Um Ostara mit Angebotsdetails zu aktualisieren, befolgen Sie diese Schritte:

1. Klicken Sie auf das Modul „Arbeitsauftrag“.
2. Suchen Sie den zu aktualisierenden Arbeitsauftrag. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite „Arbeitsauftragsliste auswählen“ .
3. Es wird eine Liste von Arbeitsaufträgen zurückgegeben, die den in der Suche definierten Kriterien entsprechen.
   
4. Um einen Arbeitsauftrag anzuzeigen, doppelklicken Sie darauf. Sie gelangen dann zur Detailansicht dieses Arbeitsauftrags. Um alle Arbeitsaufträge in der Liste zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktionen“ und anschließend auf „Alle öffnen“. Der Benutzer kann alle gefilterten Arbeitsaufträge durch Klicken auf die Schaltfläche „Gefilterte öffnen“ öffnen. Hinweis: Der Benutzer kann maximal 100 Arbeitsaufträge zur Detailansicht des Arbeitsauftrags hinzufügen.
5. Klicken Sie im Detailbildschirm des Arbeitsauftrags auf die Schaltfläche „Bearbeiter“ im Menüband. Daraufhin wird eine Liste der möglichen Aktionen angezeigt, die für dieses Angebot durchgeführt werden können (weitere Informationen finden Sie unter „Bearbeiteraktionen“ ).
   
6. Klicken Sie auf die Option „Angebote hinzufügen/ändern“. Hinweis: Wenn kein Angebot angefordert und dem Arbeitsauftrag kein Angebot hinzugefügt wurde, erscheint das folgende Fenster „Angebotsanfrage hinzufügen“:
   
7. Wählen Sie die Ressource aus, indem Sie auf den Pfeil im Dropdown-Menü „Ressource“ klicken. Es öffnet sich folgender Bildschirm:
   
8. Wenn für den ausgewählten Aufgabentyp und das Gebäude eine SRA- oder Vertragsvereinbarung vorliegt, wird die Ressource automatisch ausgewählt. Sind in der SRA mehrere Ressourcen hinterlegt, werden diese nach Priorität angezeigt. Existiert jedoch ein Vertrag, erscheint dieser immer ganz oben in der Liste, noch vor der SRA. Wurde ein Asset ausgewählt und unterliegt dieses der Garantie, wird die Garantieressource als Standardressource vorgeschlagen. Die Zuweisungsreihenfolge ist daher wie folgt: Garantie > Vertrag > SRA > Manuelle Zuweisung.
9. Eine alternative Ressource kann ausgewählt werden, indem man im unteren Teil des Bildschirms sucht und auf die gewünschte Ressource doppelklickt (oder indem man die Ressource markiert und auf die Schaltfläche „Zuweisen“ klickt).
10. Klicken Sie auf „OK“, wenn die Ressource ausgewählt wurde.
11. Wählen Sie einen Kontakt aus, indem Sie auf den Dropdown-Pfeil klicken und ihn aus der Liste auswählen. Alternativ können Sie einen Kontakt auch unten im Kontaktbildschirm hinzufügen, indem Sie auf den Dropdown-Pfeil klicken.
12. Das Sendedatum wird automatisch auf das heutige Datum gesetzt.
13. Die Anfrage kann per Telefon, E-Mail oder Portal gestellt werden.
    Telefon – Dies ermöglicht es dem Benutzer, die Angebotsdetails auf Grundlage einer physischen Empfangsbestätigung eines Telefonanrufs hinzuzufügen.
    E-Mail – Es wird automatisch eine E-Mail an die entsprechende Ressource gesendet.
    Portal - Wird im Dashboard des Auftragnehmerportals als zur Einreichung erforderlich angezeigt.
14. Unter „Angebot erforderlich bis“ werden alle Daten zwischen heute und dem im Arbeitsauftrag festgelegten Startdatum angezeigt. Wählen Sie das für Ihre Anforderungen passende Datum aus. Standardmäßig sind 14 Tage eingestellt, dieser Standardwert kann jedoch von Ihrem Ostara -Systemadministrator angepasst werden, falls Sie einen anderen Wert benötigen.
15. Wenn der Starttermin des Arbeitsauftrags verstrichen ist, wird folgende Meldung angezeigt:
    
    Der Arbeitsauftragsplan kann durch Befolgen der folgenden Schritte angepasst werden: Definieren der Spezifikation und Festlegen des Anwesenheitsplans .
16. Das angeforderte Angebot wird im Arbeitsauftrag angezeigt und kann durch Anklicken der Schaltfläche „Anzeigen“ eingesehen werden.
    
