Um einen Angebotsauftrag mithilfe der Assistentenansicht zu erstellen, klicken Sie einfach auf die Registerkarte „Auftrag erstellen“, dann auf die Schaltfläche „Angebotsauftrag erstellen“ und folgen Sie diesen Schritten:

1. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Angebotsauftrag erstellen“ wird der erste Schritt des Angebotserstellungsprozesses angezeigt: die Registerkarte „Gebäude“. Je nachdem, wie viele Gebäude dem Benutzer zur Verfügung stehen, geschieht Folgendes: Steht dem Benutzer nur ein Gebäude zur Verfügung, wird das Feld „Dieser Auftrag ist für einen Standort“ automatisch mit diesem Gebäude ausgefüllt. Stehen mehrere Gebäude zur Verfügung, kann der Benutzer den Namen entweder in das Textfeld eingeben oder das gewünschte Gebäude aus der Dropdown-Liste auswählen. Zusätzlich kann angegeben werden, ob ein Objekt verfügbar ist oder nicht. Dies wird jedoch später genauer beschrieben (siehe Seite „Auftrag erstellen – Objekt verfügbar “).
   
   Sobald das Gebäude ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, um fortzufahren.
   Hinweis: Der Abschnitt „Zusammenfassung“ auf der rechten Seite wird mit den in den einzelnen Registerkarten ausgewählten Informationen aktualisiert und bietet Benutzern die Möglichkeit, alle zuvor eingegebenen Informationen jederzeit zu ändern, falls dies erforderlich sein sollte.
2. Der nächste Tab ist der Aufgaben-Tab. Geben Sie im Suchfeld den zu bearbeitenden Eintrag ein und klicken Sie auf „Suchen“. Daraufhin wird eine Liste mit Fehlern/Problemen/Geräten/Dienstleistungen angezeigt, die den Suchkriterien entsprechen. Der Benutzer muss das passende Thema für das Angebot auswählen. Wählt der Benutzer einen Eintrag aus, der nicht gewartet wird, erscheint neben der Aufgabe eine Meldung, und der Benutzer kann die Aufgabe nicht auswählen (dies ist berechtigungsabhängig).
   
   Sobald der Artikel ausgewählt wurde, muss der „Grund“ angegeben werden. Das Feld „Grund“ ist eine Dropdown-Liste, aus der der Benutzer auswählen kann.
   
   Sobald Aufgabe und Grund ausgewählt sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, um fortzufahren.
3. Als Nächstes folgt der Reiter „Standort“. Hier geben Sie den Standort des Problems ein. Wählen Sie zunächst links aus, ob Sie eine gesamte Ebene oder einen gesamten Bereich auswählen möchten. Daraufhin werden Ihnen verschiedene Bereiche angezeigt. Wählen Sie anschließend einen Bereich aus. Nun erscheint eine Liste mit Standorten. Wählen Sie schließlich einen Standort aus. Der vollständige Standort wird im Feld „Ausgewählter Standort“ angezeigt. Falls weitere Standortinformationen verfügbar sind, können Sie diese im Feld „Zusätzliche Standortinformationen“ hinzufügen.
   
   Sobald der Standort angegeben wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, um fortzufahren.
4. Der nächste Tab ist der Kontakt-Tab. Hier wählen Sie die Person oder das Team aus, die/das für diesen Auftrag als Ansprechpartner/in fungieren soll. Wenn dieser Tab angezeigt wird, werden die Felder am unteren Bildschirmrand standardmäßig automatisch mit den Daten des/der Erstellers/in ausgefüllt. Außerdem wird eine Liste mit Kontakten zur Auswahl angezeigt. Jeder Kontakt in der Liste enthält einen Namen, eine Berufsbezeichnung und eine Telefonnummer. Wählen Sie einen dieser Einträge aus, indem Sie auf den Kontaktnamen klicken. Die Felder „Berufsbezeichnung“, „Name“ und „Telefonnummer“ werden dann automatisch mit den Kontaktdaten ausgefüllt. Sobald die Kontaktinformationen eingegeben wurden, klicken Sie auf „Weiter“.
5. Sobald der Kontakt ausgewählt ist, wird der Reiter „Antwort“ angezeigt. Hier gibt der Benutzer den gewünschten Fertigstellungstermin an. Er kann festlegen, ob eine temporäre Lösung vorhanden ist (mittels des Kontrollkästchens „Ist eine temporäre Lösung vorhanden?“) und die Priorität des Auftrags über das Dropdown-Menü „Priorität“ auswählen.
   Hinweis: Bei einigen Prioritäten wird eine Datums-/Uhrzeitauswahl angezeigt. Wählen Sie in diesem Fall bitte das entsprechende Datum/die entsprechende Uhrzeit aus. Bei anderen Prioritäten wird die Berechnung des SLA (basierend auf dem Vertrag) angezeigt.
   Hinweis: Die Zusammenfassung wird an dieser Stelle ebenfalls aktualisiert. Die Ressource, die dem Auftrag zugewiesen wird, und die vereinbarte Service-Level- Vereinbarung (SLA) werden nun angezeigt, sofern die entsprechenden Berechtigungen vorliegen. Benutzer können die Ressource, der der Auftrag zugewiesen werden soll, selbst auswählen; auch hierfür sind die entsprechenden Berechtigungen erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite „Auftrag erstellen – Ressourcenauswahl“ .
   
   Sobald die Prioritätsinformationen eingegeben wurden, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, um fortzufahren.
6. Der nächste Tab ist der Tab „Notizen“. Hier kann der Benutzer zusätzliche Details zum Auftrag eingeben, die nicht in die anderen Tabs passen. Hier wird lediglich das Feld „Zusätzliche Informationen“ angezeigt, in das Sie die Details eintragen können. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“, um fortzufahren.
   
7. Bevor der Auftrag erstellt wird, erscheint der Tab „Bestätigen“. Dieser Tab bietet eine vollständige Zusammenfassung des Auftrags und gibt dem Benutzer die Möglichkeit, die Angaben vor dem Absenden ein letztes Mal zu überprüfen. Durch Klicken auf einen der vorherigen Tabs oder die Schaltfläche „(Ändern)“ gelangt der Benutzer zum entsprechenden Tab, um die Informationen bei Bedarf zu korrigieren. Alternativ kann auch die Schaltfläche „Zurück“ verwendet werden.
   
   Wenn Sie bereit sind, den Angebotsauftrag zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Auftrag absenden“.