Om werkorders voor verschillende vestigingen/niveau 2 te plannen met behulp van de Planner, volgt u deze stappen:

1. Open de Planner door de juiste Hoofdkantoor/Tier 1-resource te selecteren in de resourcelijst en op 'Planner' te klikken. Het scherm 'Werkorderplanning' wordt weergegeven.
2. Onderaan het scherm vindt u de secties Werkordertypen, Ongeplande werkorders en Acties. De sectie Resources aan de linkerkant is ook gevuld. Deze sectie bevat alle vestigingen/niveau 2 die gekoppeld zijn aan het geselecteerde hoofdkantoor/niveau 1.
3. Als u een resource selecteert in het gedeelte 'Resources', wordt de kalender van die resource weergegeven naast de momenteel geselecteerde resource. Als u meer resources selecteert, worden deze ook weergegeven, maar u kunt er slechts 10 tegelijk selecteren.
4. Selecteer de typen werkorders in de sectie Werkordertypen. Zodra een type is geselecteerd, wordt de sectie Ongeplande werkorders gevuld met werkorders van het geselecteerde type, evenals de kalenders (indien aan een van de geselecteerde resources al taken zijn toegewezen).
   Let op: De werkorders die in de sectie Ongeplande werkorders worden weergegeven, zijn allemaal geaccepteerd door het hoofdkantoor/niveau 1, maar hebben nog geen verwachte aankomsttijd (ETA). Werkorders waarvoor al een ETA is ingesteld, verschijnen in de kalender.
5. Klik en sleep een werkorder vanuit het gedeelte Ongeplande werkorders naar de gewenste datum en tijd in de kalender van de resource waaraan dit werk wordt toegewezen.
   
   Hiermee wordt de tabel Acties gevuld met de acties die zullen plaatsvinden door de werkorder te plannen en de knoppen 'Vastleggen' en 'Annuleren' in te schakelen. Tijdens het plannen van een werkorder wordt deze geel gemarkeerd met een '*' ernaast om aan te geven dat deze wordt gewijzigd.
   Let op: Als een externe medewerker van het hoofdkantoor de facturen voor werkorders betaalt, inclusief de vestigingen, kunnen er geen werkorders worden toegewezen aan de betreffende vestigingsmedewerkers.
   Let op: Bij het plannen van offertewerkorders geldt het volgende: als de werkorder eerder in de autorisatiestatus is gekomen, dan komt de werkorder weer in de autorisatiestatus zodra deze aan een onderliggende resource is toegewezen.
6. Wanneer de werkorder op de juiste plaats in de kalender staat, klikt u op 'Toepassen' om de wijziging toe te passen en de verwachte aankomsttijd (ETA) van de werkorder bij te werken. Hiermee wordt ook het gebeurtenislogboek in de werkorder bijgewerkt. Als er een verkeerde werkorder wordt gepland, klikt u op de knop 'Annuleren' om de planning van de werkorder te annuleren.
   Let op: Als een werkorder een werkordertype bevat waaraan geen filiaal-/tier 2-resource is gekoppeld, wordt er een bericht weergegeven met de melding dat de werkorder niet aan deze resource kan worden toegewezen.
7. Wanneer de werkorder is toegewezen, wordt er een e-mail naar de geselecteerde resource verzonden waarin deze op de hoogte wordt gesteld van de toewijzing.
8. Zodra de planning is voltooid, klikt u op 'Sluiten' om de Planner te sluiten.