17. Nachdem der Nutzer ein Angebot angefordert hat, kann er über das Menü „Agentenaktionen“ die Option „Angebotsdetails hinzufügen/ändern“ auswählen und so ein weiteres Angebot hinzufügen. Daraufhin öffnet sich folgendes Fenster:
    
18. Die Menüoptionen bieten folgende Funktionalität:
    Auswählen: Dadurch wird das hervorgehobene Zitat als bevorzugte Option ausgewählt.
    Bearbeiten: Angebotsdetails aus der Ressource der aktuell ausgewählten Angebotsanfrage bearbeiten/hinzufügen.
    Angebot hinzufügen: Die erhaltenen Angebotsdetails werden dem Arbeitsauftrag für eine andere Ressource hinzugefügt.
    Anfrage hinzufügen: Fügen Sie dem Arbeitsauftrag eine neue Angebotsanfrage hinzu, die entweder per E-Mail versendet oder im Auftragnehmerportal hinzugefügt wird.
    Ablehnen: Dadurch wird die markierte Angebotsquittungszeile abgelehnt.
    Zurückziehen: Hiermit wird die Angebotsanfrage zurückgezogen.
    Inaktive Angebote anzeigen: Zeigt alle zurückgezogenen und abgelehnten Angebote in der Liste an. Liegt das Angebotsdatum in der Vergangenheit, können nur die Details und die Schaltflächen für inaktive Angebote angezeigt werden.
19. Durch Auswahl von „Bearbeiten“ im vorherigen Bildschirm kann der Benutzer die Angebotsdetails für die ausgewählte Ressourcenanfrage eingeben. Die einzelnen Felder sind unten aufgeführt:
    
