Pour afficher/modifier une ressource externe, cliquez sur « Liste des ressources » et ouvrez une ressource dont la colonne Type de ressource indique « Externe », soit en double-cliquant dessus, soit en sélectionnant la ressource et en cliquant sur « Suivant ».
- Voici l'écran « Ressource externe », onglet « Détails ». Toutes les informations relatives à la ressource sont affichées ici : nom, type et types d'ordres de travail concernés, ainsi que les informations financières telles que les codes de TVA, les conditions de paiement et la devise. Tous les champs sont modifiables, à l'exception du numéro de ressource, généré automatiquement. Pour modifier les informations, cliquez sur « Modifier » dans l'en-tête de chaque section afin d'afficher un formulaire à compléter.
Remarque : lors de la modification des clients associés à une ressource, l’utilisateur sera invité à confirmer si tous les enregistrements de personnes existants associés à cette ressource doivent inclure le ou les nouveaux clients, l’option par défaut étant « Non ». - L'onglet suivant est l'écran « Attribution/Acceptation ». Vous pouvez y configurer l'automatisation de l'attribution et de l'acceptation de la ressource. Par défaut, l'attribution et l'acceptation sont automatiques, avec un e-mail de notification automatique. Ces paramètres peuvent être modifiés comme suit :
- L'onglet suivant est l'écran Notes/Pré-qualification :
- L'onglet suivant est l'écran Adresse. Vous pouvez y consulter les différentes adresses enregistrées pour la ressource. Pour passer d'une adresse à l'autre, cliquez sur le menu déroulant Type d'adresse et sélectionnez une option : « Principale », « Facture » ou « Assistance ». Vous pouvez modifier ces adresses sur cet écran en cliquant sur le bouton Modifier.
- Le dernier onglet affiche les contacts de la ressource. La liste de tous les contacts associés à la ressource est visible et peut être ouverte pour afficher des informations détaillées. Chaque contact est présenté avec son nom, sa fonction, son type, son statut (actif ou inactif) et son type de connexion. La modification des contacts de la ressource doit être effectuée via la fonction « Liste des personnes » dans Core Data, et non directement sur la fiche de la ressource. Une fois vos modifications terminées, cliquez sur « Fermer » pour fermer la page de la ressource.