Om een offerteaanvraag te maken met behulp van de wizardweergave, klikt u eenvoudigweg op het tabblad 'Aanmaken offerteaanvraag' en vervolgens op de knop 'Aanmaken offerteaanvraag'. Volg vervolgens deze stappen:

1. Door op de knop 'Offerte maken' te klikken, wordt de eerste stap van het proces 'Offerte maken' weergegeven: het tabblad 'Gebouw'. Dit kan twee dingen doen, afhankelijk van het aantal gebouwen dat beschikbaar is voor de gebruiker. Als de gebruiker één gebouw heeft, wordt het veld 'Deze taak is voor locatie' automatisch ingevuld met dat gebouw. Als de gebruiker er meer dan één heeft, kan de gebruiker het gebouw in het tekstvak typen of het gewenste gebouw kiezen uit de vervolgkeuzelijst. Er is ook de mogelijkheid om te selecteren of een object beschikbaar is, maar dit wordt later beschreven (zie de pagina ' Opdracht maken - Beschikbaar object' ).
   
   Zodra het gebouw is geselecteerd, klikt u op de knop "Volgende" om verder te gaan.
   Let op: Het gedeelte Samenvatting aan de rechterkant wordt bijgewerkt met de informatie die op elk tabblad is geselecteerd. Gebruikers hebben bovendien de mogelijkheid om op elk moment informatie te wijzigen die ze eerder hebben ingevoerd, indien nodig.
2. Het volgende tabblad is het tabblad Taak. Voer in het veld 'Zoeken' het item in dat aandacht nodig heeft en klik op de knop 'Zoeken'. Dit toont een lijst met storingen/problemen/apparatuur/services die voldoen aan de zoekcriteria. De gebruiker moet vervolgens het juiste onderwerp voor de offerte selecteren. Als de gebruiker een item selecteert dat niet wordt onderhouden, verschijnt er een melding naast de taak en kan de gebruiker het niet selecteren (dit is afhankelijk van toestemming).
   
   Nadat het item is geselecteerd, moet de "Reden" worden bepaald. Het veld "Reden" is een keuzemenu waaruit de gebruiker kan kiezen.
   
   Nadat u de taak en de reden hebt geselecteerd, klikt u op de knop 'Volgende' om verder te gaan.
3. Vervolgens is er het tabblad Locatie. Hier voert u de locatie van het probleem in. Begin met het selecteren van een heel niveau of een heel gebied aan de linkerkant. Er worden dan een aantal gebieden weergegeven. Selecteer vervolgens een gebied en er verschijnt een set locaties. Selecteer ten slotte een locatie en de volledige locatie wordt weergegeven in het veld 'Geselecteerde locatie'. Als u meer informatie over de locatie wilt opgeven, kunt u deze toevoegen aan het veld 'Aanvullende locatiegegevens'.
   
   Zodra u de locatie hebt opgegeven, klikt u op de knop "Volgende" om verder te gaan.
4. Het volgende tabblad is het tabblad Contact. Hier selecteert u de persoon of het team dat als contactpersoon voor deze taak fungeert. Wanneer dit tabblad wordt weergegeven, worden de velden onder aan het scherm standaard automatisch ingevuld met de gegevens van de gebruiker die de taak heeft aangemaakt. Er wordt ook een lijst met contactpersonen weergegeven waaruit u kunt kiezen. Elke contactpersoon in de lijst heeft een naam, functie en telefoonnummer. Selecteer een van deze velden door op de naam van de contactpersoon te klikken. De velden 'Functie', 'Naam' en 'Telefoon' worden dan ingevuld met de contactgegevens. Zodra de contactgegevens zijn ingevuld, klikt u op de knop 'Volgende' om verder te gaan.
5. Zodra de contactpersoon is geselecteerd, wordt het tabblad Reactie weergegeven. Hier geeft de gebruiker aan hoe laat de taak moet zijn voltooid. De gebruiker kan bepalen of er een tijdelijke oplossing is (met behulp van het selectievakje 'Is er een tijdelijke oplossing?') en de prioriteit van de taak. De prioriteit kan worden geselecteerd met behulp van de vervolgkeuzelijst 'Prioriteit'.
   Let op: Bij sommige prioriteiten wordt een datum-/tijdkiezer weergegeven. Wanneer deze zijn geselecteerd, moet de gebruiker de juiste datum/tijd selecteren. Bij andere prioriteiten wordt de berekening van de berekende SLA (op basis van het contract) weergegeven.
   Let op: Het overzicht wordt op dit punt ook bijgewerkt. De resource die aan de taak wordt toegewezen en de overeengekomen SLA worden nu weergegeven als ze de juiste rechten hebben. Een gebruiker kan de resource kiezen waaraan hij de taak wil toewijzen, maar hiervoor zijn wel de juiste rechten vereist. Zie de pagina Taak aanmaken - Resource selecteren voor meer informatie.
   
   Nadat u de prioriteitsinformatie hebt opgegeven, klikt u op de knop "Volgende" om verder te gaan.
6. Het volgende tabblad is het tabblad 'Notities'. Hier kan de gebruiker extra details over de taak invoeren die niet in de andere tabbladen passen. Hier wordt alleen het veld 'Aanvullende informatie' weergegeven, waarin details kunnen worden ingevoerd. Klik na het invoeren op de knop 'Volgende' om verder te gaan.
   
7. Voordat de taak wordt aangemaakt, wordt het tabblad Bevestigen weergegeven. Dit tabblad toont een volledig overzicht van de taak en geeft de gebruiker nog een laatste kans om de taak te controleren voordat deze wordt verzonden. Door op een van de vorige tabbladen of de knop "(Wijzigen)" te klikken, wordt de gebruiker naar het juiste tabblad geleid om de informatie indien nodig te wijzigen. Dit kan ook worden gedaan door op de knop "Terug" te klikken.
   
   Wanneer u klaar bent om de offerte aan te maken, klikt u op de knop 'Offerte indienen'.