Les utilisateurs du portail peuvent avoir besoin de pouvoir affecter des tâches à des « ressources » . Cela peut se faire en utilisant l'une des deux actions suivantes :

« Attribuer par e-mail » et « Attribuer par téléphone » .

« Attribuer par courriel »

Sur l'écran Détails de la tâche, sélectionnez l'action « Attribuer la tâche - Par e-mail » pour afficher la fenêtre contextuelle « Attribuer par e-mail » .

Sur cet écran, vous devez simplement ajouter quelques notes concernant la tâche, même si ces notes sont facultatives. Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur « Enregistrer » pour poursuivre la tâche ; un courriel sera alors envoyé à la personne concernée .

« Attribuer par téléphone »

Sur l'écran Détails de la tâche, sélectionnez « Attribuer une tâche par téléphone » pour afficher la fenêtre contextuelle correspondante . Utilisez cette option si la ressource ne possède pas d'adresse e-mail ou préfère que les tâches lui soient attribuées manuellement.

Cette action enregistre le fait que la ressource a été contactée par téléphone. Dans ce cas, les champs « Nom du contact » et « Numéro de téléphone » sont en lecture seule. L’utilisateur doit renseigner les champs « Heure d’arrivée estimée » et « Notes » , bien que ces deux champs soient facultatifs.

Saisissez l'heure d'arrivée estimée ( ETA) dans le champ prévu à cet effet, soit manuellement, soit via le bouton calendrier, et ajoutez les notes nécessaires dans le champ « Notes » . Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur « Enregistrer » pour poursuivre la tâche.

Autorisations : Peut attribuer une tâche (ressource externe), Peut attribuer une tâche (ressource interne), Peut définir l’attribution par e-mail (ressource externe), Peut définir l’attribution par e-mail (ressource interne), Peut définir l’attribution par téléphone (ressource externe), Peut définir l’attribution par téléphone (ressource interne)