Onglet PPM - Modifier les détails de la tâche PPM
- Pour modifier les détails d'une tâche PPM, l'utilisateur devra sélectionner la tâche PPM qu'il souhaite modifier, puis cliquer sur le bouton « Modifier les actions ».
- Le menu suivant s'affichera :
- Cliquez sur l'option de menu « Modifier les détails de la tâche PPM ». L'écran suivant s'ouvrira :
- Le champ Nom abrégé est obligatoire et permet à l'utilisateur de spécifier un nom abrégé pour la tâche PPM. Ce nom abrégé remplacera le nom complet de la tâche PPM (type d'équipement/de service). Les emplacements où ce nom abrégé apparaît sont indiqués en bas de cette page.
- Le champ Type d'association permet à l'utilisateur de sélectionner si des actifs sont associés à ce contrat et, le cas échéant, s'ils sont spécifiés par l'utilisateur ou dérivés de ce bâtiment.
- Le champ « Association RFI » permet à l'utilisateur d'associer une demande d'informations (RFI) à cette tâche PPM. Cliquez sur la flèche déroulante ; si aucune RFI n'a été configurée pour les types de tâches et les bâtiments sélectionnés, une fenêtre contextuelle s'affichera indiquant qu'aucune RFI pertinente n'a été trouvée.
- L'option « Clôture automatique des ordres de travail » permet à l'utilisateur de spécifier le nombre de jours après la date de fin de période financière pendant lequel l'ordre de travail PPM doit se clôturer automatiquement. Si cette valeur est définie sur zéro, les ordres de travail PPM se clôtureront automatiquement avec le statut « Non terminé » (5.28) une fois la date de fin de période financière passée.
- La fréquence des visites est fournie à titre informatif uniquement et représente textuellement la fréquence des visites de la tâche PPM actuelle.
- La mention « Mises à jour de date dynamiques prises en charge » indique si cette tâche peut bénéficier de mises à jour de date dynamiques. Les fréquences hebdomadaires, bimensuelles, mensuelles et saisonnières sont exclues de cette fonctionnalité.
- La case à cocher « Exclure des mises à jour dynamiques des dates » détermine si les dates de visite de la tâche de maintenance préventive seront mises à jour dynamiquement en fonction des dates du certificat de l'ordre de travail précédent. Pour exclure cette tâche de la mise à jour dynamique des dates, cochez cette case. La mise à jour dynamique des dates s'applique uniquement aux tâches de maintenance préventive dont la fréquence permet une division simple en un contrat annuel et autorise des périodes de trente jours. Autrement dit, la mise à jour dynamique des dates n'est pas disponible pour les tâches de maintenance préventive hebdomadaires, bimensuelles, mensuelles ou saisonnières.
- La durée estimée d'un ordre de travail permet de spécifier une durée standard prévue pour cette tâche de maintenance préventive. Cette information est utilisée dans le planificateur de ressources pour garantir que la durée de la maintenance préventive soit correctement reflétée dans le calendrier.
- L'option « Génération automatique à partir de » permet de spécifier une date de début pour la génération des PPM. Ceci est particulièrement utile si le contrat a débuté avant l'ajout de cette tâche PPM et permet à cette dernière de commencer en cours de période contractuelle. On évite ainsi la génération et l'annulation inutiles d'ordres de travail PPM antérieurs.
- L'option « Envoi automatique de la liste par e-mail à la génération » permet à l'utilisateur d'indiquer qu'à la génération des ordres de travail PPM, un e-mail contenant le fichier CSV en pièce jointe (issu de l'action « Envoyer des e-mails » ) sera envoyé aux contacts concernés. Cette option est utile pour les interventions PPM « facturées uniquement » ne nécessitant pas la visite d'un technicien.
- La case à cocher et le champ numérique « Nombre maximal d'ordres de travail » sont uniquement présents pour les tâches PPM complètes et déterminent s'il existe une limite au nombre d'ordres de travail réactifs pouvant être financièrement associés au contrat, et quelle est cette limite. Cochez la case pour activer le champ numérique et saisissez le nombre d'ordres de travail souhaité. Si ce nombre dépasse la limite indiquée, les ordres de travail excédant cette limite ne seront pas financièrement associés au contrat. Un point d'interrogation (« ? ») apparaît au survol de ces champs pour en expliquer le fonctionnement.
- La case à cocher « Valeur maximale d'un ordre de travail » et le champ numérique sont uniquement présents pour les tâches de maintenance préventive globale. Ils déterminent si la valeur de chaque ordre de travail réactif est limitée et si ces ordres peuvent être rattachés financièrement au contrat, ainsi que le montant de cette limite. Cochez la case pour activer le champ numérique et saisissez le nombre d'ordres de travail concernés. Si la valeur d'un ordre de travail dépasse la limite indiquée, il ne sera pas rattaché financièrement au contrat. Un point d'interrogation (« ? ») apparaît au survol de ces champs pour en expliquer le fonctionnement.
- Veuillez renseigner toute note ou instruction pertinente pour cette tâche de maintenance préventive. Ces instructions doivent contenir toutes les indications spécifiques dont la ressource pourrait avoir besoin pour réaliser la tâche. Elles seront visibles sur le portail du prestataire (accès soumis à autorisation ). Ce champ est limité à 8 000 caractères.
- En cliquant sur OK, l'utilisateur verra alors apparaître la fenêtre « Motif de la modification du contrat » .
- Ensuite, l'association du certificat est ajoutée à la ligne de tâche PPM sélectionnée. Outre l'écran mentionné ci-dessus, le nom court de la tâche PPM apparaît également aux emplacements suivants :
- Module Contrats > Onglet PPM > Fenêtre Tâches PPM
- Module Contrats > Onglet PPM > Action Générer des ordres de travail PPM > Liste déroulante Tâche
- Module Contrats > Onglet PPM > Action Générer des ordres de travail PPM > Écran Ordres de travail potentiels > Champ Description
- Module Ordres de travail > Vue Liste des ordres de travail > Colonne Type d'équipement/de service
- Module Ordres de travail > Vue détaillée de l'ordre de travail > Champ Type
- Module Finance > Factures non affectées > Affecter à un ordre de travail