L'action « Confirmer la facturation de l'ordre de travail au client » doit être utilisée si l'ordre de travail concerné doit être facturé au client. Ces règles étant propres à chaque société de gestion, il est nécessaire de les vérifier auprès du responsable financier. Pour confirmer l'envoi de la facture au client, accédez à l'action « Ordre de travail facturé au client » dans le menu Actions de l'agent et sélectionnez « Confirmer ».

1. Dans l'ordre de travail concerné, accédez au menu déroulant Actions de l'agent et sélectionnez l'action « Facturation de l'ordre de travail au client > Confirmer ». L'écran de confirmation s'affiche. Vous devez alors sélectionner une facture client dans le champ prévu à cet effet et ajouter des notes justificatives. Une fois les informations saisies, cliquez sur « OK ». L'ordre de travail apparaîtra ensuite sur la facture client sélectionnée (cette information est visible dans l'historique des événements de l'ordre de travail).