Um eine PPM-Aufgabe zu einem Vertrag hinzuzufügen, muss zunächst der Vertrag gefunden werden, dem die PPM-Aufgabe hinzugefügt werden soll.

Sobald der Vertrag gefunden wurde, wählen Sie auf der Registerkarte „PPM“ über die Schaltfläche „Aktionen bearbeiten“ in der oberen rechten Ecke des Bildschirms die Aktion „PPM-Aufgabe hinzufügen“ aus:

Dadurch wird das Dialogfeld „PPM-Aufgabe hinzufügen“ angezeigt. Geben Sie hier den Kurznamen der PPM-Aufgabe ein – eine kurze Zusammenfassung ihres Zwecks, z. B. „Brandmeldeanlagenprüfung“, „Gründliche Aufzugsprüfung“ usw.

Im nächsten Schritt muss ausgewählt werden, ob es sich um eine gerätebasierte oder eine dienstleistungsbasierte vorbeugende Wartung handelt, gefolgt vom Grund für die vorbeugende Wartung – beispielsweise ob es sich um eine gesetzliche oder routinemäßige Wartung handelt:

Wählen Sie abschließend die Geräte-/Dienstleistungstypen aus, die von diesem PPM abgedeckt werden sollen. Dies kann je nach Umfang des PPM eine oder mehrere Geräte-/Dienstleistungstypen sein. Sobald Sie alles ausgewählt haben, klicken Sie auf OK. Die grundlegende PPM-Aufgabe wird daraufhin erstellt.

Es ist zu beachten, dass derzeit weder Gebäude noch Kosten oder Häufigkeiten der vorbeugenden Wartungsmaßnahmen (PPMs) eingerichtet sind. Im nächsten Schritt wird die Häufigkeit der PPMs konfiguriert. Wählen Sie dazu im selben Menü „Aktionen bearbeiten“ wie zuvor die Option „Aufgaben-PPM-Perioden ändern“.

Dadurch öffnet sich das Dialogfeld „Aufgaben-PPM-Perioden“, in dem Sie die Besuchshäufigkeit, die Rechnungsanzahl und die Rechnungskosten ändern können:

Nachdem Sie alle erforderlichen Informationen ausgewählt/eingegeben haben, klicken Sie auf OK. Die PPM-Aufgabe wird dann mit diesen Details aktualisiert. Im nächsten (optionalen) Schritt können Sie der PPM-Aufgabe gegebenenfalls eine Zertifikatsanforderung hinzufügen. Verwenden Sie dazu dasselbe Menü „Aktionen bearbeiten“ wie zuvor und wählen Sie „PPM-Zertifikateinstellungen für Aufgaben ändern“.

Wählen Sie aus, ob ein Zertifikat auf Arbeitsauftrags- oder Anlagenebene erforderlich ist (in den meisten Fällen ist ein Zertifikat pro Arbeitsauftrag erforderlich), und wählen Sie dann das gewünschte Zertifikat und die Häufigkeit aus:

Klicken Sie auf OK, um die Zertifikatsanforderung zur PPM-Aufgabe hinzuzufügen. Im nächsten Schritt müssen die Gebäude für das PPM konfiguriert werden. Eine Anleitung dazu finden Sie in diesem Artikel.

Sobald alle oben genannten Schritte abgeschlossen sind und Gebäude in der PPM-Aufgabe vorhanden sind, können PPMs entweder manuell oder automatisch generiert werden.