Om een offerte -werkorder te maken met behulp van de weergave op één scherm, kunt u Offerte selecteren in het menu Werkorder maken tegel of navigeer naar Menu > Werkorders > Nieuw > Offerte

Een locatie selecteren

Het gebouwscherm wordt weergegeven, afhankelijk van of de gebruiker één of meerdere sites gebruikt.

Voor gebruikers van één site wordt het tekstvak 'Uw gebouw' automatisch ingevuld met het gebouw dat aan het gebruikersprofiel is toegewezen. Gebruikers van meerdere sites kunnen in het tekstvak typen, waarna een lijst wordt weergegeven waaruit de gebruiker de gewenste bezienswaardigheid kan kiezen.

Zodra de site is geselecteerd, klikt u op de knop <OK> om door te gaan.

Probleem/vereiste

Hier kan de gebruiker het probleem/de vereiste voor de werkorder invoeren. Door dit in het zoekveld in te voeren en op <Zoeken> te klikken, wordt een lijst met fouten/problemen weergegeven die aan de zoekcriteria voldoen. Hieruit moet de gebruiker de juiste fout/het juiste probleem selecteren die een probleem veroorzaakt. Als de gebruiker een fout/probleem selecteert dat niet wordt onderhouden, wordt er een bericht naast de taak weergegeven en kan de gebruiker deze niet selecteren (dit is afhankelijk van de toestemming).

Nadat de fout/het probleem is geselecteerd, moeten het "Symptoom" en de "Reden voor de taak" worden bepaald. Zowel de velden "Symptoom" als "Reden voor de taak" zijn vervolgkeuzemenu's waaruit de gebruiker kan kiezen. Er kan een verklarende tekst verschijnen met betrekking tot de gekozen "Reden voor de taak" (indien geconfigureerd door de systeembeheerder) met details over waarvoor elke reden moet worden gebruikt.

Let op: In sommige gevallen krijgt de gebruiker de mogelijkheid om een keuze te maken uit de sectie ‘Veelgebruikte problemen/vereisten’ .

Zodra de taak is geselecteerd, klikt u op de knop <OK> om door te gaan

Locatie

Hier wordt de locatie van het probleem ingevoerd. Controleer eerst of het niveau correct is door het niveau aan de linkerkant te controleren. Als dit niet correct is, klikt u op <Niveau wijzigen>. Dit toont het aantal beschikbare niveaus in het gebouw. Kies het juiste niveau en het niveau wordt gewijzigd. 

Let op: Als het gewenste niveau "Dak" is, wordt door op <Dak selecteren> te klikken automatisch de locatie Dak, Dak, Dak gekozen en wordt doorgegaan naar het volgende gedeelte van het proces Taak aanmaken.

Selecteer vervolgens een gebied en er verschijnt een set locaties (als het probleem zich over het hele niveau uitstrekt, selecteert u de knop <Hele niveau>). Als er meer informatie over de locatie beschikbaar is, kunt u deze toevoegen aan het veld 'Aanvullende informatie' .

Als er meerdere locaties in het gebouw zijn en de gewenste locatie al bekend is, kan de gebruiker de locatie zoeken met behulp van het veld 'Zoeken naar locatie' . Door in dit veld te zoeken, wordt een lijst met locaties weergegeven terwijl de gebruiker typt. Selecteer hier de gewenste locatie om door te gaan naar de volgende stap. Als het probleem zich voordoet rondom het hele gebouw, moet de knop <Hele gebouw> worden geselecteerd. Hiermee wordt ook doorgegaan naar de volgende stap wanneer deze optie wordt geselecteerd.

Nadat u de locatie hebt geselecteerd, klikt u op de knop <OK> om door te gaan.

Bron​

Hier worden de 'Resources' geselecteerd die nodig zijn om een offerte te maken. Elke 'Resource' wordt weergegeven, maar er kunnen ook andere details zijn, zoals de 'Overeengekomen SLA' ( indien van toepassing), de ' Voorrijkosten' , het 'Uurtarief' en de 'Kosten (per 1,5 uur)' . Om de gewenste 'Resources' te selecteren, <vinkt u het vakje aan> naast de 'Resource' .

Let op: als er SRA's met alleen offertes zijn, wordt er automatisch een offerteaanvraag verzonden naar de resources in de SRA's met alleen offertes, zonder dat de gebruiker iets hoeft te doen bij het aanmaken van de werkorder.

Let op: Als de werkorder op activa is gebaseerd, wordt de resource die onder de garantie voor de activa valt, weergegeven met een gele achtergrond.

Nadat u de bronnen hebt gekozen, klikt u op de knop "OK" om verder te gaan.

Contact

Via het contactscherm kan de gebruiker aangeven/kiezen wie de contactpersoon voor de werkorder moet zijn. Wanneer deze pagina wordt weergegeven, worden de velden standaard automatisch ingevuld met de gegevens van de gebruiker die de werkorder aanmaakt, samen met een lijst met contactpersonen waaruit kan worden gekozen. Elke contactpersoon in de lijst heeft een naam, functie en telefoonnummer. Selecteer een van deze velden door op <contactpersoonnaam> te klikken. De velden 'Contactpersoontype', 'Contactpersoonnaam' en 'Contactpersoontelefoonnummer' worden dan ingevuld met de contactgegevens. De gebruiker kan de velden ook handmatig invullen.

Antwoord

Hier moet de gebruiker de datum selecteren waarop het werk voltooid moet zijn. Door op het datumveld te klikken, kan de gebruiker de datum en tijd selecteren in de Datum/Tijd-kiezer en op <Volgende> klikken om de datum en tijd in te stellen.

Nadat u het antwoord hebt geselecteerd, klikt u op de knop <OK> om door te gaan.

Specificatie

De gebruiker moet de details van het vereiste werk invoeren. Dit werkt op dezelfde manier als de sectie Notities in het proces Reactieve taak aanmaken .

Zodra u klaar bent, klikt u op <OK> om door te gaan naar de laatste stap.

Samenvatting

Zodra alle benodigde onderdelen zijn voltooid, wordt een samenvatting van het werk weergegeven. Hier kunt u details van de werkzaamheden controleren en wijzigen. Citaat Controleer of de werkorder correct is. Dit doet u door de betreffende sectie te selecteren en op de knop <Wijzigen> te klikken. Zodra alle gegevens correct zijn, selecteert u de knop <Taak indienen> om de werkorder aan te maken.

Nadat de gebruiker het werkorder heeft verzonden, wordt hij/zij doorgestuurd naar de detailpagina van de werkorder .