Das Erstellen einer Kundenrechnung ist ein einfacher Vorgang und kann durch Klicken auf die Schaltfläche „Neue Kundenrechnung erstellen“ erfolgen.

1. Im ersten Schritt wählen Sie den zu verwendenden Mandanten aus. Informationen dazu finden Sie auf der Seite „Mandantenauswahl“ . Wenn der Benutzer nur Zugriff auf einen Mandanten hat, wird dieser standardmäßig ausgewählt.
2. Nach Auswahl eines Kunden wird die Kundenrechnungsseite angezeigt. Hier werden alle Informationen zur Kundenrechnung eingegeben.
   
   Der Bildschirm ist in vier Abschnitte unterteilt:
   • Rechnungsdetails
   • Status
   • Arbeitsaufträge
   • Finanzübersicht
3. Im Abschnitt „Rechnungsdetails“ muss der Benutzer Informationen zur Kundenrechnung angeben, wie z. B. die Rechnungsnummer, das Rechnungsdatum und den Ansprechpartner des Kunden. Die einzelnen Felder werden im Folgenden erläutert:
   Dem Kunden wird der Bildschirm „Kunde auswählen“ angezeigt, auf dem der Benutzer die Rechnung einem anderen Kunden zuordnen kann. (Weitere Informationen finden Sie auf der Seite „Kundenauswahl“ .)
   Die Rechnungsnummer ist ein Freitextfeld, in das die Nummer der Rechnung eingegeben wird. Diese entspricht üblicherweise der Rechnungsnummerierung des Benutzers aus seinem Finanzsystem. Dadurch wird die Konsistenz zwischen den Systemen gewährleistet.
   Das Feld „Ab Datum“ ist ein Datumsfeld, in dem der Benutzer das Datum auswählt, ab dem die Rechnung gültig ist.
   „Bis Datum“ ist ein Datumsfeld, in dem der Benutzer das Datum auswählt, ab dem die Rechnung gültig ist. „Vertragsreferenz“ ist ein Freitextfeld, in dem die Referenz für den Vertrag dieser speziellen Rechnung eingegeben wird.
   Das Feld „Kundenkontakt“ ist ein Freitextfeld, in dem die Kontaktdaten des Kunden für die Rechnung eingegeben werden.
4. Im Abschnitt „Status“ werden schreibgeschützte Informationen zur Kundenrechnung angezeigt.
   „Erstellt“ ist das Datum und die Uhrzeit, zu der die Kundenrechnung erstellt wurde.
   Erstellt von ist der Benutzer, der die Kundenrechnung erstellt hat.
   Der aktuelle Status ist der Status, in dem sich die Kundenrechnung derzeit befindet. Je nachdem, wo sich die Kundenrechnung in ihrem Lebenszyklus befindet, kann sie einen von vier Status aufweisen:
   • Ausstehende Zuordnung – Erstmalige Erstellung der Kundenrechnung
   • Ausstehende Übermittlung – Die Kundenrechnung wurde erstellt, aber noch nicht an den Kunden übermittelt und kann daher noch bearbeitet werden.
   • Einreichung – Die Kundenrechnung wurde an den Kunden übermittelt.
   • Gelöscht – Die Kundenrechnung wurde im System als gelöscht markiert.
5. Im Abschnitt „Arbeitsaufträge“ werden alle Arbeitsaufträge enthalten, die mit der Kundenrechnung verknüpft sind.
   Hinweis: Die Kundenrechnung muss gespeichert werden, bevor der Benutzer Arbeitsaufträge hinzufügen kann.
6. Abschließend enthält der Abschnitt „Finanzübersicht“ die Rechnungssumme, die sich aus der Summe aller mit der Kundenrechnung verknüpften Arbeitsaufträge ergibt. Dieses Feld ist schreibgeschützt und ändert sich, sobald Arbeitsaufträge zur Kundenrechnung hinzugefügt werden.
7. Sobald alle erforderlichen Informationen eingegeben wurden, wird die Schaltfläche „Speichern“ aktiviert. Klicken Sie darauf, um die Kundenrechnung zu speichern. Alternativ können Sie die Kundenrechnung durch Klicken auf die Schaltfläche „Abbrechen“ verwerfen.