- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktionen“.
- Dieses Menü wird angezeigt:
- Klicken Sie auf die Menüoption „Kunde(n) hinzufügen“. Daraufhin öffnet sich folgendes Fenster:
- Dieses Fenster enthält alle zur Auswahl stehenden Mandanten (diese Daten variieren je nach den vom Benutzer angezeigten Mandanten und den für diese SRA ausgewählten Aufgabentypen). Der Benutzer kann mehrere Mandanten derselben SRA zuordnen, um ein einheitliches Vorgehen und ein optimiertes Erwartungsmanagement zu gewährleisten.
- Verwenden Sie den Schnellsuchfilter, wenn viele Mandanten zur Auswahl stehen. Wenn die SRA für alle Mandanten gilt, klicken Sie auf die Schaltfläche „Alle auswählen“.
- Nachdem Sie die Kunden ausgewählt haben, klicken Sie auf OK. Anschließend wird Ihnen die Meldung „Sind Sie sicher?“ angezeigt. Mit einem Klick auf „Ja“ werden alle Änderungen gespeichert, mit einem Klick auf „Nein“ gelangen Sie zurück zum vorherigen Bildschirm.
- Durch Klicken auf Abbrechen wird der Benutzer zur Hauptseite des SRA-Geltungsbereichs zurückgeleitet.
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