Nadat u een audit hebt aangemaakt, moet u er een resource aan toewijzen en een schema voor instellen.

1. Nadat de audit is aangemaakt, wordt het scherm 'Resource toewijzen' weergegeven. Dit scherm toont een lijst met beschikbare resources die aan de werkorder kunnen worden toegewezen. Om de resource te selecteren, dubbelklikt u erop of selecteert u de resource en klikt u op de knop 'Toewijzen'. Klik vervolgens op 'OK'.
   
2. Nu een resource is geselecteerd, opent het onderstaande scherm en wordt de geselecteerde resource weergegeven in het veld Resource. Het rooster kan nu worden ingesteld voor aanwezigheid.
   De SLA wordt automatisch ingesteld op basis van de SRA of het contract. Houd er rekening mee dat dit voornamelijk van toepassing is op reactieve werkorders en dat dit daarom de 'beste' reactietijd is voor een reactieve werkorder die waarschijnlijk (maar mogelijk) niet van toepassing is op de auditwerkorder. Om specifieker te zijn: sleep de tijdstempels die nodig zijn voor aanwezigheid naar de gewenste locatie.
   Tot - informeert de Resource dat hij/zij op elk gewenst moment op de locatie aanwezig mag zijn, tot het einde van de toegewezen tijd.
   Exact - geeft de exacte tijd aan dat de resource op de locatie aanwezig moet zijn.
   Start & Finish - moeten samen worden gebruikt om de specifieke start- en finishtijden van de vereiste werkzaamheden aan te duiden.
   ETA - dit is beschikbaar als een Agent Action of Call In Action en kan op dit moment niet worden ingesteld.
   
3. De beschikbaarheid van het gebouw waarvoor de werkorder is aangemaakt, wordt in de kalender weergegeven met behulp van de onderstaande kleurcodering:
   
4. De beschikbaarheid van de resource die aan de werkorder is toegewezen, wordt in de kalender weergegeven met behulp van de onderstaande kleurcodering:
   
5. Gebruik de datumkiezer in het veld Huidige datum om de datum te kiezen die u in de kalender wilt zien. Het veld Begindatum bezoek toont de huidige startdatum/-tijd die is geselecteerd in de planner. Het veld Einddatum bezoek toont de huidige stopdatum/-tijd die is geselecteerd in de planner. Het veld ETA wordt ingesteld op basis van de 'Tot'-tijd en de kosten voor het uitrukken zijn berekend op basis van de tarieven die zijn ingesteld voor de geselecteerde resource.
   
6. Om het schema op elk gewenst moment te resetten, klikt u bovenaan op de knop 'Alles wissen'. De geselecteerde resource blijft dan behouden, maar alle ingestelde data/tijden worden verwijderd en de gebruiker kan nieuwe data selecteren.
7. Zodra de resource en het schema zijn ingesteld, klikt u op de knop 'OK'. Zodra een resource is geselecteerd en het schema is ingesteld, wordt de werkorder automatisch toegewezen en geaccepteerd (afhankelijk van de resource-instellingen).