Wanneer een offerteaanvraag wordt ingediend, moeten resources offertegegevens kunnen verstrekken voor alle opdrachten waarvoor de klant een offerte heeft aangevraagd. Dit kan via de knop 'Offertegegevens verstrekken'. Gebruikers op het hoofdkantoor kunnen dit niet alleen voor hun eigen offertes doen, maar ook voor hun vestigingen.
- Selecteer op het scherm Taakdetails de knop 'Offertedetails opgeven' om de pagina Offertedetails opgeven te openen.
- Selecteer eerst de contactpersoon met de knop 'Kies uit lijst' en selecteer een contactpersoon uit de lijst. De onderstaande contactvelden worden dan ingevuld. Geef vervolgens de details van de offerte op. Dit omvat de impact van de werkzaamheden, de geldigheidsduur van de offerte (gemeten in dagen), het aantal benodigde medewerkers en de kosten van onderdelen, materialen en arbeid. Documenten met betrekking tot de offerte kunnen ook worden geüpload met de knop 'Document(en) uploaden...' (zie 'Documenten toevoegen/bewerken/bekijken' voor meer informatie over het uploaden van documenten).
Zodra alle gegevens zijn ingevuld, klikt u op de knop 'Verzenden' om de offerte naar de klant te verzenden. De klant krijgt vervolgens de mogelijkheid om de offerte te accepteren of af te wijzen.