Um Arbeitsaufträge filial-/tierübergreifend (Tier 2) mithilfe des Planers zu planen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Öffnen Sie den Planer, indem Sie die entsprechende Hauptniederlassung/Tier-1-Ressource aus der Ressourcenliste auswählen und auf „Planer“ klicken. Der Bildschirm „Arbeitsauftragsplanung“ wird angezeigt.
2. Am unteren Bildschirmrand befinden sich die Bereiche „Auftragsarten“, „Ungeplante Aufträge“ und „Aktionen“. Der Ressourcenbereich links daneben ist ebenfalls ausgefüllt. Dieser Bereich enthält alle Niederlassungen/Tier-2-Einheiten, die der ausgewählten Hauptniederlassung/Tier-1-Einheit zugeordnet sind.
3. Wenn Sie im Ressourcenbereich eine Ressource auswählen, wird der Kalender dieser Ressource neben der aktuell ausgewählten Ressource angezeigt. Durch die Auswahl weiterer Ressourcen werden diese ebenfalls angezeigt, es können jedoch maximal 10 gleichzeitig ausgewählt werden.
4. Wählen Sie im Abschnitt „Auftragstypen“ die gewünschten Auftragsarten aus. Sobald eine Auftragsart ausgewählt wurde, werden im Abschnitt „Ungeplante Aufträge“ die Aufträge der ausgewählten Auftragsart sowie die Kalender angezeigt (sofern den ausgewählten Ressourcen bereits Aufträge zugewiesen sind).
   Hinweis: Die im Abschnitt „Ungeplante Arbeitsaufträge“ angezeigten Aufträge wurden alle von der Zentrale/Tier 1 genehmigt, es wurde jedoch noch kein voraussichtlicher Fertigstellungstermin festgelegt. Aufträge mit bereits festgelegtem Fertigstellungstermin werden im Kalender angezeigt.
5. Klicken und ziehen Sie einen Arbeitsauftrag aus dem Bereich „Ungeplante Arbeitsaufträge“ auf das gewünschte Datum und die gewünschte Uhrzeit im Kalender der Ressource, der dieser Auftrag zugewiesen werden soll.
   
   Dadurch werden in der Aktionstabelle die Aktionen angezeigt, die durch die Planung des Arbeitsauftrags ausgelöst werden, und die Schaltflächen „Übernehmen“ und „Abbrechen“ werden aktiviert. Während der Planung wird ein Arbeitsauftrag gelb hervorgehoben und mit einem Sternchen („*“) gekennzeichnet, um anzuzeigen, dass er geändert wird.
   Hinweis: Wenn eine externe Ressource der Hauptverwaltung die Rechnungen für Arbeitsaufträge, einschließlich der Filialen, bezahlt, können die Arbeitsaufträge nicht den Filialressourcen zugewiesen werden.
   Hinweis: Bei der Planung von Angebotsaufträgen gilt: Wenn der Auftrag zuvor die Genehmigungsphase durchlaufen hat, wird er nach der Zuweisung zu einer untergeordneten Ressource erneut in die Genehmigungsphase überführt.
6. Wenn der Arbeitsauftrag im Kalender an der richtigen Stelle steht, klicken Sie auf „Übernehmen“, um die Änderung zu speichern und die voraussichtliche Fertigstellungszeit (ETA) des Arbeitsauftrags zu aktualisieren. Dadurch wird auch das Ereignisprotokoll des Arbeitsauftrags aktualisiert. Falls der falsche Arbeitsauftrag geplant wird, klicken Sie alternativ auf „Abbrechen“, um die Planung abzubrechen.
   Hinweis: Wenn ein Arbeitsauftrag einen Arbeitsauftragstyp aufweist, der einer Niederlassung/Tier-2-Ressource nicht zugeordnet ist, wird eine Meldung angezeigt, die besagt, dass der Arbeitsauftrag dieser Ressource nicht zugewiesen werden kann.
7. Nach der Auftragsbestätigung wird eine E-Mail an die ausgewählte Ressource gesendet, in der diese über die Zuweisung des Arbeitsauftrags informiert wird.
8. Sobald die gesamte Planung abgeschlossen ist, klicken Sie auf „Schließen“, um den Planer zu schließen.