Um einen Angebotsauftrag in der Einzelbildansicht zu erstellen , wählen Sie im Menü „ Auftrag erstellen“ die Option „Angebot “ aus. Klicken Sie auf die Kachel oder navigieren Sie zu Menü > Arbeitsaufträge > Neu > Angebot

Auswahl eines Standorts

Je nachdem, ob es sich beim Benutzer um einen Benutzer eines einzelnen Standorts oder um einen Benutzer mehrerer Standorte handelt, wird der Gebäudebildschirm angezeigt.

Für Nutzer mit nur einem Standort wird das Textfeld „Ihr Gebäude“ automatisch mit dem dem Nutzerprofil zugewiesenen Gebäude ausgefüllt. Nutzer mit mehreren Standorten können im Textfeld einen Eintrag vornehmen, woraufhin eine Liste erscheint, aus der sie den gewünschten Standort auswählen können.

Sobald der Standort ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche <OK>, um fortzufahren.

Problem/Anforderung

Hier gibt der Benutzer die Problembeschreibung bzw. Anforderung für den Arbeitsauftrag ein. Nach Eingabe in das Suchfeld und Klick auf „Suchen“ wird eine Liste mit Fehlern/Problemen angezeigt, die den Suchkriterien entsprechen. Der Benutzer muss den korrekten Fehler bzw. das Problem auswählen, das die Störung verursacht. Wählt der Benutzer einen nicht bearbeiteten Fehler bzw. ein Problem aus, wird neben dem entsprechenden Eintrag eine Meldung angezeigt, und der Benutzer kann ihn nicht auswählen (dies ist berechtigungsabhängig).

Nachdem der Fehler/das Problem ausgewählt wurde, müssen das „ Symptom “ und der „ Grund für die Aufgabe“ festgelegt werden. Beide Felder sind Dropdown-Listen, aus denen der Benutzer auswählen kann. Zur gewählten „Grund für die Aufgabe“ wird gegebenenfalls ein erläuternder Text angezeigt, der die jeweilige Bedeutung des Grundes erläutert.

Hinweis: In einigen Fällen wird dem Benutzer die Möglichkeit gegeben, aus dem Abschnitt „Häufig auftretende Probleme/Anforderungen“ auszuwählen.

Sobald die Aufgabe ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche <OK>, um fortzufahren.

Standort

Hier geben Sie den Standort des Problems ein. Überprüfen Sie zunächst, ob die Ebene korrekt ist, indem Sie die Ebene links auswählen. Falls diese nicht korrekt ist, klicken Sie auf „Ebene ändern“. Daraufhin werden Ihnen die verfügbaren Ebenen des Gebäudes angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Ebene aus, um sie zu ändern. 

Hinweis: Wenn die gewünschte Ebene das „Dach“ ist, wird durch Klicken auf <Dach auswählen> automatisch der Standort als Dach, Dach, Dach ausgewählt und zum nächsten Abschnitt des Auftragserstellungsprozesses übergegangen.

Wählen Sie anschließend einen Bereich aus. Daraufhin wird eine Liste der Standorte angezeigt (falls das Problem die gesamte Ebene betrifft, wählen Sie stattdessen die Schaltfläche „Gesamte Ebene“). Falls weitere Standortinformationen verfügbar sind, können diese im Feld „Zusätzliche Informationen“ hinzugefügt werden.

Wenn es im Gebäude mehrere Standorte gibt und der gewünschte Standort bereits bekannt ist, kann der Benutzer über das Suchfeld „Standort suchen“ danach suchen. Während der Eingabe wird eine Liste der Standorte angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Standort aus, um zum nächsten Schritt zu gelangen. Betrifft das Problem das gesamte Gebäude, wählen Sie die Schaltfläche „Gesamtes Gebäude“. Auch in diesem Fall gelangen Sie zum nächsten Schritt.

Sobald der Standort ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche <OK>, um fortzufahren.

Ressource​

Hier wählen Sie die für die Angebotserstellung benötigten Ressourcen aus. Jede Ressource wird angezeigt, gegebenenfalls mit weiteren Details wie der vereinbarten Service-Level-Vereinbarung (SLA) , der Anfahrtspauschale , dem Stundensatz und den Kosten pro 1,5 Stunden . Um die gewünschten Ressourcen auszuwählen, setzen Sie ein Häkchen in das entsprechende Kästchen neben der Ressource .

Hinweis: Falls es SRAs mit der Option „Nur Angebot“ gibt, wird den Ressourcen auf den SRAs mit der Option „Nur Angebot“ beim Erstellen des Arbeitsauftrags automatisch eine Angebotsanfrage zugesendet, sofern der Benutzer über die entsprechenden Berechtigungen verfügt.

Hinweis: Wenn der Arbeitsauftrag assetbasiert ist und die Ressource, die die Garantie für das Asset abdeckt, vorhanden ist, wird sie mit einem gelben Hintergrund angezeigt.

Sobald die Ressourcen ausgewählt sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“, um fortzufahren.

Kontakt

Im Kontaktbildschirm kann der Benutzer den Ansprechpartner für den Arbeitsauftrag auswählen. Standardmäßig werden beim Aufruf dieser Seite die Felder automatisch mit den Daten des Benutzers, der den Arbeitsauftrag erstellt hat, sowie einer Kontaktliste ausgefüllt. Jeder Kontakt in der Liste enthält Name, Berufsbezeichnung und Telefonnummer. Durch Klicken auf den Kontaktnamen wird ein Kontakt ausgewählt, woraufhin die Felder „Kontakttyp“, „Kontaktname“ und „Telefonnummer“ automatisch mit den Kontaktdaten befüllt werden. Alternativ kann der Benutzer die Felder auch manuell ausfüllen.

Antwort

Hier muss der Benutzer das gewünschte Fertigstellungsdatum auswählen. Durch Klicken auf das Datumsfeld kann er Datum und Uhrzeit im Datums-/Uhrzeit-Auswahlfeld auswählen und anschließend auf „Weiter“ klicken, um Datum und Uhrzeit festzulegen.

Sobald Sie die gewünschte Antwort ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche <OK>, um fortzufahren.

Spezifikation

Der Benutzer muss die Details der erforderlichen Arbeit eingeben. Dies funktioniert analog zum Notizbereich im Prozess „Reaktiven Auftrag erstellen “.

Nach Abschluss des Vorgangs klicken Sie auf <OK>, um zum letzten Schritt zu gelangen.

Zusammenfassung

Sobald alle erforderlichen Abschnitte ausgefüllt sind, wird eine Zusammenfassung der Arbeit angezeigt. Hier können Sie alle Details überprüfen und ändern. Zitat Um sicherzustellen, dass alle Angaben im Arbeitsauftrag korrekt sind, wählen Sie den entsprechenden Abschnitt aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Ändern“. Sobald alle Angaben korrekt sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Auftrag absenden“, um den Arbeitsauftrag zu erstellen.

Nach dem Absenden wird der Benutzer zur Seite mit den Arbeitsauftragsdetails weitergeleitet.