Sobald ein Audit erstellt wurde, benötigt es eine zugeordnete Ressource und einen festgelegten Zeitplan.

1. Nachdem das Audit erstellt wurde, wird der Bildschirm „Ressourcen zuweisen“ angezeigt. Dieser Bildschirm zeigt eine Liste der verfügbaren Ressourcen, die dem Arbeitsauftrag zugewiesen werden können. Um die Ressource auszuwählen, doppelklicken Sie entweder darauf oder wählen Sie sie aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuweisen“. Klicken Sie anschließend auf „OK“.
   
2. Nachdem eine Ressource ausgewählt wurde, öffnet sich der untenstehende Bildschirm, und die ausgewählte Ressource wird im Ressourcenfeld angezeigt. Der Anwesenheitsplan kann nun festgelegt werden.
   Die Service-Level-Vereinbarung (SLA) wird automatisch auf Basis der Service-Level-Vereinbarung (SRA) oder des Vertrags festgelegt. Beachten Sie, dass dies primär für reaktive Arbeitsaufträge gilt und daher die optimale Reaktionszeit für einen reaktiven Arbeitsauftrag darstellt. Diese ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen und trifft möglicherweise nicht auf den Audit-Arbeitsauftrag zu. Um genauer zu sein, ziehen Sie die für die Anwesenheit erforderlichen Zeitstempel per Drag & Drop.
   Bis zu - weist die Ressource darauf hin, dass sie jederzeit bis zum Ende der zugewiesenen Zeit vor Ort eintreffen kann.
   Exakt – bezeichnet die genaue Zeit, zu der die Ressource vor Ort sein muss.
   Start & Ende - sollten zusammen verwendet werden, um die genauen Start- und Endzeiten der erforderlichen Arbeiten anzugeben.
   ETA - dies ist als Agentenaktion oder Anrufaktion verfügbar und kann zu diesem Zeitpunkt nicht festgelegt werden.
   
3. Die Verfügbarkeit des Gebäudes, für das der Arbeitsauftrag erstellt wurde, wird im Kalender anhand der untenstehenden Farbkennzeichnung angezeigt:
   
4. Die Verfügbarkeit der dem Arbeitsauftrag zugewiesenen Ressource wird im Kalender anhand der untenstehenden Farbkennzeichnung angezeigt:
   
5. Wählen Sie im Dropdown-Menü des Felds „Aktuelles Datum“ das gewünschte Datum für die Kalenderanzeige aus. Im Feld „Besuchsbeginn“ wird das aktuell im Planer ausgewählte Startdatum/-uhrzeit angezeigt. Im Feld „Besuchsende“ wird das aktuell im Planer ausgewählte Enddatum/-uhrzeit angezeigt. Die voraussichtliche Ankunftszeit (ETA) basiert auf der im Feld „Bis zu“ angegebenen Zeit. Die Einsatzkosten wurden anhand der für die ausgewählte Ressource hinterlegten Tarife berechnet.
   
6. Um den Zeitplan jederzeit zurückzusetzen, klicken Sie oben auf die Schaltfläche „Alles löschen“. Dadurch bleibt die ausgewählte Ressource erhalten, aber alle festgelegten Daten/Uhrzeiten werden entfernt, und der Benutzer kann neue Daten auswählen.
7. Sobald Ressource und Zeitplan festgelegt sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“. Nach Auswahl einer Ressource und Festlegung des Zeitplans wird der Arbeitsauftrag automatisch zugewiesen und angenommen (abhängig von den Ressourceneinstellungen).