Mithilfe des Planers können Ressourcen ihre Arbeit selbst oder die ihrer Zweigstellen/Ressourcen der zweiten Ebene planen, sei es für heute oder für einen späteren Zeitpunkt. Gehen Sie zum Planen von Arbeitsaufträgen wie folgt vor:
- Öffnen Sie den Planer, indem Sie die Ressource (nur Ebene 1 oder Hauptsitz) aus der Ressourcenliste auswählen und auf „Planer“ klicken. Der Bildschirm „Arbeitsauftragsplanung“ wird angezeigt.
- Am unteren Bildschirmrand befinden sich die Bereiche „Auftragsarten“, „Ungeplante Arbeitsaufträge“ und „Aktionen“. In diesen Bereichen können Sie die Arbeitsaufträge einsehen, die eine Planung erfordern.
- Wählen Sie im Abschnitt „Auftragsarten“ die gewünschten Auftragstypen aus. Sobald ein Typ ausgewählt wurde, werden im Abschnitt „Ungeplante Aufträge“ die entsprechenden Aufträge angezeigt.
Hinweis: Die im Abschnitt „Ungeplante Arbeitsaufträge“ angezeigten Aufträge wurden alle vom Mitarbeiter angenommen, es wurde jedoch noch kein voraussichtlicher Fertigstellungstermin festgelegt. Aufträge mit bereits festgelegtem Fertigstellungstermin werden im Kalender angezeigt. - Ziehen Sie einen Arbeitsauftrag aus dem Bereich „Ungeplante Arbeitsaufträge“ per Drag & Drop auf das gewünschte Datum im Kalender. Dadurch werden in der Aktionstabelle die Aktionen angezeigt, die durch die Planung des Arbeitsauftrags ausgelöst werden, und die Schaltflächen „Übernehmen“ und „Abbrechen“ werden aktiviert. Während der Planung wird ein Arbeitsauftrag gelb hervorgehoben und mit einem Sternchen („*“) gekennzeichnet, um anzuzeigen, dass er geändert wird.
Hinweis: Wenn ein Arbeitsauftrag grau dargestellt ist, bedeutet dies, dass er begonnen wurde und nicht zwischen Ressourcen verschoben werden kann.
Hinweis: Bei der Planung von PPM-Arbeitsaufträgen können diese nicht vor oder nach den im Vertrag festgelegten Finanzterminen geplant werden. Versucht der Benutzer dies dennoch, wird ihm die folgende Meldung direkt über dem Kalender angezeigt:
- Wenn der Arbeitsauftrag im Kalender an der richtigen Stelle steht, klicken Sie auf „Übernehmen“, um die Änderung zu speichern und die voraussichtliche Fertigstellungszeit (ETA) des Arbeitsauftrags zu aktualisieren. Dadurch wird auch das Ereignisprotokoll des Arbeitsauftrags aktualisiert. Falls der falsche Arbeitsauftrag geplant wird, klicken Sie alternativ auf „Abbrechen“, um die Planung abzubrechen.
Hinweis: Bei der Planung eines Arbeitsauftrags sind die Abschnitte „Arbeitsauftragstypen“ und „Ungeplante Arbeitsaufträge“ ausgegraut, da jeweils nur ein Arbeitsauftrag geplant werden kann, bevor die Änderungen übernommen werden. - Sobald die gesamte Planung abgeschlossen ist, klicken Sie auf „Schließen“, um den Planer zu schließen.