Wanneer het werk voor een werkorder is voltooid, moet de factuur aan de werkorder worden toegevoegd om ervoor te zorgen dat het werk wordt betaald. Sommige werkorders bevatten mogelijk al facturen, maar deze kunnen onjuiste gegevens bevatten. Beide acties kunnen worden uitgevoerd door naar het gedeelte 'Factuur' van de werkorder te gaan. Om een nieuwe factuur toe te voegen, moet de gebruiker op de knop 'Toevoegen' klikken. Om een bestaande factuur te bewerken, moet de gebruiker op het factuurnummer met de hyperlink klikken.

1. Ga in de betreffende werkorder naar het gedeelte 'Facturen' van de werkorder. In dit gedeelte kan de gebruiker zien of er bestaande facturen aan deze werkorder zijn toegevoegd. Om een bestaande factuur te bewerken, klikt u op het factuurnummer met de hyperlink. Nieuwe facturen kunnen aan de werkorder worden toegevoegd door op de knop 'Toevoegen' te klikken.
   
2. Als de werkorder waaraan de factuur wordt toegevoegd op dezelfde dag is behandeld, zich in hetzelfde gebouw bevond en aan dezelfde resource was toegewezen als andere werkorders, wordt het scherm 'Werkorders koppelen' weergegeven. Dit scherm dient slechts ter informatie om de gebruiker te informeren over de werkzaamheden die deze resource op dezelfde dag in dit gebouw heeft gestart. Klik op 'OK' om door te gaan.
   
3. Het tabblad Factuur wordt geopend. Hier worden alle factuurgegevens ingevoerd met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden. Dit werkt op dezelfde manier als het aanmaken van een toegewezen factuur, maar bevat een aantal vooraf berekende kostenvelden die zijn overgenomen uit de resourcetarieven en automatisch worden berekend. De velden worden hieronder uitgelegd:
   
