Um eine externe Ressource anzuzeigen/zu bearbeiten, klicken Sie auf „Ressourcenliste“ und öffnen Sie eine Ressource, die in der Spalte „Ressourcentyp“ die Bezeichnung „Extern“ trägt, indem Sie entweder darauf doppelklicken oder die Ressource auswählen und auf „Weiter“ klicken.

1. Dies ist die Registerkarte „Details“ der Ansicht „Externe Ressourcen“. Hier werden alle relevanten Informationen zur Ressource angezeigt. Dazu gehören Ressourcendetails wie Ressourcenname, Ressourcentyp und Auftragsarten, für die die Ressource tätig ist, sowie Finanzinformationen wie Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Zahlungsbedingungen und Währung. Alle Felder auf dieser Ansicht können bearbeitet werden, mit Ausnahme der Ressourcennummer, da diese vom System generiert wird. Um die Informationen zu bearbeiten, klickt der Benutzer in der Kopfzeile des jeweiligen Abschnitts auf „Bearbeiten“. Daraufhin öffnet sich ein Formular zum Ausfüllen.
   
   Hinweis: Beim Bearbeiten von Kundendatensätzen für eine Ressource wird der Benutzer aufgefordert zu bestätigen, ob alle bestehenden Personendatensätze für diese Ressource um die neuen Kundendatensätze ergänzt werden sollen. Die Standardoption ist „Nein“.
2. Der nächste Tab ist der Bildschirm „Zuweisung/Annahme“. Hier können Sie die Automatisierungen für die Zuweisung und Annahme der Ressource festlegen. Standardmäßig sind die automatische Zuweisung und Annahme sowie eine automatische E-Mail-Benachrichtigung bei Zuweisung aktiviert. Diese Standardeinstellungen können jedoch wie folgt geändert werden:
   
3. Der nächste Tab ist der Bildschirm „Notizen/Vorqualifizierung“:
   
4. Der nächste Tab ist die Adressansicht. Hier sehen Sie die verschiedenen Adressen, die für die Ressource hinterlegt sind. Um zwischen den Adressen zu wechseln, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Adresstyp“ und wählen Sie eine Option aus der Liste aus. Zur Auswahl stehen „Primär“, „Rechnung“ und „Helpdesk“. Alle diese Adressen können bei Bedarf in dieser Ansicht durch Klicken auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ geändert werden.
5. Im letzten Tab werden die Ressourcenkontakte angezeigt. Hier finden Sie eine Liste aller Kontakte, die der Ressource zugeordnet sind, und können diese für eine detailliertere Ansicht öffnen. Jeder Kontakt wird mit folgendem Inhalt angezeigt: Name, Berufsbezeichnung, Typ, Status (Aktiv oder Inaktiv) und Anmeldetyp. Ressourcenkontakte können Sie über die Personenliste in Core Data bearbeiten, nicht direkt im Ressourcendatensatz. Klicken Sie anschließend auf „Schließen“, um die Ressourcenseite zu schließen.