Il peut arriver qu'une structure hiérarchisée soit nécessaire pour certaines ressources. Dans ce cas, un siège social (ou niveau 1) comprend une ou plusieurs succursales (ou niveaux 2). Les ressources externes sont réparties entre sièges sociaux et succursales, tandis que les ressources internes sont réparties entre niveaux 1 et niveaux 2.
Pour configurer une succursale, sélectionnez une ressource externe dans la liste des ressources et cliquez sur le bouton « Créer une succursale ».
- L'écran « Nouvelle succursale » s'affiche une fois l'option « Créer une succursale » sélectionnée. La principale différence avec l'écran « Ressources du siège social » réside dans le fait que la plupart des informations affichées ici proviennent de ce dernier. Voir ci-dessous :
Certains champs préremplis peuvent encore être modifiés, comme les informations de TVA et la méthode d'affectation, tandis que d'autres ne peuvent pas être modifiés car ils dépendent du siège social. Le champ « Types d'ordres de travail » ne contient que les types d'ordres de travail attribués par le siège social ; la succursale ne pourra donc effectuer que les mêmes tâches. Cependant, si le siège social gère plusieurs types d'ordres de travail, la succursale n'est pas obligée de tous les inclure. Elle peut n'effectuer qu'un seul type d'ordre de travail si c'est sa fonction principale. Un bouton permet également d'accéder au siège social de la succursale si les utilisateurs ont besoin de consulter les informations relatives aux ressources. Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur « Suivant » pour continuer. - Comme pour la ressource du siège social, saisissez l'adresse de la succursale. Cliquez ensuite sur « Suivant » pour continuer.
- Enfin, l'écran « Contacts de la ressource » contient toutes les informations relatives aux contacts de la ressource. Ces contacts sont affichés par leur nom, leur fonction, leur type, leur région et leur type de connexion. Les contacts des ressources sont ajoutés dans la section « Personnes » et ne peuvent pas être modifiés depuis la page « Ressources ». Pour plus d'informations, consultez la page « Personnes et profils » .
- Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur « Terminer » pour créer la branche de ressources.
Pour configurer un niveau 2, sélectionnez une ressource interne dans la liste des ressources et cliquez sur le bouton « Créer un niveau 2 ».
- L'écran « Nouveau niveau 2 » s'affiche une fois l'option « Créer un niveau 2 » sélectionnée. La principale différence avec l'écran « Ressource de niveau 1 » réside dans le fait que la plupart des informations affichées ici proviennent de la ressource de niveau 1. Voir ci-dessous :
Tous les champs sont hérités de la ressource de niveau 1, mais peuvent être modifiés (fonctionnement identique à la création d'une succursale). Le champ « Types d'ordres de travail » ne contient que les types d'ordres de travail attribués à la ressource de niveau 1, mais la ressource de niveau 2 n'est pas tenue d'avoir tous les types d'ordres de travail attribués. Pour connaître la ressource de niveau 1 de la succursale, un bouton est disponible dans le champ « Nom de la ressource » afin d'afficher la fiche de la ressource de niveau 1.
Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur « Suivant » pour continuer. - Comme pour la ressource de niveau 1, saisissez l'adresse de la ressource de niveau 2. Cliquez ensuite sur « Suivant » pour continuer.
- Enfin, l'écran « Contacts de la ressource » centralise toutes les informations relatives aux contacts de la ressource. Ces contacts sont affichés par nom, fonction, type, région et type de connexion. Les contacts des ressources sont ajoutés dans la section « Personnes » et ne peuvent pas être modifiés depuis la page « Ressources ». Pour plus d'informations, consultez la page d'introduction « Personnes et profils ».
- Lorsque vous serez prêt, cliquez sur « Terminer » pour créer la ressource de niveau 2.