| Nom de l'autorisation | Catégorie associée | But | Dépendances |
| Possibilité d'ajouter des documents de facturation | Finance | Possibilité d'ajouter des documents aux factures soumises | Vous pouvez consulter les factures, ajouter des factures de travaux, modifier les factures et les travaux, afficher les filtres de travaux, passer et recevoir des appels, gérer les listes de travaux instantanées, gérer les filtres de travaux privés ou effectuer une recherche rapide de travaux. |
| Peut approuver et valider les factures | Finance | ||
| Peut approuver les factures | Finance | Permet à l'utilisateur d'approuver les factures non approuvées. Active l'action d'approbation. | Possibilité de modifier les factures, possibilité de consulter les factures |
| Possibilité d'affecter une facture à un ordre de travail | Finance | Permet d'associer un ordre de travail à une facture. Active le bouton « Associer à un ordre de travail » pour les factures non affectées dans l'onglet Finance. | Possibilité de modifier les factures, possibilité de consulter les factures |
| Possibilité de soumettre des factures en masse pour paiement | Finance | Active le bouton « Paiement groupé des factures » dans le menu Ruban et permet aux utilisateurs de payer toutes les factures du client sélectionné. | Possibilité de modifier les factures, possibilité de consulter les factures |
| Validation en masse des factures possible | Finance | Active le bouton « Validation groupée des factures » dans le menu Ruban et permet aux utilisateurs de valider toutes les factures du client sélectionné. | Possibilité de modifier les factures, possibilité de consulter les factures |
| Aucune autre facture ne peut être modifiée. | Finance | Possibilité d'indiquer qu'aucune autre facture n'est requise. Active la case à cocher « Aucune autre facture attendue » sur les factures. | Possibilité de modifier les factures, de consulter les factures et d'ajouter des factures de bons de travail. |
| Peut créer des factures clients | Finance | Permet de créer des factures clients. Active le bouton « Créer une nouvelle facture client » dans le module Finance. Permet également à l'utilisateur de consulter et de rechercher rapidement les factures clients. | |
| Peut créer des notes de crédit | Finance | Permet de créer des avoirs et active le bouton « Créer un avoir ». Permet aux utilisateurs d'ajouter des avoirs aux ordres de travail depuis la section « Finances » de l'ordre de travail. | |
| Peut créer des factures | Finance | Permet de créer des factures et active le bouton « Créer une nouvelle facture ». Permet aux utilisateurs d'ajouter des factures aux ordres de travail depuis la section « Finance » de l'ordre de travail. | Peut lister les filtres des ordres de travail, peut passer et recevoir des appels, peut gérer les listes d'ordres de travail instantanés. |
| Peut créer des factures pro forma | Finance | ||
| Possibilité de supprimer les factures des clients | Finance | L'utilisateur peut supprimer les factures clients. Il peut également consulter et rechercher rapidement les factures clients. | |
| Suppression possible des documents de facturation | Finance | Possibilité de supprimer des documents des soumissions de factures | Vous pouvez consulter les factures, ajouter des factures de travaux, modifier les factures et les travaux, afficher les filtres de travaux, passer et recevoir des appels, gérer les listes de travaux instantanées, gérer les filtres de travaux privés ou effectuer une recherche rapide de travaux. |
| Possibilité de supprimer les factures | Finance | Permet de supprimer les factures | Possibilité de consulter et de modifier les factures |
| Possibilité de modifier les factures des clients | Finance | Permet de modifier la section « Détails de la facture » d'une facture client. Permet également à l'utilisateur de consulter et de rechercher rapidement les factures clients. | |
| Possibilité de modifier les périodes financières | Finance | Possibilité d'ajouter et de modifier les périodes comptables d'un client. Active le bouton « Périodes comptables ». | |
| Possibilité de modifier les tolérances de facturation | Finance | Possibilité de modifier la section « Tolérances de facturation » dans le système. Cela influe sur les tolérances appliquées aux factures soumises par les ressources via le portail. | |
| Possibilité de modifier les factures | Finance | Permet à l'utilisateur de modifier les factures | Possibilité de consulter les factures |
| Possibilité de modifier les budgets de recettes | Finance | Possibilité de modifier ou d'ajouter des budgets de recettes et d'investissement, et de remplacer les AOV. Active les boutons Budgets de recettes, Budgets d'investissement et Remplacement des AOV. | |
| Possibilité de recalculer manuellement le financement des ordres de travail | Finance | ||
