Pour créer un ordre de travail de devis à l'aide de la vue mono-écran, vous pouvez sélectionner « Devis » dans le menu « Créer un ordre de travail ». Vous pouvez également accéder à Menu > Bons de commande > Nouveau > Devis

Choisir un site

L'écran du bâtiment s'affichera selon que l'utilisateur est un utilisateur d'un seul site ou un utilisateur de plusieurs sites.

Pour les utilisateurs d'un seul site, le champ « Votre bâtiment » sera automatiquement rempli avec le bâtiment associé à leur profil. Pour les utilisateurs de plusieurs sites, il leur suffira de saisir du texte dans ce champ pour afficher une liste leur permettant de choisir le site souhaité.

Une fois le site sélectionné, cliquez sur le bouton <OK> pour continuer.

Problème/Besoin

C'est ici que l'utilisateur saisit le problème ou le besoin relatif à l' ordre de travail . En saisissant ces informations dans le champ de recherche et en cliquant sur <Rechercher>, une liste de pannes ou de problèmes correspondant aux critères de recherche s'affiche. L'utilisateur doit alors sélectionner la panne ou le problème en question. Si l'utilisateur sélectionne une panne ou un problème non pris en charge, un message s'affiche à côté de la tâche et l'utilisateur ne peut pas la sélectionner (fonctionnalité basée sur les autorisations).

Une fois le problème sélectionné, il convient de déterminer le « Symptôme » et le « Motif de l'intervention » . Ces deux champs sont des listes déroulantes permettant à l'utilisateur de faire son choix. Un texte explicatif peut s'afficher pour chaque « Motif de l'intervention » sélectionné (si configuré par l'administrateur système), précisant son utilité.

Remarque : Dans certains cas, l'utilisateur aura la possibilité de faire une sélection dans la section « Problèmes/exigences fréquemment rencontrés » .

Une fois la tâche sélectionnée, cliquez sur le bouton <OK> pour continuer.

Emplacement

C'est ici que vous indiquez l' emplacement du problème. Commencez par vérifier si le niveau est correct en consultant la liste des niveaux à gauche. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur <Changer de niveau> pour afficher les différents niveaux disponibles dans le bâtiment. Choisissez le niveau approprié pour le modifier. 

Remarque : si le niveau souhaité est « Toit » , cliquer sur <Sélectionner le toit> choisira automatiquement l’emplacement « Toit, Toit, Toit » et passera à la section suivante du processus de création de tâche.

Ensuite, sélectionnez une zone ; une liste de localisation s’affichera (si le problème concerne tout le niveau, sélectionnez plutôt le bouton <Niveau entier>). Si vous pouvez fournir des informations supplémentaires sur la localisation, ajoutez-les dans le champ « Informations complémentaires » .

Si le bâtiment comporte plusieurs emplacements et que l'emplacement souhaité est déjà connu, l'utilisateur peut le rechercher à l'aide du champ « Rechercher un emplacement » . La recherche affichera une liste d'emplacements au fur et à mesure de la saisie. Sélectionnez l'emplacement souhaité pour passer à l'étape suivante. Si le problème concerne l'ensemble du bâtiment, sélectionnez le bouton « Bâtiment entier ». Cette option vous permettra également de passer à l'étape suivante.

Une fois l'emplacement sélectionné, cliquez sur le bouton <OK> pour continuer.

Ressource​

C’est ici que vous sélectionnez les « Ressources » nécessaires à l’établissement d’un devis . Chaque « Ressource » est affichée, ainsi que d’autres détails tels que le « SLA convenu » ( le cas échéant), les « Frais de déplacement » , le « Taux horaire » et le « Coût (par tranche de 1,5 h) » . Pour sélectionner les « Ressources » souhaitées, cochez la case correspondante.

Remarque : S'il existe des SRA « Devis uniquement », alors, si l'utilisateur dispose des autorisations nécessaires, une demande de devis sera automatiquement envoyée aux ressources figurant sur ces SRA « Devis uniquement » sans aucune intervention de l'utilisateur lors de la création de l'ordre de travail.

Remarque : Si l'ordre de travail est basé sur un actif, la ressource qui couvre la garantie de l'actif est présente et sera affichée sur un fond jaune.

Une fois les ressources sélectionnées, cliquez sur le bouton « OK » pour continuer.

Contact

L'écran de contact permet à l'utilisateur d'indiquer ou de choisir le contact à utiliser pour l' ordre de travail . Par défaut, cette page affiche les informations de l'utilisateur créant l'ordre de travail, ainsi qu'une liste de contacts. Chaque contact de la liste comprend un nom, une fonction et un numéro de téléphone. En cliquant sur <nom du contact>, les champs « Type de contact », « Nom du contact » et « Téléphone du contact » sont automatiquement remplis avec les informations du contact. L'utilisateur peut également renseigner ces champs manuellement.

Réponse

Ici, l'utilisateur doit sélectionner la date à laquelle il souhaite que le travail soit terminé. En cliquant sur le champ de date, il peut sélectionner la date et l'heure dans le sélecteur de date/heure, puis cliquer sur « Suivant » pour les valider.

Une fois la réponse sélectionnée, cliquez sur le bouton <OK> pour continuer.

Spécification

L'utilisateur doit saisir les détails du travail requis. Cela fonctionne de la même manière que la section « Notes » du processus de création d'une tâche réactive .

Une fois terminé, cliquez sur <OK> pour passer à l'étape finale.

Résumé

Une fois toutes les sections nécessaires complétées, un récapitulatif du travail s'affiche. À partir de là, il est possible de vérifier et de modifier les détails. Citation Vérifiez l'exactitude des informations de l'ordre de travail . Pour ce faire, sélectionnez la section concernée et cliquez sur le bouton <Modifier>. Une fois toutes les informations correctes, cliquez sur le bouton <Soumettre la tâche> pour créer l' ordre de travail .

Après soumission, l'utilisateur sera redirigé vers la page de détails de l'ordre de travail .