Sélectionner/Désélectionner le devis
Une fois les demandes de devis reçues, l'utilisateur doit sélectionner le devis approprié afin que la ressource puisse effectuer la tâche. Pour sélectionner un devis, accédez au menu Actions de l'agent et choisissez l'action « Sélectionner un devis ». Pour désélectionner un devis déjà accepté, choisissez l'action « Désélectionner un devis ». L'écran suivant s'affichera :
La liste de tous les devis disponibles s'affiche. Pour consulter les détails d'un devis, sélectionnez-le et cliquez sur « Détails », ou double-cliquez dessus. Pour sélectionner un devis, sélectionnez-le et cliquez sur « OK ». La procédure est identique pour le désélectionner.
Une fois un devis sélectionné, il se peut que l'utilisateur ne souhaite plus le traiter. Dans ce cas, il peut le désélectionner en utilisant l'option « Désélectionner le devis » du menu Actions de l'agent. Cette action fonctionne de la même manière que l'action « Sélectionner un devis », à la différence que le survol du devis et un clic sur « OK » permettent de le désélectionner.
Remarque : Dans de nombreux cas, les devis sont soumis à une procédure d’autorisation. Cela signifie que le devis est sélectionné et ne peut être désélectionné qu’une fois l’autorisation obtenue.
Remarque : Si un devis au statut 0.15 - En attente de sélection est annulé, un courriel de refus sera envoyé à toutes les ressources ayant fourni un devis pour le bon de commande.