Om te zoeken naar een niet-goedgekeurde factuur , navigeert u naar Menu > Facturen > Zoeken > Niet-goedgekeurd om de lijst ' Niet-goedgekeurde facturen ' te retourneren.

Hier worden alle niet-goedgekeurde facturen weergegeven die om een of meer redenen niet zijn gevalideerd. Elke factuur bevat een factuurnummer, status, factuurdatum, opdrachtnummer, resource, naam van het gebouw, klant, nettowaarde, btw, totaal, redenen voor niet-goedkeuring, laatste actie door, datum laatste actie en opmerkingen laatste actie. Alle details hier komen overeen met de gegevens die op de factuur zijn ingevoerd of die door de controleur van de factuur zijn ingevoerd. De facturen die hier worden weergegeven, zijn gebaseerd op de aannemer waarvoor de gebruiker werkt. Als u geen aannemer bent, is deze lijst leeg.

Gebruik het filter rechtsboven om uw zoekcriteria te verfijnen, bijvoorbeeld om alleen facturen voor een bepaalde site weer te geven. Stel in het pop-upvenster uw filters in en klik vervolgens op <Filter>.

Er wordt dan alleen een lijst met facturen weergegeven volgens uw filter. Om het filter te verwijderen, klikt u op <Verwijderen> naast de filternaam in de grijze balk bovenaan de pagina.

Facturen in de lijst met niet-goedgekeurde facturen kunnen worden geopend om de redenen voor niet-goedgekeurde facturen te bekijken en eventuele afwijzingsnotities te bekijken die door de klant zijn toegevoegd. Klik op een <niet-goedgekeurde factuur> om deze te openen.

De gebruiker heeft ook de mogelijkheid om een factuur naar wens te ' bewerken' of 'verwijderen'

Op het scherm 'Factuur bekijken' worden de factuurgegevens weergegeven. Dit biedt de mogelijkheid om de bestaande factuurgegevens te bewerken of de geüploade factuur- en werkbladbestanden te bekijken. Dit scherm toont ook een 'Geschiedenis' van wat er met de factuur is gebeurd, wie de actie heeft uitgevoerd en wanneer deze plaatsvond. Ook worden eventuele notities weergegeven die tijdens deze acties zijn toegevoegd. Deze kunnen in meer detail worden bekeken door op <Notities> te klikken.

Om de geüploade bestanden op de factuur te bekijken, klikt u op de knop <Bekijken> naast het betreffende document. Als u een van deze gegevens wilt wijzigen, klikt u op de knop 'Bewerken'. Hieronder ziet u hoe u een factuur kunt bewerken.
Let op: als de factuur moet worden verwijderd, raadpleeg dan de pagina Een factuur verwijderen.

Bij het bewerken van een factuur zijn alle velden 'Kosten' (en 'Factuurnotities' ) bewerkbaar, maar de verzenddatum, het factuurnummer en het belastingpunt kunnen niet worden gewijzigd. Het is ook mogelijk om geüploade documenten te verwijderen en nieuwe documenten toe te voegen. Zodra alle benodigde wijzigingen zijn aangebracht, klikt u op de knop <Verzenden> om ze op te slaan en de factuur opnieuw ter goedkeuring in te dienen.

Opmerking: Als de factuur die wordt bekeken, is afgewezen door de goedkeurder, worden de "Niet-goedgekeurde reden(en)" samen met de factuurgegevens weergegeven. Als een van deze redenen "Bezoek op dezelfde dag - geen aanwezigheidskosten verwacht" is, toont het systeem ook de werkorders die conflicteren met deze factuur. Voordat de factuur opnieuw kan worden ingediend, moet de gebruiker de "Niet-goedgekeurde reden(en)" oplossen, anders kan de factuur niet opnieuw worden ingediend. Zodra de "Niet-goedgekeurde reden(en)" is opgelost en de factuur opnieuw is ingediend, verandert de status van de factuur van "Afgewezen" naar "In afwachting van beoordeling" .
Als u niet zeker weet wat de 'Niet-goedgekeurde reden' betekent, beweeg dan over de 'i' ernaast voor meer informatie.

Als een factuur is afgewezen, wordt in het veld ' Afwijzingsnotities' ook vermeld waarom de factuur is afgewezen. Er wordt ook een bericht weergegeven met uitleg over wat de resource kan doen om dit op te lossen.