Ajouter ou modifier des citations
Lorsqu'une demande de devis est créée, l'utilisateur peut y ajouter et modifier des demandes de devis. Pour ce faire, il suffit d'utiliser le bouton « Ajouter ou modifier des devis ».
- Sur l'écran Détails de la tâche, sélectionnez le bouton « Ajouter ou modifier les devis » pour afficher la page Ajouter ou modifier les devis.
- Cet écran affiche les demandes de devis envoyées aux ressources concernées par la tâche. Cliquez sur le bouton « Ajouter une demande de devis » pour afficher la fenêtre correspondante. Cette fenêtre existe en deux versions :
- Lorsque des ressources ont été sélectionnées automatiquement, ce message apparaît lorsqu'une demande de devis a été configurée pour le type d'équipement et le bâtiment concernés. Seules les ressources affichées ici peuvent faire l'objet d'une demande de devis, mais celles-ci sont toutes envoyées simultanément.

Cet écran affiche les demandes de devis envoyées aux ressources concernées par la tâche. Cliquez sur le bouton « Ajouter une demande de devis » pour afficher la fenêtre correspondante. Cette fenêtre existe en deux versions : - Lorsque des ressources ont été sélectionnées automatiquement, ce message apparaît lorsqu'une demande de devis a été configurée pour le type d'équipement et le bâtiment concernés. Seules les ressources affichées ici peuvent faire l'objet d'une demande de devis, mais celles-ci sont toutes envoyées simultanément.
- Lorsque l'utilisateur doit sélectionner les ressources auxquelles envoyer une demande, cette option apparaît lorsqu'aucun devis n'est disponible pour le type d'équipement et le bâtiment concernés. Toutes les ressources pouvant réaliser ces travaux peuvent être sélectionnées ici, mais l'utilisateur doit les choisir une par une. Dans ce cas, l'utilisateur doit également sélectionner un contact pour la ressource avant d'envoyer la demande. Il est possible de resélectionner une ressource dont le devis a été précédemment refusé afin qu'elle puisse soumettre un nouveau devis pour la même prestation.
- Lorsque des ressources ont été sélectionnées automatiquement, ce message apparaît lorsqu'une demande de devis a été configurée pour le type d'équipement et le bâtiment concernés. Seules les ressources affichées ici peuvent faire l'objet d'une demande de devis, mais celles-ci sont toutes envoyées simultanément.
- Dans cette fenêtre, outre les informations mentionnées à l'étape précédente, l'utilisateur doit saisir la date de disponibilité souhaitée à l'aide du sélecteur de date et d'heure. Une fois cette date et la ou les ressources sélectionnées (en cas de sélection manuelle), cliquez sur « Enregistrer » pour les ajouter à l'écran de demande de devis.
- De retour sur l'écran « Ajouter ou modifier des devis », l'utilisateur voit un récapitulatif des demandes de devis ajoutées et peut choisir de les envoyer ou non. Pour retirer une demande de devis, cliquez sur « Retirer » à côté de la demande concernée. Pour réactiver une demande retirée, cliquez sur le bouton « Réactiver » situé à côté de celle-ci. Une fois la sélection effectuée, cliquez sur « Enregistrer » pour envoyer les demandes de devis.