| Peut passer outre tous les motifs du système de facturation | Finance | Possibilité de passer outre tous les motifs non approuvés ajoutés à une facture après sa soumission dans le système | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Motif de la modification du système de facturation : Le bien est sous garantie | Finance | Possibilité de modifier le motif de refus ajouté à une facture après sa soumission dans le système. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Possibilité de remplacer la facturation : Demande de renseignements sur les coûts de présence | Finance | Possibilité de modifier le motif de refus ajouté à une facture après sa soumission dans le système. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Possibilité de contourner le système de facturation. Motif : Autorisation refusée. | Finance | Possibilité de passer outre le motif de refus indiqué sur une facture suite au refus d'autorisation d'un ordre de travail. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Possibilité de modifier le motif du système de facturation : En attente de certificat(s) | Finance | Possibilité de modifier le motif de refus ajouté à une facture après sa soumission dans le système. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Possibilité de modifier la facture : Relevé(s) de compteur(s) en attente | Finance | Possibilité de modifier le motif de refus ajouté à une facture après sa soumission dans le système. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Possibilité de modifier le motif du système de facturation : En attente d'une demande d'informations. | Finance | Possibilité de modifier le motif de refus ajouté à une facture après sa soumission dans le système. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Possibilité de contourner la raison du système de facturation : Valeur inférieure au minimum requis pour la capitalisation | Finance | ||
| Possibilité de déroger au motif du système de facturation : CIS non fonctionnel, mais les coûts ne sont pas répartis. | Finance | Possibilité de modifier le motif de refus ajouté à une facture après sa soumission dans le système. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Possibilité de déroger au système de facturation. Motif : Contrat global. | Finance | Possibilité de modifier le motif de refus ajouté à une facture après sa soumission dans le système. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Possibilité de contourner le motif du système de facturation : Compte du prestataire suspendu | Finance | ||
| Motif de la dérogation au système de facturation : Le coût dépasse le cadre du contrat. | Finance | ||
| Possibilité de modifier le motif du système de facturation : Demande de renseignements sur les frais de livraison | Finance | ||
| Possibilité de contourner la raison du système de facturation : Échec de l’audit du poste de travail | Finance | ||
| Autorisation de contourner le système de facturation : Audit du poste de travail en cours | Finance | ||
| Motif de la modification du système de facturation : Durée de présence sur site supérieure à un jour ouvrable | Finance | Possibilité de modifier le motif de refus ajouté à une facture après sa soumission dans le système. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Possibilité de remplacer la raison du système de facturation : requête d'estimation des coûts fixes | Finance | Possibilité de modifier le motif de refus ajouté à une facture après sa soumission dans le système. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Possibilité de déroger au système de facturation. Motif : La facture diffère du coût convenu au préalable. | Finance | Possibilité de modifier le motif de refus ajouté à une facture après sa soumission dans le système. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Motif de la demande de modification du système de facturation : requête d'estimation des coûts de main-d'œuvre | Finance | Possibilité de modifier le motif de refus ajouté à une facture après sa soumission dans le système. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Peut remplacer la raison du système de facturation : requête sur le coût total de la ligne | Finance | ||
| Possibilité de remplacer la raison du système de facturation : requête d'estimation de coûts divers | Finance | Possibilité de modifier le motif de refus ajouté à une facture après sa soumission dans le système. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Motif de la facturation pouvant être modifié : absence de présence enregistrée | Finance | Possibilité de modifier le motif de refus ajouté à une facture après sa soumission dans le système. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Possibilité de contourner le système de facturation. Motif : Aucune autre facture attendue. | Finance | Possibilité de modifier le motif de refus ajouté à une facture après sa soumission dans le système. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Possibilité de contourner le système de facturation : aucune utilisation mobile | Finance | ||
| Possibilité de contourner le système de facturation. Motif : Méthode d'enregistrement non souhaitée. | Finance | ||
| Motif de la dérogation au système de facturation : Absence de séparation des tâches | Finance | ||
| Motif de la demande de devis du système de facturation : requête d'estimation du coût des pièces | Finance | Possibilité de modifier le motif de refus ajouté à une facture après sa soumission dans le système. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Possibilité de remplacer la raison du système de facturation : requête d'estimation du coût des pièces uniquement | Finance | ||