   Let op: U kunt de werkorder op de factuur bekijken door naar het tabblad Werkorder aan de zijkant van het factuurscherm te gaan.
   Koptekst
   Documenttype is een niet-bewerkbaar veld dat het type factuurordernummer bevat en het werkordernummer weergeeft (met hyperlink zodat de gebruiker gemakkelijker naar de werkorder kan terugkeren)
   Toegevoegd is een niet-bewerkbaar veld dat de datum bevat waarop de factuur aan het systeem is toegevoegd.
   Ontvangen datum is een kalenderkeuzelijst waarin u de datum invoert waarop de factuur is ontvangen.
   Factuurnummer is een vrij veld waarin u het factuurnummer invoert.
   Belastingpunt is een kalenderkeuzelijst waarin u het belastingpunt voor de factuur kunt invoeren.
   Werkordergerelateerde informatie​
   Client bevat de Client die is geselecteerd bij het aanmaken van de werkorder.
   Resource bevat de resource die is geselecteerd bij het aanmaken van de werkorder.
   Gebouw bevat het gebouw dat is geselecteerd bij het aanmaken van de werkorder.
   Financiën
   Aanwezigheidskosten is een numeriek veld waarin de kosten van de aanwezigheid op het werk worden ingevoerd.
   Kosten tijd op locatie is een numeriek veld waarin de kosten van de tijd die op locatie is doorgebracht voor de werkzaamheden worden ingevoerd.
   Arbeidskosten is een niet-bewerkbaar veld waarmee de aanwezigheidskosten en de kosten voor de tijd op locatie worden berekend.
   Onderdelenkosten is een numeriek veld waarin de kosten van alle onderdelen die gebruikt worden om het werk te voltooien, worden ingevoerd
   Calc Parts Cost is een berekend veld dat is afgeleid van de informatie die is verstrekt tijdens het Stop Job-proces.
   Installatie-/apparatuur-/diverse kosten is een numeriek veld waarin alle andere kosten worden ingevoerd die betrekking hebben op het werk.
   Calc Misc Cost is een berekend veld dat wordt afgeleid van de informatie die op de werkorder is verstrekt voordat de factuur is toegevoegd.
   Vaste kosten zijn een numeriek veld waarin een all-inclusive prijs voor de uitgevoerde werkzaamheden wordt ingevoerd. Als er een vaste prijs wordt ingevoerd, vervangt deze alle andere kosten (bijv. berekende kosten, AOV's), aangezien de vaste kosten het uiteindelijke bedrag zijn dat in rekening wordt gebracht.
   Vaste kosten berekenen is een berekend veld dat wordt afgeleid van eventuele vaste kosten die aan de werkorder worden toegevoegd.
   De nettowaarde is de totale waarde van alle kosten. Deze waarde wordt automatisch berekend.
   BTW is een numeriek veld waarin de BTW-kosten worden ingevoerd. Het keuzemenu bevat de beschikbare BTW-tarieven.
   Het bruto totaal is de som van de netto waarde en de BTW-kosten.
   Aanwezigheid
   Hier worden alle aanwezigheidsgegevens weergegeven die van toepassing zijn op de geselecteerde werkorder. De gebruiker kan de start-/stoptijden hier wijzigen door op de vervolgkeuzelijst 'Acties' te klikken en 'Start-/stoptijden wijzigen' te selecteren.
   Onderdelen/Apparatuur/Materialen
   Hier worden alle onderdelen/apparatuur/materialen weergegeven die zijn ingevoerd tijdens het stopproces. De gebruiker kan hier onderdelen/apparatuur/materialen wijzigen of toevoegen door op de vervolgkeuzelijst Acties te klikken en Onderdelen/apparatuur/materialen wijzigen te selecteren.
   Notities
   Factuurnotities is een vrij veld waarin u alle notities kunt invoeren die relevant zijn voor de factuur.
   Beoordeling
   'Niet-goedgekeurde redenen' is een pop-upmenu waarin u de redenen kunt selecteren waarom de factuur niet is goedgekeurd. Er zijn een aantal redenen voor niet-goedgekeurde facturen die automatisch worden toegepast, namelijk:
   In afwachting van certificaat(en) - Als de werkorder 5.20 is omdat er een certificaat vereist is.
   Wacht op meterstanden - Als de werkorder om 5.20 uur staat omdat er een meterstand moet worden opgenomen.
   In afwachting van RFI - Als de werkorder 5.20 is omdat een RFI vereist is.
   Geen scheiding van taken - Als de werkorder is gemaakt door dezelfde persoon die de factuur invoert
   Werkorder niet in de status voltooid - Als de werkorder niet is voltooid
   Geen verdere facturen verwacht - Als de werkorder een factuur bevat met de vlag 'Geen verdere facturen verwacht'. Dit geldt alleen voor facturen; creditnota's worden hierdoor niet beïnvloed.
   Afdeling beoordelen is een vervolgkeuzemenu waarin u de afdeling kunt selecteren die de factuur gaat beoordelen.
   Status
   Geschiedenis is een niet-bewerkbaar veld waarin alle acties worden weergegeven die op de factuur zijn uitgevoerd
   Huidige status is een niet-bewerkbaar veld dat de huidige status van de factuur weergeeft.
4. Zodra alle factuurgegevens zijn ingevoerd, klikt u op 'Opslaan'.
   Een factuur bewerken vanuit een werkorder
   De functie 'Bewerken' werkt op dezelfde manier als de functie 'Toevoegen'; het enige verschil is dat de factuur wordt bewerkt en niet toegevoegd. Om een factuur vanuit de werkorder te bewerken, klikt u eenvoudigweg op het factuurnummer met de hyperlink. De factuur wordt dan in een nieuw tabblad geopend, zodat de gebruiker wijzigingen kan aanbrengen. Als de gebruiker de rechten 'Facturen bewerken' heeft, wordt elk factuurscherm geopend in de bewerkingsmodus. Als de gebruiker alleen weergaverechten heeft, wordt een factuurscherm geopend in de alleen-lezenmodus.