Pour créer une demande de devis à l'aide de l'assistant, cliquez simplement sur l'onglet « Créer une demande », puis sur le bouton « Créer une demande de devis » et suivez ces étapes :

1. Cliquer sur le bouton « Créer un devis » affichera la première étape du processus : l’onglet « Bâtiment ». Selon le nombre de bâtiments disponibles pour l’utilisateur, deux actions seront effectuées. Si l’utilisateur ne possède qu’un seul bâtiment, le champ « Ce projet concerne le site » sera automatiquement renseigné. S’il en possède plusieurs, l’utilisateur pourra soit saisir le nom du bâtiment dans le champ de texte, soit le sélectionner dans la liste déroulante. Il est également possible d’indiquer si un équipement est disponible ou non ; cette option est décrite plus loin (voir la page « Créer un projet – Équipement disponible »).
   
   Une fois le bâtiment sélectionné, cliquez sur le bouton « Suivant » pour continuer.
   Remarque : La section Résumé à droite sera mise à jour avec les informations sélectionnées dans chaque onglet et offre aux utilisateurs la possibilité de modifier à tout moment les informations qu’ils ont saisies précédemment, si nécessaire.
2. L'onglet suivant est l'onglet Tâches. Dans le champ « Recherche », saisissez l'élément à prendre en charge et cliquez sur le bouton « Rechercher ». Une liste de pannes, problèmes, équipements ou services correspondant aux critères de recherche s'affiche alors. L'utilisateur doit sélectionner le sujet approprié pour le devis. Si l'utilisateur sélectionne un élément non pris en charge, un message s'affiche à côté de la tâche et l'utilisateur ne peut pas la sélectionner (fonctionnalité basée sur les autorisations).
   
   Une fois l'élément sélectionné, il faut déterminer le motif. Le champ « Motif » est une liste déroulante parmi laquelle l'utilisateur peut faire son choix.
   
   Une fois la tâche et la raison sélectionnées, cliquez sur le bouton « Suivant » pour continuer.
3. L'onglet suivant est « Emplacement ». C'est ici que vous saisissez l'emplacement du problème. Commencez par sélectionner, dans le menu de gauche, si vous souhaitez un niveau entier ou une zone entière ; plusieurs zones s'afficheront. Sélectionnez ensuite une zone, et une liste d'emplacements apparaîtra. Enfin, sélectionnez un emplacement, et ses coordonnées complètes s'afficheront dans le champ « Emplacement sélectionné ». Si vous pouvez fournir des informations supplémentaires concernant l'emplacement, vous pouvez les ajouter dans le champ « Informations complémentaires sur l'emplacement ».
   
   Une fois l'emplacement indiqué, cliquez sur le bouton « Suivant » pour continuer.
4. L'onglet suivant est l'onglet Contact. C'est ici que vous sélectionnez la personne ou l'équipe qui sera le contact pour cette tâche. Par défaut, lorsque cet onglet s'affiche, les informations de l'utilisateur qui crée la tâche sont automatiquement renseignées dans les champs en bas de l'écran. Une liste de contacts parmi lesquels choisir est également affichée. Chaque contact possède un nom, une fonction et un numéro de téléphone. Sélectionnez-en un en cliquant sur son nom ; les champs « Fonction », « Nom » et « Téléphone » seront alors automatiquement remplis avec ses informations. Une fois les informations de contact saisies, cliquez sur le bouton « Suivant » pour continuer.
5. Une fois le contact sélectionné, l'onglet Réponse s'affiche. L'utilisateur y précise le délai d'exécution souhaité. Il peut indiquer si une solution temporaire est en place (en cochant la case « Une solution temporaire est-elle en place ? ») et définir la priorité de l'intervention à l'aide du menu déroulant « Priorité ».
   Remarque : Certaines priorités afficheront un sélecteur de date et d’heure. L’utilisateur devra alors choisir la date et l’heure correspondantes. D’autres priorités afficheront le calcul du SLA (basé sur le contrat).
   Remarque : Le résumé est également mis à jour à ce stade. La ressource affectée à la tâche et le SLA convenu s’affichent désormais si elle dispose des autorisations requises. Un utilisateur peut choisir la ressource à laquelle il souhaite affecter la tâche, mais cela nécessite également les autorisations appropriées. Veuillez consulter la page « Créer une tâche - Sélection de la ressource » pour plus de détails.
   
   Une fois les informations prioritaires fournies, cliquez sur le bouton « Suivant » pour continuer.
6. L'onglet suivant est l'onglet « Notes ». Ici, l'utilisateur peut saisir des informations complémentaires relatives à la tâche qui ne figurent pas dans les autres onglets. Seul le champ « Informations complémentaires » est affiché ; une fois les informations saisies, cliquez sur le bouton « Suivant » pour continuer.
   
7. Avant la création de la tâche, l'onglet « Confirmer » s'affiche. Cet onglet présente un récapitulatif complet de la tâche et permet à l'utilisateur de la vérifier une dernière fois avant de la soumettre. Cliquer sur l'un des onglets précédents ou sur le bouton « Modifier » permet d'accéder à l'onglet correspondant et de modifier l'information, si nécessaire. Il est également possible d'effectuer cette opération en cliquant sur le bouton « Retour ».
   
   Lorsque vous serez prêt à créer la demande de devis, cliquez sur le bouton « Soumettre la demande ».