    Kontakt Dies ist der Name des Kontakts, der aus der Liste der Kontakte ausgewählt werden kann, die der ausgewählten Ressource zugeordnet sind.
    Eingangsdatum: Dies ist ein Datumsfeld und gibt das Datum an, an dem das Angebot vom Anbieter zurückgesendet wurde.
    Das Feld „Gültig für (Tage)“ ist eine Zahl, mit der der Benutzer angeben kann, für wie viele Tage der angegebene Preis laut Anbieter gültig ist.
    Empfangsmethode Dies ist ein Dropdown-Auswahlfeld, in dem der Benutzer die Methode auswählen kann, mit der das Angebot vom Anbieter empfangen wurde.
    Das Feld „Zitatreferenz“ ist ein Freitextfeld und sollte verwendet werden, um alle Referenzen zu erfassen, die der Anbieter für dieses Zitat verwendet hat.
    Impact ist ein Dropdown-Feld, in dem der Benutzer die Auswirkungen dieser Arbeiten auf das Gerät auswählen kann.
    Austauschteil Dies ist ebenfalls ein Dropdown-Feld, in dem der Benutzer angeben kann, ob die angebotenen Arbeiten den Austausch eines Ausrüstungsteils erfordern.
    Die Arbeitsbeschreibung ist ein Freitextfeld, in dem der Mitarbeiter angeben kann, welche Arbeiten im Rahmen des Arbeitsauftrags ausgeführt werden.
    Arbeitskosten - Stundensatz ist ein Währungsfeld, in dem der Benutzer den vom Ressourcenanbieter für die ausgeführten Arbeiten berechneten Stundensatz eingeben kann.
    Bei „Stunden“ handelt es sich um ein numerisches Feld, in dem der Benutzer festhalten kann, wie lange die Ressource voraussichtlich für die Erledigung der angegebenen Arbeit benötigen wird.
    Bei „Anzahl der Mitarbeiter“ handelt es sich um ein numerisches Feld, in dem der Benutzer angeben kann, wie viele Mitarbeiter laut Angaben des Anbieters vor Ort anwesend sein werden.
    Das Feld „Materialien“ ist ein berechnetes Feld, das die Felder „Materialien - Kosten“ und „Materialien - Aufschlag“ verwendet, um die Gesamtkosten für die Materialien dieser Arbeit zu ermitteln.
    Materials - Cost ist ein Währungsfeld, in dem der Benutzer die für diesen Auftrag veranschlagten Materialkosten eingeben kann.
    Materialien – Aufschlagsart ist ein Dropdown-Feld, in dem der Benutzer auswählen kann, ob ein Aufschlag als Prozentsatz oder als fester Wert angewendet werden soll. Falls Aufschläge nicht anwendbar sind, lassen Sie dieses Feld leer.
    Bei „Materialien - Kostenaufschlag“ handelt es sich um ein numerisches Feld, in dem der Benutzer den Aufschlag für die Materialien in diesem Angebot angeben kann.
    Das Feld „Anlage“ ist ein berechnetes Feld, das anhand der Felder „Anlagenkosten“ und „Anlagenaufschlag“ die Gesamtkosten für die Anlage bei diesem Auftrag ermittelt.
    Plant - Cost ist ein Währungsfeld, in dem der Benutzer die Kosten der Anlagenartikel eingeben kann, für die in diesem Arbeitsauftrag ein Angebot erstellt wurde.
    Das Feld „Anlage – Aufschlagsart“ ist ein Dropdown-Menü, in dem der Benutzer auswählen kann, ob ein Aufschlag als Prozentsatz oder als fester Wert angewendet werden soll. Falls Aufschläge nicht anwendbar sind, lassen Sie dieses Feld leer.
    Bei „Anlage - Kostenaufschlag“ handelt es sich um ein numerisches Feld, in dem der Benutzer den Aufschlag für die Anlage in diesem Angebot angeben kann.
    Bei „Misc“ handelt es sich um ein berechnetes Feld, das anhand der Felder „Misc Cost“ und „Misc Markup“ die Gesamtkosten für „Misc“ im Rahmen dieser Arbeiten ermittelt.
    Sonstiges - Kosten ist ein Währungsfeld, in dem der Benutzer die Kosten für sonstige Artikel eingeben kann, für die in diesem Arbeitsauftrag ein Angebot abgegeben wurde.
    Sonstiges – Aufschlagsart ist ein Dropdown-Feld, in dem der Benutzer auswählen kann, ob ein Aufschlag als Prozentsatz oder als fester Wert angewendet werden soll. Falls Aufschläge nicht anwendbar sind, lassen Sie dieses Feld leer.
    Bei „Sonstiges – Kostenaufschlag“ handelt es sich um ein numerisches Feld, in dem der Benutzer den Aufschlag für „Sonstiges“ in diesem Angebot angeben kann.
    „Notizen“ ist ein Freitextfeld, in dem der Benutzer zusätzliche Anmerkungen hinzufügen kann, die für jedes Angebot relevant sein könnten.
