Een nieuwe batchregel maken
Om een nieuwe batchregel te maken, moet de gebruiker de volgende stappen volgen:
- Klik bovenaan het scherm op het tabblad Werkorders.
- De gebruiker krijgt de volgende menu-items te zien:
Nieuwe batchregel maken - hiermee kan de gebruiker een nieuwe batchregel maken in Ostara .
Batchregel bewerken : hiermee kan de gebruiker een bestaande batchregel bewerken.
Lijst met batchregels : hiermee kan de gebruiker een lijst bekijken met batchregels die al zijn gemaakt. - Om een nieuwe batchregel te maken, klikt u op de knop 'Nieuwe batchregel maken'.
- Dit scherm wordt geopend: Tabblad Samenvatting :
Batchregelnaam : dit is een korte naam van de regel die de gebruiker op het punt staat te maken.
Beschrijving batchregel : dit is een meer gedetailleerde beschrijving van de korte naam voor de regel die moet worden gemaakt.
Gemaakt door : wordt automatisch ingevuld met de gebruikersnaam van de ingelogde persoon.
Regeltype - hier kan de gebruiker instellen of de regel verplicht is of niet (momenteel is de enige beschikbare optie Optioneel)
Drempelwaarde voor vrijgave tellen : hiermee kan de gebruiker een getal opgeven dat het aantal werkorders weergeeft dat moet worden overschreden voordat een batchactie wordt gepresenteerd.
Drempelwaarde voor vrijgave hoeveelheid - Hiermee kan de gebruiker een waarde opgeven die de inhoud van het veld 'hoeveelheid/code' op een werkorder optelt. Zodra de som van alle hoeveelheden van de openstaande batchwerkorders de drempelwaarde voor vrijgave hoeveelheid overschrijdt, is de batchactie beschikbaar.
Geldig vanaf : een datumveld dat de datum aangeeft vanaf wanneer de gebruiker wil dat deze regel wordt toegepast.
Geldig tot : een datumveld dat de datum specificeert waarop de gebruiker wil dat deze regel van toepassing is.
Actief? - een selectievakje dat aangeeft of de gebruiker wil dat dit actief is of niet. - Voer de naam en beschrijving van de batchregel in. De velden 'Aangemaakt door' en 'Aanmaakdatum' worden automatisch ingevuld en kunnen niet worden gewijzigd.
- Om de drempelwaarde voor het vrijgeven van aantallen in te schakelen, vinkt u het vakje aan. De gebruiker kan vervolgens het aantal werkorders specificeren dat moet worden overschreden voordat batchverwerking wordt gestart.
- Om de drempelwaarde voor het vrijgeven van hoeveelheden in te schakelen, vinkt u het vakje aan. De gebruiker kan vervolgens de hoeveelheid specificeren die moet worden overschreden voor alle openstaande batchwerkorders voordat batchverwerking automatisch plaatsvindt.
- Geldig vanaf en tot zijn datumvelden die, indien geselecteerd, bepalen wanneer deze regel van toepassing is. De geldigheidsdatum wordt automatisch ingevuld met de datum van vandaag.
Houd er rekening mee dat de geldigheidsdatum verplicht is en niet in het verleden kan worden ingesteld. De geldigheidsdatum kan leeg worden gelaten, waardoor deze batchregel geen einde heeft. - Nadat u alle informatie op dit tabblad hebt ingevuld, klikt u op het tabblad Details aan de zijkant:
Klanten - hier kan de gebruiker aangeven voor welke klanten deze regel van toepassing moet zijn. Dit is een verplichte selectiefactor - dit is een enkelvoudig selectievak waarin de gebruiker kan aangeven op welke aannemer deze regel van toepassing is.
SRA's - dit is een keuzevak waarin de gebruiker kan definiëren op welke SRA's deze regel van toepassing is.
Contracten - dit is een keuzevak waarin de gebruiker kan definiëren op welke contracten deze regel van toepassing is. Type - dit is een enkel keuzevak waarin de gebruiker kan definiëren op welk type werkorder deze regel van toepassing is.
Gebouwen - dit is een keuzevak waarin de gebruiker kan definiëren op welke gebouwen deze regel van toepassing is.
Apparatuur-/servicetypen : dit is een keuzevak waarin de gebruiker kan definiëren op welke apparatuur-/servicetypen deze regel van toepassing is.
