Lorsqu'une demande de devis est créée, les ressources doivent pouvoir fournir les détails du devis pour chaque mission demandée par le client. Pour ce faire, elles peuvent utiliser le bouton « Fournir les détails du devis ». Les utilisateurs du siège social peuvent effectuer cette opération non seulement pour leurs propres devis, mais aussi pour ceux de leurs agences.
- Sur l'écran Détails de la tâche, sélectionnez le bouton « Fournir les détails du devis » pour afficher la page « Fournir les détails du devis ».
- Tout d'abord, sélectionnez le contact à l'aide du bouton « Choisir dans la liste ». Les champs de contact ci-dessous seront alors automatiquement remplis. Ensuite, indiquez les détails du devis : l'impact des travaux, la durée de validité du devis (en jours), le nombre de personnes requises et le coût des pièces, des matériaux et de la main-d'œuvre. Vous pouvez également joindre des documents au devis en utilisant le bouton « Téléverser des documents… » (voir « Ajouter/Modifier/Afficher des documents » pour plus d'informations).
Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur le bouton « Soumettre » pour envoyer le devis au client. Ce dernier aura alors la possibilité de l’accepter ou de le refuser.