    Aufschlag für den Kunden: In diesem Abschnitt kann der Kunde den Kostenvoranschlag für die Ressourcen aufschlagen, um ihn seinem Kunden zu einem erhöhten Preis in Rechnung zu stellen.
    Der Wert „Arbeitskosten nach Aufschlag“ ist ein berechnetes Feld, das den Stundensatz, die Stunden vor Ort und die Aufschlagsfelder verwendet, um die Gesamtarbeitskosten für diese Arbeiten zu ermitteln.
    Der Arbeitskostenaufschlag ist ein numerisches Feld, in dem der Benutzer den Aufschlag für die Arbeitsleistung angeben kann.
    Die Option „Art des Lohnaufschlags“ ist ein Dropdown-Feld, in dem der Benutzer auswählen kann, ob ein Aufschlag als Prozentsatz oder als fester Betrag angewendet werden soll. Falls Aufschläge nicht anwendbar sind, lassen Sie dieses Feld leer.
    Das Feld „Materialkosten nach Aufschlag“ ist ein berechnetes Feld, das anhand der Materialkosten und des Materialaufschlags ermittelt, wie hoch die Gesamtmaterialkosten für diese Arbeit sein werden.
    Der Materialaufschlag ist ein numerisches Feld, in dem der Benutzer den Materialaufschlag für diese Arbeit angeben kann.
    Die Option „Materialaufschlagsart“ ist ein Dropdown-Feld, in dem der Benutzer auswählen kann, ob ein Aufschlag als Prozentsatz oder als fester Wert angewendet werden soll. Falls Aufschläge nicht anwendbar sind, lassen Sie dieses Feld leer.
    Das Feld „Anlage nach Aufschlag“ ist ein berechnetes Feld, das anhand der Anlagenkosten und der Anlagenaufschlagsfelder die Gesamtkosten der Anlage für diese Arbeit ermittelt.
    Der Anlagenaufschlag ist ein numerisches Feld, in dem der Benutzer angeben kann, wie hoch der Anlagenaufschlag für diese Arbeit sein wird.
    Die Option „Aufschlagsart“ ist ein Dropdown-Feld, in dem der Benutzer auswählen kann, ob ein Aufschlag als Prozentsatz oder als fester Wert angewendet werden soll. Falls Aufschläge nicht anwendbar sind, lassen Sie dieses Feld leer.
    Bei „Sonstige Kosten nach Aufschlag“ handelt es sich um ein berechnetes Feld, das die Kosten für Sonstiges und den Aufschlag für Sonstiges verwendet, um die Gesamtkosten für Sonstiges für diese Arbeit zu ermitteln.
    Das Feld „Sonstige Zuschläge“ ist ein numerisches Feld, in dem der Benutzer den Zuschlag für „Sonstiges“ für diese Arbeit angeben kann.
    „Sonstige Aufschlagsart“ ist ein Dropdown-Feld, in dem der Benutzer auswählen kann, ob ein Aufschlag als Prozentsatz oder als fester Wert angewendet werden soll. Falls Aufschläge nicht anwendbar sind, lassen Sie dieses Feld leer.
    Die Gesamtkosten sind ein berechnetes Feld, das alle oben genannten Summen verwendet, um die Gesamtkosten für die Arbeit mit dieser Ressource zu berechnen.
    „Kosten für den Kunden“ ist ein berechnetes Feld, das anhand des Felds „Gesamtkosten“ und der Felder „Aufschlag“ berechnet, wie hoch die Gesamtkosten für den Kunden bei dieser Arbeit ausfallen.
    Über die Schaltfläche „Dokumente“ kann der Benutzer Dokumente zu diesem Angebot hinzufügen oder anzeigen.
20. Nach dem Klicken auf die Schaltfläche „Dokumente“ im Fenster „Angebote hinzufügen/ändern“ wird der folgende Bildschirm angezeigt:
    
    Beschreibung Dies ist ein Freitextfeld, das eine kurze Beschreibung des hochgeladenen Dokuments ermöglicht.
    Dateityp: Dies ist ein Dropdown-Feld, das die Eingabe von „Angebot“, „Bild“ oder „Risikobewertung“ ermöglicht.
    Der Dateityp ist ein Dropdown-Feld, das nur für Dateitypen vom Typ Bild gilt und eine genauere Definition des Bildtyps ermöglicht.
    Nach dem Klicken auf „ Datei auswählen“ kann der Benutzer ein Dokument suchen und es zum Hochladen in Ostara auswählen. Dieses Dokument darf maximal 30 MB groß sein.
    Gültig ab ist ein Datumsauswahlfeld und legt das Gültigkeitsdatum des Dokuments fest.
    „Gültig bis“ ist ein Datumsauswahlfeld und legt die Gültigkeit auf das Datum des Dokuments fest.
    „Bild als Miniaturansicht speichern?“ ist ein Kontrollkästchen, das nur für Bilder gilt und das Bild sowohl als Miniaturansicht als auch als vollständiges Bild speichert.
21. Falls Sie ein Angebot über das Portal einreichen, lesen Sie bitte die Benutzeranleitung des Portals für weitere Informationen.