Lorsqu'une demande de devis est créée, les ressources doivent pouvoir fournir les détails du devis pour les travaux pour lesquels le client a sollicité un devis. Pour ce faire, elles peuvent utiliser le bouton « Fournir les détails du devis » .

Remarque : Les utilisateurs du siège social pourront effectuer cette opération non seulement pour leurs propres devis, mais aussi pour ceux de leurs succursales.

Sur l'écran Détails de la tâche, sélectionnez le bouton < Fournir les détails du devis > pour afficher la page « Fournir les détails du devis » .

Tout d'abord, sélectionnez le contact à l'aide du bouton < Choisir dans la liste > et choisissez un contact dans la liste. Les champs du contact ci-dessous seront alors automatiquement remplis.

Ensuite, veuillez fournir les détails du devis . Cela inclut l'impact des travaux, la durée de validité du devis (en jours), le nombre de personnes requises et le coût des pièces, des matériaux et de la main-d'œuvre.

« Tarifs horaires » : cette section permet à l’utilisateur de saisir le temps estimé sur site et les coûts associés. Il peut choisir parmi les tarifs préétablis ou saisir de nouveaux tarifs pour la prestation. Plusieurs lignes peuvent être ajoutées pour différents corps de métier.

« Pièce » : toutes les pièces qui devraient être utilisées peuvent être ajoutées ici.

« Équipement » - Tout équipement dont l'utilisation est prévue peut être ajouté ici.

« Frais divers » - Tous les frais divers, tels que l'essence ou le stationnement, peuvent être ajoutés ici.

« Frais d’équipement » : Tous les frais d’équipement, tels que la location de machines, peuvent être ajoutés ici.

« Remises/Réductions » - Toute remise ou réduction doit être ajoutée ici sous forme de nombre négatif afin de garantir que ces coûts soient déduits du coût total.

Sous -traitant - Tous les coûts relatifs aux travaux à réaliser par un sous- traitant doivent être ajoutés ici.

« Coût total » : à mesure que les coûts ci-dessus sont additionnés, le champ « Coût total » affichera automatiquement le total des coûts ajoutés.

« Notes » – Veuillez saisir toute note complémentaire susceptible d’être pertinente pour les estimations.

« Télécharger des documents » : ajoutez tous les documents pertinents pour le devis. Il peut s’agir de documents tarifaires de vos fournisseurs ou de devis fournis par les sous-traitants éventuels.

Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur le bouton < Soumettre > pour envoyer le devis au client. Ce dernier aura alors la possibilité de l'accepter ou de le refuser.

Autorisations : Peut fournir des détails sur le devis