| Motif de la demande de remboursement : demande de coût des pièces | Finance | Possibilité de modifier le motif de refus ajouté à une facture après sa soumission dans le système. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Possibilité de remplacer la raison du système de facturation : requête de coût relative aux installations, équipements et autres. | Finance | Possibilité de modifier le motif de refus ajouté à une facture après sa soumission dans le système. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Motif de la modification du système de facturation : Facture pro forma | Finance | Possibilité de modifier le motif de refus ajouté à une facture après sa soumission dans le système. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Possibilité de remplacer la raison du système de facturation : requête de taux | Finance | Possibilité de modifier le motif de refus ajouté à une facture après sa soumission dans le système. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Possibilité de déroger au motif de facturation : Visite le jour même – aucun frais de déplacement prévu | Finance | Possibilité de modifier le motif de refus ajouté à une facture après sa soumission dans le système. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Possibilité de contourner le système de facturation : limite de paiement échelonné dépassée | Finance | Possibilité de modifier le motif de refus ajouté à une facture après sa soumission dans le système. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Motif de la demande de remboursement pour le temps passé sur site (autorisation de remplacement) | Finance | Possibilité de modifier le motif de refus ajouté à une facture après sa soumission dans le système. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Possibilité de contourner la raison du système de facturation : Échec de la vérification | Finance | Possibilité de modifier le motif de refus ajouté à une facture après sa soumission dans le système. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Motif de la modification du système de facturation : Ordre de travail en cours d'autorisation | Finance | Possibilité de modifier le motif de refus ajouté à une facture après sa soumission dans le système. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Motif de la facturation pouvant être modifié : Ordre de travail non terminé | Finance | Possibilité de modifier le motif de refus ajouté à une facture après sa soumission dans le système. | Peut modifier les factures, peut approuver les factures |
| Recherche rapide de factures | Finance | Active le bouton de recherche rapide de factures dans l'onglet Finance et permet à l'utilisateur de consulter les factures par numéro de facture spécifique. | |
| Peut demander un remplacement | Finance | Permet d'activer l'action « Demande de remplacement » dans le menu déroulant Actions des factures non approuvées. | Possibilité de modifier les factures |
| Possibilité de marquer la facture comme payée | Finance | Possibilité de payer les factures dans la section Finance. Active l'option « Payer les factures » dans le menu déroulant Actions après l'ouverture d'une facture, ainsi que l'option correspondante accessible par clic droit dans la liste des factures. | Peut consulter les factures, peut valider les factures des bons de travail |
| Peut soumettre des factures clients | Finance | Permet à l'utilisateur de soumettre des factures clients. Cela lui permet également de consulter et de rechercher rapidement les factures de ses clients. | |
| Possibilité d'annuler l'envoi des factures clients | Finance | Permet à l'utilisateur d'annuler la soumission d'une facture client. | |
| Peut valider les factures des bons de travail | Finance | Permet à l'utilisateur de valider les factures approuvées. Active l'action « Valider » dans le menu déroulant Actions après l'ouverture d'une facture, ainsi que l'action accessible par clic droit dans la liste des factures. | Possibilité de modifier les factures, possibilité de consulter les factures |
| Possibilité de consulter les factures des clients | Finance | Permet à l'utilisateur de consulter les factures clients et d'effectuer une recherche rapide parmi celles-ci. Active les boutons « Consulter les factures clients » et « Recherche rapide parmi celles-ci ». | |
| Possibilité de consulter les factures consolidées | Finance | Permet de consulter les factures consolidées dans le système | |
| Possibilité de consulter les documents de facturation | Finance | Possibilité de consulter les documents relatifs aux factures soumises | Vous pouvez ajouter une facture de travail, modifier des factures, modifier des ordres de travail, afficher les filtres des ordres de travail, passer et recevoir des appels, gérer les listes d'ordres de travail instantanés, gérer les filtres privés des ordres de travail ou effectuer une recherche rapide d'ordres de travail. |
| Possibilité de consulter les tolérances de facturation | Finance | Possibilité de consulter la section « Tolérances de facturation » dans le système. Ceci influe sur les tolérances appliquées aux factures soumises par les ressources via le portail. | |
| Possibilité de consulter les factures | Finance | Permet à l'utilisateur de consulter le tableau des factures et active le bouton « Afficher les factures » dans l'onglet « Finance » et dans l'onglet « Ordres de travail ». | |
| Possibilité de consulter les factures non affectées | Finance | Permet de consulter les factures non affectées dans le système |
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