Das Menü „Rechnungen“ im Portal enthält alle Funktionen zur Rechnungsstellung für Arbeitsaufträge . Um eine Gutschrift einzureichen, navigieren Sie zu Hauptmenü > Rechnungen > Neu > Gutschrift . Daraufhin wird die Seite „ Gutschrift einreichen “ angezeigt. Sie erreichen diese auch, indem Sie im Dashboard auf der Kachel „ Schnellzugriff – Rechnungen “ auf „ Gutschrift “ klicken.

Sobald Sie auf dem Bildschirm „Gutschrift einreichen“ sind , müssen Sie eine Auftragsnummer eingeben und dann auf <Auftragsdetails prüfen> klicken, um zu überprüfen, ob es möglich ist, eine Rechnung hinzuzufügen.

Kann dem Arbeitsauftrag keine Gutschrift hinzugefügt werden, beispielsweise weil der Arbeitsauftrag fehlerhaft ist, erhalten Sie die Meldung: „ Ein Auftrag mit dieser Nummer existiert nicht im System “. Dadurch wird sichergestellt, dass der eingegebene Arbeitsauftrag Ihrem Auftragnehmer zugeordnet ist. Ist Ihrem Benutzerkonto kein Auftragnehmer zugeordnet, können Sie nicht fortfahren.

Einreichen einer Gutschrift

Sobald der Arbeitsauftrag erfasst und bestätigt wurde, werden Ihnen der Gebäudename und die zugehörige Arbeitsaufgabe angezeigt. Anschließend benötigt das System Dokumente, um fortzufahren. Klicken Sie auf „ Gutschrift hochladen… “, um eine Gutschriftdatei hinzuzufügen. Geben Sie dazu einen Namen und eine Gutschriftsbezeichnung ein. Wählen Sie die benötigten Dateien über „ Datei auswählen “ aus und klicken Sie anschließend auf „ Hochladen “, um die Datei anzuhängen.

Nach dem Hochladen der Datei(en) müssen die Details der Gutschrift eingegeben werden. Gutschriftsnummer und Steuerpunkt sind erforderlich. Die darunter stehenden Felder müssen je nach Kosten der Rechnung , auf die sich die Gutschrift bezieht, ausgefüllt werden. Diese Felder sind:

• Anfahrtspauschale
• Zeitaufwand vor Ort Kosten
• Arbeitskosten
• Teilekosten
• Anlagen-/Geräte-/Sonstige Kosten

Sobald die Kosten in die entsprechenden Felder eingegeben und die Gutschrift eingereicht wurde, prüft das System die angegebenen Daten. Stimmen alle Daten mit den Systemeinstellungen überein, wird die Gutschrift weitergeleitet und wartet auf die Einreichung zur Zahlung.

Berechtigungen : Kann Gutschriften erstellen