Redenenlijst voor taken : dit is een keuzevak waarin de gebruiker kan definiëren op welke redencodes deze regel van toepassing is. - Op dit tabblad moet de gebruiker eerst opgeven op welke cliënt(en) deze regel van toepassing is. Klik hiervoor op de knop Toevoegen/Wijzigen. Het venster 'Cliëntselectie' wordt geopend. Selecteer een of meer cliënten.
- Vervolgens kan de gebruiker selecteren op welke aannemer de batchregel van toepassing is. Deze twee selecties beïnvloeden vervolgens welke keuzes er in de volgende secties beschikbaar zijn.
- Vervolgens kan de gebruiker selecteren op welke SRA's of contactpersonen de batchregel van toepassing is.
- Vervolgens kan de gebruiker de gebouwen definiëren waarop deze regel van toepassing is. Als de regel op alle gebouwen van toepassing is, kan dit veld leeg worden gelaten. Als de regel echter slechts op een beperkt aantal gebouwen van toepassing is, kan dit worden gedaan door op de vervolgkeuzepijl in het veld 'Gebouwen' te klikken. Dit venster wordt dan geopend:
- Vanaf hier kunnen gebruikers verschillende acties uitvoeren, zoals Alles selecteren, Alles wissen, Alle filters selecteren, Alle filters wissen en Niet-gefilterd selecteren.
- Gebruik de knoppen Alles selecteren of Alles wissen om de hele lijst te selecteren/deselecteren.
- Als de gebruiker de lijst met gebouwen heeft gefilterd, worden door te klikken op Alles selecteren gefilterde of Alles wissen gefilterde gebouwen geselecteerd/deselecteerd.
- U kunt alle niet-gefilterde gebouwen selecteren door op de knop Niet-gefilterde gebouwen selecteren te klikken.
- U kunt elk gebouw ook afzonderlijk selecteren door op het selectievakje aan de linkerkant van het venster te klikken.
- Klik op OK wanneer de gewenste gebouwen zijn geselecteerd.
- Vervolgens moet het werkordertype worden geselecteerd. Dit is een verplicht veld en kan worden ingevuld door op de vervolgkeuzepijl in het veld Werkordertype te klikken. Dit venster wordt geopend:
- Maak eenvoudig een keuze uit de lijst en klik op OK. Met Annuleren keert u terug naar het vorige scherm.
- Als de gebruiker naar een gedetailleerder niveau wil gaan, kan hij of zij dit doen door op de vervolgkeuzepijl in het veld Apparaat-/servicetype te klikken. Als u dit veld leeg laat, zijn de regels van toepassing op alle apparaat-/servicetypen onder het geselecteerde werkordertype. Als de gebruiker besluit dat de regels alleen van toepassing zijn op een subset van apparaat-/servicetypen, kan hij of zij dit doen door op de vervolgkeuzepijl in het veld Apparaat-/servicetype te klikken. Dit venster wordt dan geopend:
- Hiermee worden alle apparatuur-/servicetypen weergegeven die van toepassing zijn op het geselecteerde werkordertype. Selecteer alle apparatuur-/servicetypen die van toepassing zijn en klik op de knop OK. Als u op Annuleren klikt, keert u terug naar het vorige scherm.
- Ten slotte kan de gebruiker definiëren welke taakredenen hij wil toepassen. Als u dit veld leeg laat, worden de regels op alle redencodes toegepast. Als de gebruiker besluit dat de regels alleen op bepaalde redencodes van toepassing zijn, kan hij dit doen door op de vervolgkeuzeknop in het veld Taakredenenlijst te klikken. Het venster Taakredenen selecteren wordt dan geopend:
- Selecteer alle van toepassing zijnde redenen op dezelfde manier als hiervoor en klik op de OK-knop. Door op Annuleren te klikken, keert de gebruiker terug naar het vorige scherm.
- Door op de knop Opslaan te klikken, worden de zojuist gedefinieerde regels opgeslagen. Als er verplichte velden niet zijn ingevuld, wordt dit aangegeven door middel van een validatiefout die er als volgt uitziet:
- Hiermee wordt het gebied aangegeven dat moet worden ingevuld/aangepast. Klik na het invullen nogmaals op de knop Opslaan.