Het menu Facturen in de portal bevat alle functies voor het factureren van een werkorder . Om een geconsolideerde factuur in te dienen, navigeert u naar Hoofdmenu > Facturen > Nieuw > Geconsolideerde factuur . De pagina ' Geconsolideerde factuur indienen ' wordt geopend. Deze pagina is ook toegankelijk door te klikken op ' Geconsolideerde factuur ' in de tegel ' Snelle toegang - Facturen ' op het dashboard.

Zodra u op het scherm "Geconsolideerde factuur indienen" bent , moet u het backing sheet voor de geconsolideerde factuur downloaden door te klikken op " Sjabloon downloaden ". Na het downloaden en openen moet u de werkorders invoeren die gefactureerd worden en de bijbehorende kosten. De kostenvelden zijn hetzelfde als voor afzonderlijke facturen, maar mocht er onduidelijkheid zijn, dan staat er op het scherm "Geconsolideerde factuur indienen" een beschrijving van de vereisten voor het backing sheet.

Nadat u het backing sheet hebt geüpload, valideert het systeem het bestand om te controleren of de gegevens op het sheet overeenkomen met de gegevens in het systeem. Dit genereert ook een referentienummer voor de factuur en geeft een backing sheet-status weer om te bepalen of de factuur kan worden ingediend.
Als er problemen zijn met het achtervel, kunt u deze bekijken door te klikken op ' Weergeven op scherm ' om de problemen op het scherm te bekijken, of door te klikken op ' Individuele regels exporteren naar Excel ' om ze in een gedownload bestand te bekijken.

Als u niet-goedgekeurde redenen ontvangt, controleer dan altijd of alles correct is, inclusief of de kosten inclusief uren zijn en of de onderdelen correct in rekening worden gebracht. Een geconsolideerde factuur kan niet worden ingediend als er fouten in staan. Deze moeten worden opgelost voordat de factuur wordt ingediend. Als de fouten niet kunnen worden opgelost op deze geconsolideerde factuur, moeten ze van het achterblad worden gehaald en handmatig worden ingediend. Nadat er wijzigingen in het achterblad zijn aangebracht, uploadt u het achterblad opnieuw om de wijzigingen toe te passen.

Let op: de redenen voor niet-goedkeuring die zich voordoen tijdens het uploaden van facturen, zijn dezelfde als bij het uploaden van een enkele factuur .

Zodra het bestand is geaccepteerd, berekent het systeem automatisch het nettobedrag voor u, samen met de btw en het brutobedrag . Het factuurnummer en het belastingpunt zijn vereist. Klik vervolgens op ' Verzenden ' om de geconsolideerde factuur in te dienen.

Rechten : Kan geconsolideerde facturen via het portaal indienen en facturen aanmaken