Um nicht zugeordnete Rechnungen zur Zahlung vorzuverfolgen, müssen sie gültigen Arbeitsaufträgen zugeordnet werden, sobald die Arbeitsauftragsnummern bekannt sind. Dies kann über die Schaltfläche „Arbeitsauftrag zuordnen“ und durch folgende Schritte erfolgen:
- Markieren Sie in der Rechnungsliste eine nicht zugeordnete Rechnung, der Sie den Arbeitsauftrag zuordnen möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Arbeitsauftrag zuweisen“.
- Dieses Fenster wird sich öffnen:
- Eine Arbeitsauftragsnummer, die im Feld „Arbeitsauftragsnummer“ eingegeben werden kann. Durch Klicken auf „Bestätigen“ wird der eingegebene Arbeitsauftrag gefunden und alle relevanten Details werden angezeigt.
- Es wird eine Duplikatsprüfung durchgeführt. Dabei wird eine Liste potenzieller Arbeitsaufträge angezeigt, auf die diese Rechnung zutreffen könnte. Die Kriterien für die Duplikatsprüfung lauten wie folgt:
Gleicher Ort (Gebäude), gleiches Datum der Teilnahme und gleiche Ressource. - Wenn der Arbeitsauftrag nicht mit dem ausgewählten Kunden in Zusammenhang steht, wird folgende Meldung angezeigt:
- Durch Klicken auf OK wird der Arbeitsauftrag in jedem Fall ausgewählt, durch Klicken auf Abbrechen wird der Benutzer zum Finanzmodul zurückgeleitet.
- Wenn die eingegebene Auftragsnummer einen Bestand von Null aufweist, wird folgende Meldung angezeigt:
- Durch Klicken auf OK wird der Arbeitsauftrag in jedem Fall ausgewählt, durch Klicken auf Abbrechen wird der Benutzer zum vorherigen Bildschirm zurückgeleitet.