Créer une facture client est un processus simple qui peut être effectué en cliquant sur le bouton « Créer une nouvelle facture client ».

1. La première étape consiste à sélectionner le client à utiliser. Pour plus d'informations, consultez la page « Sélection du client » . Si l'utilisateur n'a accès qu'à un seul client, celui-ci sera sélectionné par défaut.
2. Après avoir sélectionné un client, l'écran « Facture client » s'affiche. C'est ici que toutes les informations relatives à la facture client sont saisies.
   
   L'écran est divisé en quatre sections :
   • Détail de la facture
   • Statut
   • Ordres de travail
   • Résumé financier
3. Dans la section « Détails de la facture », l’utilisateur doit fournir des informations sur la facture client, telles que le numéro de facture, la date d’émission et les coordonnées du client. Chaque champ est expliqué ci-dessous :
   L'écran « Sélection du client » s'affiche, permettant à l'utilisateur d'associer la facture à un autre client. (Pour plus de détails, consultez la page « Sélection du client » .)
   Le champ « Numéro de facture » est un champ libre permettant de saisir le numéro de la facture. Ce numéro correspond généralement à la numérotation des factures utilisée par l'utilisateur dans son système financier, garantissant ainsi la cohérence entre les systèmes.
   Le champ « Date de début » permet à l'utilisateur de sélectionner la date à partir de laquelle la facture prend effet.
   Le champ « Date limite » permet à l’utilisateur de sélectionner la date jusqu’à laquelle la facture prend effet. Le champ « Référence du contrat » permet de saisir la référence du contrat correspondant à cette facture.
   Le champ « Coordonnées du client » est un champ libre dans lequel sont saisies les coordonnées du client pour la facture.
4. La section « Statut » affiche des informations en lecture seule concernant la facture client.
   La date et l'heure de création de la facture client sont indiquées .
   « Créé par » désigne l'utilisateur qui a créé la facture client.
   Le statut actuel correspond à l'état actuel de la facture client. Selon son stade de traitement, la facture peut avoir l'un des quatre statuts suivants :
   • Association en attente - Création initiale de la facture client
   • En attente de soumission - La facture client a été créée, mais n'a pas encore été soumise au client et peut donc encore être modifiée.
   • Soumission - La facture client a été soumise au client.
   • Facture client supprimée - La facture client a été marquée comme supprimée du système.
5. La section « Ordres de travail » contiendra tous les ordres de travail associés à la facture du client.
   Remarque : La facture client doit être enregistrée avant que l'utilisateur puisse y ajouter des ordres de travail.
6. Enfin, la section « Récapitulatif financier » contient le total de la facture, qui correspond à la somme de chaque ordre de travail associé à la facture client. Ce champ est en lecture seule et sera mis à jour dès que des ordres de travail seront ajoutés à la facture client.
7. Une fois les informations nécessaires saisies, le bouton « Enregistrer » devient actif. Cliquez dessus pour enregistrer la facture client. Sinon, cliquez sur le bouton « Annuler » pour annuler la facture.