Om een offerteaanvraag te maken met behulp van de weergave op één scherm, klikt u eenvoudigweg op het tabblad 'Aanmaken offerteaanvraag' en vervolgens op de knop 'Aanmaken offerteaanvraag'. Volg vervolgens deze stappen:

1. Wanneer u op de knop "Offerte maken" klikt, wordt het eerste scherm in het proces voor het maken van een offerte geopend. Dit gebeurt op twee manieren, afhankelijk van of de gebruiker een gebruiker van één of meerdere locaties is. Voor gebruikers van één locatie wordt het tekstvak "Uw gebouw" automatisch gevuld met het gebouw dat aan het profiel van de gebruiker is toegewezen. Gebruikers van meerdere locaties kunnen in het tekstvak typen, waarna een lijst wordt weergegeven waarin de gebruiker het gewenste gebouw kan kiezen. Nadat u het betreffende gebouw hebt geselecteerd, verschijnt de knop "Heeft u een objectnummer bij de hand voor deze opdracht?". Indien van toepassing, vinkt u het vakje aan voordat u op "OK" klikt.
   
   Let op: Als het selectievakje 'Hebt u een activumnummer bij de hand voor deze taak?' is aangevinkt, raadpleeg dan de pagina Taak maken - Activum beschikbaar .
2. Vervolgens gaat u naar de pagina 'Taak zoeken'. Voer in het veld 'Taak zoeken' het item in dat moet worden aangepakt en klik op de knop 'Zoeken'. Dit toont een lijst met fouten/problemen die voldoen aan de zoekcriteria. De gebruiker moet de juiste fout/het juiste probleem selecteren dat een probleem veroorzaakt. Als de gebruiker een fout/probleem selecteert dat niet wordt onderhouden, verschijnt er een melding naast de taak en kan de gebruiker deze niet selecteren (dit is afhankelijk van de toestemming). Nadat de fout/het probleem is geselecteerd, moet de 'Reden voor taak' worden bepaald. Het veld 'Reden voor taak' is een vervolgkeuzelijst waaruit de gebruiker de juiste redenen kan selecteren. Er kan een verklarende tekst verschijnen met betrekking tot de gekozen 'Reden voor taak' (indien geconfigureerd door de systeembeheerder) met details over waarvoor elke reden moet worden gebruikt.
   
   Zodra de taak is geselecteerd, klikt u op de knop "OK" om door te gaan.
   Opmerking: Als er activa gerelateerd zijn aan de geselecteerde taak, maar het vakje 'Heeft u een activumnummer voor deze taak?' niet is aangevinkt, worden alle beschikbare activa weergegeven. Zie de pagina Taak aanmaken - Activa beschikbaar voor meer informatie.
3. Het volgende gedeelte is het gedeelte Locatie. Hier voert u de locatie van het probleem in. Controleer eerst of het niveau correct is door het niveau aan de linkerkant te bekijken. Als dit niet klopt, klikt u aan de linkerkant op 'Niveau wijzigen'. Dit toont een aantal niveaus die beschikbaar zijn in het gebouw. Kies het juiste niveau en het niveau wordt gewijzigd (als het gewenste niveau 'Dak' is, selecteert u door te klikken op 'Dak selecteren' automatisch de locatie 'Dak, Dak, Dak' en gaat u verder naar het volgende gedeelte van het proces 'Taak aanmaken'). Selecteer vervolgens een gebied en er verschijnt een set locaties (als het probleem zich over het hele niveau uitstrekt, selecteert u in plaats daarvan de knop 'Hele niveau'). Als u meer informatie over de locatie wilt verstrekken, kunt u deze toevoegen aan het veld 'Aanvullende informatie'.
   Als er meerdere locaties in het gebouw zijn en de locatie al bekend is, kan de gebruiker direct naar de locatie zoeken met behulp van het veld 'Locatie zoeken'. Door in dit veld te zoeken, wordt een lijst met locaties weergegeven terwijl de gebruiker typt. Selecteer hier de gewenste locatie om door te gaan naar de volgende stap. Als het probleem zich voordoet in het hele gebouw, selecteer dan de knop 'Hele gebouw'. Hiermee gaat u ook door naar de volgende stap.
   
   Zodra u de locatie hebt geselecteerd, klikt u op de knop "OK" om door te gaan.
4. Afhankelijk van de rechten van de gebruiker is de volgende stap het gedeelte 'Resourceselectie'. Hier worden de resources geselecteerd die nodig zijn om een offerte te maken. De naam van elke resource wordt weergegeven, maar er kunnen ook andere details worden weergegeven, zoals de overeengekomen SLA (indien van toepassing), de voorrijkosten, het uurtarief en de kosten (per 1,5 uur). Om de gewenste resources te selecteren, vinkt u het vakje naast de resource aan.
   
   Let op: Als er SRA's met alleen offertes zijn, wordt er, ervan uitgaande dat de gebruiker hiervoor de rechten heeft, automatisch een offerteaanvraag verzonden naar de resources in de SRA's met alleen offertes, zonder dat de gebruiker hoeft in te grijpen bij het aanmaken van de taak. Dit gebeurt niet als er geen geldige SRA's met alleen offertes zijn.
   Opmerking: Als de werkorder op activa is gebaseerd, wordt de resource die onder de garantie voor de activa valt, weergegeven met een gele achtergrond. Nadat u de resources hebt geselecteerd, klikt u op de knop 'OK' om verder te gaan.
5. Vervolgens komt u op de pagina Contactgegevens. Deze pagina wordt gebruikt om contactgegevens in te voeren, mocht er contact met iemand moeten worden opgenomen over de opdracht. Wanneer deze pagina wordt weergegeven, worden de velden standaard automatisch ingevuld met de gegevens van de gebruiker die de opdracht heeft aangemaakt, samen met een lijst met contactpersonen waaruit u kunt kiezen. Elke contactpersoon in de lijst heeft een naam, functie en telefoonnummer. Selecteer een van deze velden door op de naam van de contactpersoon te klikken. De velden 'Contactpersoontype', 'Contactpersoonnaam' en 'Contactpersoontelefoonnummer' worden dan ingevuld met de contactgegevens.
6. Zodra een contactpersoon is geselecteerd, wordt het gedeelte 'Reactie' weergegeven. Hier moet de gebruiker de datum selecteren waarop de werkzaamheden voltooid moeten zijn. Door op het datumveld te klikken, kan de gebruiker de datum en tijd selecteren in de Datum/Tijd-kiezer en op OK klikken om de datum en tijd in te stellen.
   
   Zodra u klaar bent, klikt u op "OK" om naar de volgende stap te gaan.
7. Vervolgens is er het gedeelte 'Specificaties'. Hier moet de gebruiker de details van het vereiste werk invoeren. Dit werkt op dezelfde manier als het gedeelte 'Notities' in het proces 'Reactieve taak aanmaken'.
   
   Zodra u klaar bent, klikt u op "OK" om door te gaan naar de laatste stap.
8. Zodra alle benodigde onderdelen zijn ingevuld, wordt een samenvatting van de opdracht weergegeven. Hier kunt u de details van de opdracht controleren en wijzigen om er zeker van te zijn dat ze correct zijn. Dit doet u door het betreffende onderdeel te selecteren en op de knop 'Wijzigen' te klikken. Zodra alle details correct zijn, selecteert u de knop 'Opdracht verzenden' om de opdracht aan te maken.
   
   Let op: als er wijzigingen nodig zijn (en als de gebruiker over de relevante rechten beschikt) in de resource die aan de taak wordt toegewezen, raadpleeg dan de pagina Taak maken - Resourceselectie voor meer informatie.