Het aanmaken van een klantfactuur is een eenvoudig proces. U doet dit door te klikken op de knop 'Nieuwe klantfactuur aanmaken'.

1. De eerste stap is het selecteren van de client die gebruikt zal worden. Zie de pagina Clientselectie voor meer informatie over hoe u dit kunt doen. Als de gebruiker slechts toegang heeft tot één client, wordt die client standaard geselecteerd.
2. Nadat u een klant hebt geselecteerd, wordt het scherm 'Klantfactuur' weergegeven. Hier worden alle gegevens met betrekking tot de klantfactuur ingevoerd.
   
   Het scherm is verdeeld in vier secties:
   • Factuurdetails
   • Status
   • Werkorders
   • Financieel overzicht
3. In het gedeelte Factuurdetails moet de gebruiker informatie over de factuur van de klant opgeven, zoals het factuurnummer, de datum waarop de factuur is opgesteld en de contactpersoon van de klant. Elk van de velden wordt hieronder uitgelegd:
   De klant toont het scherm 'Klant selecteren', waar de gebruiker de factuur aan een andere klant kan koppelen. (Zie de pagina 'Klant selecteren' voor meer informatie.)
   Factuurnummer is een vrij veld waarin het factuurnummer wordt ingevoerd. Dit komt doorgaans overeen met de factuurnummering van de gebruiker uit zijn of haar financiële systeem. Op die manier is er sprake van consistentie tussen systemen.
   Van datum is een datumveld waarin de gebruiker de ingangsdatum van de factuur selecteert.
   Tot datum is een datumveld waarin de gebruiker de datum selecteert waarop de factuur ingaat. Tractuurreferentie is een vrij veld waarin de referentie voor het contract voor deze specifieke factuur wordt ingevoerd.
   Klantcontact is een vrij veld waarin de contactgegevens van de klant voor de factuur worden ingevoerd.
4. In het gedeelte Status wordt alleen-lezen informatie over de factuur van de klant weergegeven.
   'Gemaakt' is de datum en tijd waarop de klantfactuur is gemaakt.
   Gemaakt door is de gebruiker die de klantfactuur heeft gemaakt.
   Huidige status is de status waarin de klantfactuur zich momenteel bevindt. Afhankelijk van de levenscyclus van de klantfactuur, kan deze zich in een van de vier volgende statussen bevinden:
   • In afwachting van koppeling - Initiële aanmaak van de klantfactuur
   • In afwachting van indiening - De factuur van de klant is aangemaakt, maar nog niet ingediend bij de klant en kan daarom nog worden bewerkt
   • Indiening - Klantfactuur is ingediend bij de Klant
   • Verwijderd - De factuur van de klant is gemarkeerd als verwijderd uit het systeem
5. In het gedeelte Werkorders worden alle werkorders weergegeven die aan de klantfactuur zijn gekoppeld.
   Let op: de klantfactuur moet worden opgeslagen voordat de gebruiker er werkorders aan kan toevoegen.
6. Ten slotte bevat de sectie Financieel overzicht het factuurtotaal, de som van alle werkorders die aan de klantfactuur zijn gekoppeld. Dit is een alleen-lezen veld en verandert zodra er werkorders aan de klantfactuur worden toegevoegd.
7. Zodra de benodigde gegevens zijn ingevoerd, wordt de knop 'Opslaan' actief. Klik hierop om de klantfactuur op te slaan. U kunt de klantfactuur ook verwijderen door op de knop 'Annuleren' te klikken.