aktionen bearbeiten“ klicken.
- Dieses Menü wird angezeigt:
- Klicken Sie auf die Menüoption „PPM-Aufgabendetails ändern“. Anschließend öffnet sich folgender Bildschirm:
- Das Feld „Kurzname“ ist ein Pflichtfeld und ermöglicht es dem Benutzer, einen Kurznamen für die PPM-Aufgabe anzugeben. Dieser Kurzname wird dann anstelle des vollständigen Namens der PPM-Aufgabe (Geräte-/Servicetyp) angezeigt. Die Bereiche, in denen dieser Kurzname erscheint, sind unten auf dieser Seite aufgeführt.
- Das Feld „Zuordnungstyp“ ermöglicht es dem Benutzer auszuwählen, ob Anlagen diesem Vertrag zugeordnet sind und, falls ja, ob sie vom Benutzer angegeben oder von diesem Gebäude abgeleitet wurden .
- Das Feld „RFI-Zuordnung“ ermöglicht es dem Benutzer, eine RFI dieser PPM-Aufgabe zuzuordnen. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil. Falls für die ausgewählten Aufgabentypen und Gebäude keine RFIs eingerichtet wurden, erscheint ein Popup-Fenster mit dem Hinweis, dass keine relevanten RFIs gefunden wurden.
- Die Option „Arbeitsaufträge automatisch schließen?“ ermöglicht es dem Benutzer, festzulegen, wie viele Tage nach dem Finanzstichtag der PPM-Arbeitsauftrag automatisch geschlossen werden soll. Bei einer Einstellung auf Null werden PPM-Aufträge nach Ablauf des Finanzstichtags automatisch als „Nicht erledigt“ (Status 5.28) geschlossen.
- Die Besuchshäufigkeit dient lediglich Informationszwecken und stellt die Besuchshäufigkeit der aktuellen PPM-Aufgabe in Textform dar.
- Wird die Unterstützung dynamischer Datumsaktualisierungen angezeigt? Diese Angabe zeigt an, ob für diese Aufgabe dynamische Datumsaktualisierungen angewendet werden können. Wöchentliche, zweiwöchentliche, monatliche und saisonale Aktualisierungen sind von dynamischen Datumsaktualisierungen ausgeschlossen.
- Das Kontrollkästchen „Von dynamischen Datumsaktualisierungen ausschließen“ legt fest, ob die Besuchsdaten der PPM-Aufgabe dynamisch anhand der Daten des Zertifikats des vorherigen Arbeitsauftrags aktualisiert werden. Um diese PPM-Aufgabe von der dynamischen Datumsaktualisierung auszuschließen, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Die dynamische Datumsaktualisierung gilt nur für PPM-Aufgaben, deren Frequenzen eine einfache Aufteilung in einen Jahresvertrag mit 30-Tage-Fenstern ermöglichen. Das heißt, die dynamische Datumsaktualisierung ist nicht für wöchentliche, zweiwöchentliche, monatliche oder saisonale PPM-Aufgaben verfügbar.
- Die geschätzte Auftragsdauer ermöglicht die Angabe einer Standarddauer für diese spezielle PPM-Aufgabe. Diese Angabe wird im Ressourcenplaner verwendet, um sicherzustellen, dass die Dauer der PPM-Aufgabe im Kalender korrekt abgebildet wird.
- Die Funktion „Automatisch generieren ab“ ermöglicht die Angabe eines Startdatums für die Erstellung von PPM-Aufgaben. Dies ist besonders nützlich, wenn der Vertrag vor der Hinzufügung dieser speziellen PPM-Aufgabe begonnen hat und die PPM-Aufgabe somit auch mitten in einer Vertragsperiode gestartet werden kann. Dadurch werden die unnötige Erstellung und Stornierung bestehender PPM-Aufträge vermieden.
- Die Option „E-Mail-Liste automatisch senden bei Auftragserstellung?“ ermöglicht es dem Benutzer, festzulegen, dass beim Erstellen von PPM-Arbeitsaufträgen eine E-Mail mit der über die Funktion „ E-Mails senden“ generierten CSV-Datei an die entsprechenden Ressourcenkontakte gesendet wird. Dies ist nützlich für PPM-Aufträge, die nur eine Rechnungsstellung erfordern und keinen Vor-Ort-Einsatz eines Technikers notwendig machen.
- Das Kontrollkästchen „Maximale Anzahl Arbeitsaufträge“ und das zugehörige Zahlenfeld sind nur bei umfassenden PPM- Aufgaben vorhanden und legen fest, ob die Anzahl der reaktiven Arbeitsaufträge, die dem Vertrag finanziell zugeordnet werden können, begrenzt ist und wie hoch diese Grenze ist. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Zahlenfeld einzugeben, und geben Sie die entsprechende Anzahl an Arbeitsaufträgen ein. Überschreitet die Anzahl der Arbeitsaufträge die angegebene Grenze, werden die darüber hinausgehenden Arbeitsaufträge nicht dem Vertrag finanziell zugeordnet. Ein Fragezeichen neben diesen Feldern erklärt deren Funktion.
- Das Kontrollkästchen „Maximaler Auftragswert“ und das zugehörige Zahlenfeld sind nur bei umfassenden PPM- Aufgaben vorhanden. Sie legen fest, ob der Wert jedes reaktiven Auftrags begrenzt ist und ob diese Aufträge dem Vertrag finanziell zugeordnet werden können. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Zahlenfeld einzugeben, und geben Sie die entsprechende Anzahl an Aufträgen ein. Übersteigt der Wert eines Auftrags den angegebenen Wert, wird dieser Auftrag nicht dem Vertrag finanziell zugeordnet. Ein Fragezeichen neben den Feldern erklärt deren Funktion.
- Tragen Sie hier alle für diese PPM-Aufgabe relevanten Hinweise oder Anweisungen ein. Die Anweisungen sollten alle spezifischen Hinweise enthalten, die der/die Mitarbeiter/in zur Durchführung der PPM-Aufgabe benötigt. Diese Anweisungen sind im Auftragnehmerportal sichtbar – dies ist berechtigungsabhängig . Die maximale Zeichenanzahl in diesem Feld beträgt 8.000.
- Nach dem Klicken auf OK wird dem Benutzer das Fenster „Grund für die Vertragsänderung“ angezeigt.
- Anschließend wird die Zertifikatszuordnung der ausgewählten PPM-Aufgabenzeile hinzugefügt. Neben dem oben genannten Bildschirm wird der Kurzname der PPM-Aufgabe auch in folgenden Bereichen angezeigt:
- Vertragsmodul > Registerkarte „PPMs“ > Fenster „PPM-Aufgaben“
- Vertragsmodul > Registerkarte „PPMs“ > Aktion „PPM-Arbeitsaufträge generieren“ > Aufgaben-Dropdown-Liste
- Vertragsmodul > Registerkarte „PPMs“ > Aktion „PPM-Arbeitsaufträge generieren“ > Bildschirm „Potenzielle Arbeitsaufträge“ > Beschreibungsfeld
- Modul „Arbeitsaufträge“ > Arbeitsauftragslistenansicht > Spalte „Geräte-/Dienstleistungstyp“
- Modul „Arbeitsaufträge“ > Detailansicht des Arbeitsauftrags > Feld „Typ“
- Finanzmodul > Nicht zugeordnete Rechnungen > Arbeitsauftrag zuordnen