In diesem Abschnitt eines Arbeitsauftrags kann der Benutzer vertrauliche Informationen hinzufügen, die sich auf die Anforderungen des Arbeitsauftrags beziehen. Dies erfolgt über die Option „Notizen hinzufügen > Privat“. Private Notizen sind nur für bestimmte Benutzer sichtbar, deren Profile dies zulassen. So lassen sich beispielsweise Informationen zu einem Arbeitsauftrag, wie z. B. Finanzdaten, gezielt besprechen, ohne dass der Kunde über Details informiert wird, die der Mitarbeiter nicht benötigt.
- Im Menü „Agentenaktionen“ wählen Sie „Notizen hinzufügen“ und anschließend „Privat“.
- Geben Sie den gewünschten Text in das Textfeld ein und klicken Sie auf OK.
- Sobald die privaten Notizen erstellt wurden, werden sie zusammen mit einem Vorhängeschlosssymbol in der Notizenhistorie (in der richtigen Farbe) und im Ereignis „Notizen hinzufügen“ angezeigt.
Hinweis: Um private Notizen einsehen zu können, muss der Benutzer über die entsprechende Berechtigung in seinem Profil verfügen.